Qben Infra AB (publ) ("Bolaget" eller "Qben Infra") meddelar att Bolaget har ingått en överenskommelse med vissa obligationsinnehavare avseende ändringar i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2024/2027, med ett rambelopp om upp till 600 000 000 SEK och ISIN SE0023468384 ("Obligationerna") ("Obligationsvillkoren").
Qben Infra AB (publ) ("Bolaget" eller "Qben Infra") meddelar att Bolaget har ingått en överenskommelse med vissa obligationsinnehavare avseende ändringar i villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2024/2027, med ett rambelopp om upp till 600 000 000 SEK och ISIN SE0023468384 ("Obligationerna") ("Obligationsvillkoren").
Hänvisning görs till Bolagets pressmeddelanden daterade den 15 och 22 oktober 2025, i vilka Bolaget meddelade att det (i) tillsammans med ININ Group AS, som till största delen ägs av Qben Infra AB, har ingått avtal om att avyttra Qben Rail-plattformen till Eleda Norge AS ("Avyttringen av Qben Rail") samt (ii) avyttra Kvalitetsbygg R AB och Kvalitetsgruppen R Fastigheter AB till Kvalitetsprojekt 2.0 Holding AB ("Avyttringen av Kvalitetsbygg").
Bolaget har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) ("Agenten"), i egenskap av agent under Obligationerna, att initiera ett skriftligt förfarande för att begära ändringar i Obligationsvillkoren i syfte att möjliggöra genomförandet av Avyttringen av Qben Rail samt att tillåta Bolaget att emittera en säljarrevers om högst 140 000 000 SEK ("Säljarreversen") i samband med Avyttringen av Kvalitetsbygg ("Skriftligt Förfarande").
Bolaget har nått en principöverenskommelse med obligationsinnehavare som representerar cirka 73,25 procent av det totala utestående beloppet under Obligationerna, vilka har åtagit sig att rösta för begäran.
De överenskomna ändringarna i Obligationsvillkoren kommer att framgå i sin helhet i kallelsen till det skriftliga förfarandet och inkluderar bland annat godkännande av att Avyttringen av Qben Rail genomförs, införande av en obligatorisk total inlösenklausul, enligt vilken Bolaget ska lösa in Obligationerna till 106,00 procent av nominellt belopp per obligation (tillsammans med upplupen men obetald ränta) vid slutförandet av Avyttringen av Qben Rail (vilket förväntas ske i januari 2026), uppskjutande av kravet på notering av Obligationerna med två månader, samt tillåtelse för Bolaget att emittera Säljarreversen.
Förutsatt att det skriftliga förfarandet godkänns av erforderlig majoritet av obligationsinnehavarna ("Obligationsinnehavarna"), kommer varje berättigad Obligationsinnehavare att ha rätt till en samtyckesavgift motsvarande 0,50 procent av det utestående nominella beloppet av de Obligationer som innehas av sådan Obligationsinnehavare på relevant avstämningsdag, i enlighet med villkoren som anges i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet.
Bolaget har utsett DNB Carnegie Investment Bank AB (publ) som rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.
För frågor avseende begäran i det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta: DNB Carnegie Investment Bank AB (publ): bond.syndicate@dnbcarnegie.no eller +46 7 084 539 14
För frågor avseende administrationen av det skriftliga förfarandet, vänligen kontakta Agenten: voting.sweden@nordictrustee.com
För ytterligare information, vänligen kontakta: Øivind Horpestad, styrelseledamot, Qben Infra: +47 910 00 626
Om Qben Infra
Qben Infra investerar i och utvecklar bolag inom infrastrukturtjänster i Norden. Bolaget är verksamt inom nischer där marknaden drivs av starka tillväxttrender, stora statliga investeringar och där möjligheter till konsolidering och stark tillväxt finns – exempelvis järnväg och kraftnät. Strategin innefattar att driva organisk tillväxt, förstärkt med selektiva förvärv (M&A) och realisering av synergier. För mer information, se qben.se.
Denna information är sådan information som Qben Infra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2025-10-22 19:40 CEST.
Bifogade filerQben Infra AB (publ) meddelar överenskommelse med vissa obligationsinnehavare om ändringar i obligationsvillkoren för obligationerna med ISIN SE0023468384 och avser att initiera ett skriftligt förfarande