Den 27 april 2026, beslutade styrelsen i Neola Medical AB (”Neola Medical” eller ”Bolaget”), villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission om cirka 46,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var vid denna tidpunkt säkerställd genom teckningsförbindelser till cirka 44 procent. Idag har styrelsen i Bolaget erhållit garantiåtagande från Vator Securities om 12 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen (”Garantiåtagandet”). Detta innebär att teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till 32,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Den 27 april 2026, beslutade styrelsen i Neola Medical AB (”Neola Medical” eller ”Bolaget”), villkorat av bolagsstämmas efterföljande godkännande, att genomföra en företrädesemission om cirka 46,8 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen var vid denna tidpunkt säkerställd genom teckningsförbindelser till cirka 44 procent. Idag har styrelsen i Bolaget erhållit garantiåtagande från Vator Securities om 12 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen (”Garantiåtagandet”). Detta innebär att teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgår till 32,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av Företrädesemissionen.
För Garantiåtagandet utgår valbar ersättning om 14 procent av garanterat belopp kontant, alternativt 16 procents ersättning i form av ytterligare aktier till samma villkor som i Företrädesemissionen. Vator Securities har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella aktier som tilldelas inom ramen för nämnda garanti.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds den 3 juni 2026 och löper fram till den 17 juni 2026. För fullständiga villkor om Företrädesemissionen, vänligen se Bolagets pressmeddelande från den 27 april 2026.
Sammanfattning av Företrädesemissionen
- Företrädesemission omfattar högst 46 770 140 nya aktier.
- Teckningskursen uppgår till 1,0 SEK per ny aktie. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 46,8 MSEK före emissionskostnader.
- Befintliga aktieägare på avstämningsdagen den 1 juni 2026 erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter ger företrädesrätt vid teckning av tre (3) nya aktier.
- Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper från 3 juni 2026 till och med 17 juni 2026.
RådgivareBergs Secutities agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen.MAQS Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.
För ytterligare information, kontakta:Hanna Sjöström, CEOe-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com
Om Neola MedicalNeola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt för icke-invasiv, kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar vid potentiellt livshotande lungkollaps hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion, syftar teknologin till att stödja tidigare medicinska åtgärder, förbättra det kliniska beslutsfattandet, stärka långtidsutfallen och i slutändan bidra till att rädda liv. Den patenterade och banbrytande teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på mätningar av nära-infrarött ljus i lungorna. Neola Medical bygger vidare på Sveriges långa tradition av medicinteknisk innovation och bidrag till den globala hälso- och sjukvården. Neola Medical grundades 2016 och är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NEOLA). Läs mer på www.neolamedical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.
Bifogade filerNeola Medical utökar säkerställandet i företrädesemissionen till 32,5 MSEK, motsvarande cirka 70 procent