Styrelsen för Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har beslutat att emittera 50 000 000 nya stamaktier (de ”Nya Aktierna”) i en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026 (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 2,00 SEK per Ny Aktie och den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA DOKUMENT.
Styrelsen för Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, har beslutat att emittera 50 000 000 nya stamaktier (de ”Nya Aktierna”) i en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026 (den ”Riktade Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts till 2,00 SEK per Ny Aktie och den Riktade Nyemissionen tillför Bolaget en likvid om 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
Den Riktade Nyemissionen
Styrelsen för Bolaget har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om den Riktade Nyemissionen. Den Riktade Nyemissionen omfattar 50 000 000 nya stamaktier till en teckningskurs om 2,00 SEK per aktie, genom vilken Bolaget tillförs en likvid om 100 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”). Investerarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett antal svenska och internationella institutionella investerare. HealthCap VIII LP, Bolagets största aktieägare, deltog i den Riktade Nyemissionen med en investering om 10 MSEK. Teckningskursen om 2,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 13,9 procent i förhållande till stängningskursen om 2,324 SEK för Oncopeptides aktie på Nasdaq Stockholm den 13 oktober 2026. Eftersom teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att den återspeglar rådande efterfrågan och marknadsförhållanden. Bolaget avser att använda nettolikviden till att genomföra de CMC-aktiviteter som krävs inför nästa kliniska utvecklingsfas, slutföra förberedelserna inför klinisk studiestart och finansiera genomförandet av denna fas inom Bolagets glioblastomprogram. Den Riktade Nyemissionen möjliggör för Bolaget att upprätthålla utvecklingstakten och driva programmet framåt mot en viktig klinisk milstolpe. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrättInför den Riktade Nyemissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission till befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission, jämfört med den Riktade Nyemissionen, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därigenom öka Bolagets marknadsexponering samt risken för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de volatila och utmanande marknadsförutsättningarna. En företrädesemission skulle också medföra en risk för att inte bli fulltecknad eller bli dyrare på grund av ett potentiellt behov av garantier. Den Riktade Nyemissionen möjliggör bland annat för Bolaget att skyndsamt och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa det kapital som krävs för att driva CMC-aktiviteterna framåt och förbereda nästa kliniska utvecklingsfas inom Bolagets glioblastomprogram, efter de lovande data från ”Window-of-Opportunity”-studien som offentliggjordes den 9 oktober 2026. Med beaktande av det ovanstående är styrelsens samlade bedömning att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt överväger de skäl som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen bedömer att den Riktade Nyemissionen skapar värde för Bolaget och är i Bolagets och dess aktieägares bästa intresse. Lock-up-åtagandenI samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier, utöver de aktier som omfattas av den Riktade Nyemissionen, under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen. Bolaget har dock rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken i enlighet med det avtal som tidigare ingåtts mellan Bolaget och Europeiska investeringsbanken. Därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen. Antal aktier, aktiekapital och utspädningGenom den Riktade Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 5 555 555,78 SEK, från cirka 43 920 779,89 SEK till cirka 49 476 335,68 SEK, genom emission av 50 000 000 nya stamaktier. Det totala antalet aktier i Bolaget kommer att öka från 395 287 003 aktier till 445 287 003 aktier, varav 431 357 758 kommer att vara stamaktier och 13 929 245 kommer att vara C-aktier. Det totala antalet röster kommer att öka från 382 750 682,5 röster till 432 750 682,5 röster. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädning om cirka 11,59 procent av det totala antalet stamaktier och cirka 11,59 procent av det totala antalet utestående röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen. Likviddag beräknas infalla omkring den 16 oktober 2026, med leverans mot betalning. RådgivareABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information kontakta:David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)E-post: ir@oncopeptides.comMobil: +46 76 229 38 68
Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-13 21:36 CEST.
Om OncopeptidesOncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.
Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.
Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPiKE.
Bolaget grundades år 2000, har ca 70 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.
För mer information, se www.oncopeptides.com
Viktig informationPublicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Varje investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut. Information till distributörerI syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Oncopeptides varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Sole Bookrunner endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. Framåtblickande uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”implicerar”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk. Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument.
Bifogade filerOncopeptides har genomfört en riktad nyemission om cirka 100 MSEK