Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 100 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att använda nettolikviden till att genomföra de CMC-aktiviteter som krävs inför nästa kliniska utvecklingsfas, slutföra förberedelserna inför klinisk studiestart och finansiera genomförandet av denna fas inom Bolagets glioblastomprogram. Den Riktade Nyemissionen syftar till att upprätthålla utvecklingstakten och möjliggöra för programmet att nå en viktig klinisk milstolpe.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD, HELT ELLER DELVIS, ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ONCOPEPTIDES AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DETTA DOKUMENT.

Oncopeptides AB (publ) (”Oncopeptides” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: ONCO), ett biotechbolag inriktat på svårbehandlade cancersjukdomar, meddelar idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier om cirka 100 MSEK till svenska och internationella institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget avser att använda nettolikviden till att genomföra de CMC-aktiviteter som krävs inför nästa kliniska utvecklingsfas, slutföra förberedelserna inför klinisk studiestart och finansiera genomförandet av denna fas inom Bolagets glioblastomprogram. Den Riktade Nyemissionen syftar till att upprätthålla utvecklingstakten och möjliggöra för programmet att nå en viktig klinisk milstolpe.

Bolaget har anlitat ABG Sundal Collier AB (”ABG Sundal Collier”) som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner för att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Nyemissionen. Den Riktade NyemissionenDen Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 21 maj 2026. Bolagets största aktieägare, HealthCap VIII LP, har indikerat sin avsikt att teckna aktier i den Riktade Nyemissionen motsvarande 10 MSEK. Teckningskursen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som inleds omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande tisdagen den 13 oktober 2026 och förväntas avslutas innan handeln på Nasdaq Stockholm inleds onsdagen den 14 oktober 2026. Teckningskursen, det totala antalet nya stamaktier och tilldelningen kommer att fastställas av Bolaget i samråd med ABG Sundal Collier. Utfallet kommer att offentliggöras genom ett efterföljande pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bolaget kan besluta att avsluta förfarandet tidigare eller senare och kan när som helst avbryta det. Bakgrund och användning av emissionslikvidenOncopeptides kombinerar en växande kommersiell verksamhet med betydande potential i sin utvecklingsportfölj. Nettoomsättningen för Pepaxti uppgick till 56,5 MSEK under första halvåret 2026, motsvarande en tillväxt om 74 procent jämfört med samma period 2025, och Bolaget står fast vid målet att nå positivt kassaflöde under 2027. I september 2026 antog CHMP ett positivt yttrande som rekommenderar en utvidgning av indikationen för Pepaxti till tredje linjens behandling av multipelt myelom. Vid ett godkännande från Europeiska kommissionen förväntas den utvidgade indikationen ungefär fördubbla såväl den adresserbara patientpopulationen i Europa som det genomsnittliga antalet behandlingscykler per patient. Parallellt med den fortsatta kommersialiseringen av Pepaxti utvecklar Bolaget nästa generations peptid-läkemedelskonjugat (PDC) för behandling av glioblastom, en indikation med ett betydande ouppfyllt medicinskt behov. Prekliniska studier har visat att Bolagets PDC-substanser kan passera blod-hjärnbarriären. Den 9 oktober 2026 offentliggjorde Bolaget lovande data från sin pågående ”Window-of-Opportunity”-studie, vilka bekräftar att Bolagets PDC-plattform kan passera blod-hjärnbarriären hos människa. Behandlingen tolererades väl utan någon betydande läkemedelsrelaterad toxicitet. Resultaten ger stöd för fortsatt klinisk utveckling. Bolaget avser att använda nettolikviden till att genomföra de CMC-aktiviteter som krävs inför nästa kliniska utvecklingsfas, slutföra förberedelserna inför klinisk studiestart och finansiera genomförandet av denna fas inom Bolagets glioblastomprogram. Den Riktade Nyemissionen syftar till att upprätthålla utvecklingstakten och möjliggöra för programmet att nå en viktig klinisk milstolpe. Preliminär finansiell informationBaserat på preliminär oreviderad finansiell information upprättad i enlighet med IFRS uppgick Bolagets likvida medel per 30 september 2026 till 117 MSEK. Bolaget upprepar sin tidigare kommunicerade förväntan om fortsatt försäljningstillväxt, med beaktande av sommarsemesterns säsongseffekter på försäljningen under tredje kvartalet. Bolagets delårsrapport för perioden juli till september 2026 förväntas offentliggöras den 5 november 2026. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrättInför den Riktade Nyemissionen har styrelsen gjort en samlad bedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission till befintliga aktieägare. Styrelsen har dragit slutsatsen att en företrädesemission, jämfört med en riktad nyemission, skulle ta väsentligt längre tid att genomföra och därigenom öka marknadsexponeringen samt medföra en högre potentiell risk för en väsentligt negativ effekt på aktiekursen, särskilt i ljuset av de volatila och utmanande marknadsförutsättningarna. En nyemission med företrädesrätt för de nuvarande aktieägarna skulle också medföra en risk för att inte bli fulltecknad eller bli dyr på grund av behovet av garantier. Mot bakgrund av den lovande data som presenterades den 9 oktober 2026 från Bolagets pågående ”Window-of-Opportunity”-studie möjliggör den Riktade Nyemissionen för Bolaget att skyndsamt och på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa det kapital som krävs för att omedelbart driva CMC-arbetet framåt och förbereda det kliniska utvecklingsprogrammet inom glioblastomprogrammet, vilket är särskilt viktigt eftersom tid till marknad är avgörande och inledandet av kliniska studier utgör en nyckelhändelse för att uppnå detta. Den Riktade Nyemissionen ger även möjlighet att bredda och stärka Bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare, inklusive investerare specialiserade på life science. Med beaktande av det ovanstående har styrelsen gjort bedömningen att en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Bolaget, skapar värde för Bolaget och är i Bolagets aktieägares bästa intresse. För att säkerställa att teckningskurs fastställs på marknadsmässiga villkor har Oncopeptides styrelse beslutat att genomföra ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av ABG Sundal Collier. Det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande efterfrågan och marknadsförhållanden. Lock-up-åtagandenFörutsatt att den Riktade Nyemissionen genomförs har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier, utöver de aktier som omfattas av den Riktade Nyemissionen, under en period om 90 kalenderdagar efter likviddagen, dock med förbehåll för att Bolaget har rätt att emittera och överlåta teckningsoptioner till Europeiska investeringsbanken (”EIB”) (i enlighet med det avtal som tidigare ingåtts mellan Bolaget och EIB). Förutsatt att den Riktade Nyemissionen genomförs har därutöver har styrelseledamöter och ledande befattningshavare åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i Bolaget under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen. RådgivareABG Sundal Collier agerar Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med den Riktade Nyemissionen. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information kontakta:David Augustsson, Kommunikations- och IR-chef, Oncopeptides AB (publ)E-post: ir@oncopeptides.comMobil: +46 76 229 38 68

Denna information är sådan information som Oncopeptides är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-10-13 17:31 CEST.

Om OncopeptidesOncopeptides är ett svenskt biotechbolag inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av riktade terapier för svårbehandlade cancersjukdomar.

Bolaget använder sin patenterade PDC-plattform för att utveckla peptidlänkade läkemedel som snabbt och selektivt levererar cellgifter in i cancerceller. Bolagets flaggskeppsläkemedel kommersialiseras för närvarande i Europa, med partnerskapsavtal för bland annat Sydkorea, Mellanöstern och Afrika.

Oncopeptides utvecklar flera nya läkemedelskandidater baserat på sina två patenterade teknikplattformar PDC och SPiKE.

Bolaget grundades år 2000, har ca 70 anställda och verksamhet i Sverige, Tyskland, Österrike, Italien och Spanien. Oncopeptides är noterat på Nasdaq Stockholm med förkortningen ONCO.

För mer information, se www.oncopeptides.com

Viktig informationPublicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Oncopeptides AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Oncopeptides AB (publ) eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Oncopeptides har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition. Varje investeringsbeslut med anledning av den Riktade Nyemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Sole Bookrunner. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Värdepappren som omnämns häri har inte registrerats under Securities Act och det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där sådana åtgärder är föremål för legala begränsningar eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid mot denna instruktion kan utgöra brott mot gällande värdepapperslagar och förordningar.I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i enlighet med Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018), som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det. Observera att en investering i Bolaget är föremål för reglering enligt lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (2023:560), som kräver att investerare, under vissa förutsättningar, anmäler och erhåller godkännande från Inspektionen för strategiska produkter. Investerare bör själva bedöma om en anmälningsplikt föreligger innan de fattar något investeringsbeslut. Information till distributörerI syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna i Oncopeptides varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definerat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella kunder som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering; att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd; och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den Riktade Nyemissionen. Det noteras vidare att, oaktat Målmarknadsbedömningen, Sole Bookrunner endast kommer att söka investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR; eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler. Framåtblickande uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”implicerar”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk. Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument.

Bifogade filerOncopeptides avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 100 MSEK