ADDvise Group

Amplex har höjt vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDVise

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Amplex AB har höjt sitt kontanta erbjudande för samtliga aktier och teckningsoptioner i ADDvise Group AB till 1,72 SEK per aktie och 0,52 SEK per teckningsoption. Flera storägare, som kontrollerar cirka 21,70% av aktiekapitalet, har åtagit sig att acceptera erbjudandet, vilket tillsammans med Amplex befintliga innehav ger en kontroll över cirka 51,49% av aktiekapitalet. En oberoende budkommitté har bildats för att utvärdera erbjudandet och inhämta en fairness opinion.

Analys

Amplex höjer sitt bud på ADDvise, vilket är positivt för ADDvise aktieägare som får ett högre pris för sina aktier. Att flera storägare redan har åtagit sig att sälja eller acceptera budet, och att Amplex därmed kontrollerar över 50% av aktiekapitalet, ökar sannolikheten för att budet blir framgångsrikt. Bildandet av en oberoende budkommitté och inhämtandet av en fairness opinion är standardförfaranden vid uppköp och syftar till att säkerställa en rättvis process för samtliga aktieägare. Det finns dock intressekonflikter hos vissa nyckelpersoner som inte deltagit i beslutsfattandet kring budet.

Nyckeltal

Erbjudande per aktie
1,72 SEK
Erbjudande per teckningsoption
0,52 SEK
Ägarandel som åtagit sig att sälja/acceptera
ca 21,70% av aktiekapitalet
Totalt kontrollerat aktiekapital
ca 51,49%
ADDvise omsättning
nära 1,7 miljarder SEK

Den 10 december 2025 offentliggjorde Amplex AB (”Amplex” eller ”Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Bolaget till Amplex (”Erbjudandet”). I dag har Amplex offentliggjort en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 1,72 kronor kontant för varje A-aktie respektive B‐aktie och 0,52 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B (det ”Reviderade Erbjudandet”).

Den 10 december 2025 offentliggjorde Amplex AB (”Amplex” eller ”Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDvise Group AB (publ) (”ADDvise” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga sina aktier och teckningsoptioner i Bolaget till Amplex (”Erbjudandet”). I dag har Amplex offentliggjort en höjning av vederlaget i Erbjudandet till 1,72 kronor kontant för varje A-aktie respektive B‑aktie och 0,52 kronor kontant för varje teckningsoption av serie TO1A respektive serie TO1B (det ”Reviderade Erbjudandet”).

Amplex har även ingått avtal om villkorade förvärv av aktier och teckningsoptioner med Per Åhlgren, Rikard Akhtarzand, Thomas Eklund, Åsa Riisberg och Magnus Vahlquist, som sammanlagt kontrollerar cirka 21,11 procent av aktiekapitalet och cirka 16,55 procent av rösterna i ADDvise. Fredrik Celsings åtagande som ingicks inför offentliggörandet av Erbjudandet den 10 december 2025 gäller även för det Reviderade Erbjudandet. Detta innebär att aktieägare som sammanlagt kontrollerar cirka 21,70 procent av aktiekapitalet och cirka 16,99 procent av rösterna i ADDvise har åtagit sig att sälja sina aktier till Amplex eller att acceptera det Reviderade Erbjudandet. Tillsammans utgör aktier som omfattas av de villkorade förvärven och det tidigare acceptåtagandet samt aktierna som Amplex äger eller kontrollerar cirka 51,49 procent av aktiekapitalet och cirka 60,57 procent av rösterna i ADDvise.

Rikard Akhtarzands och Thomas Eklunds avtal om villkorade överlåtelser samt Fredriks Celsings acceptåtagande och roll som vd för Amplex innebär att de har intressekonflikter enligt punkten II.18 i Aktiemarknadens självregleringskommittés Takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover‑reglerna”). Fredrik Celsing har inte deltagit, och ingen av Fredrik Celsing, Rikard Akhtarzand eller Thomas Eklund kommer fortsättningsvis att delta, i Bolagets handläggning eller beslut avseende det Reviderade Erbjudandet.

ADDvise har med anledning av det ovanstående bildat en oberoende budkommitté bestående av styrelseledamöterna Anna Ljung och Johanne Brændgaard. Den oberoende budkommittén kommer att utvärdera det Reviderade Erbjudandet samt inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en så kallad fairness opinion) avseende aktierna och teckningsoptionerna i ADDvise enligt punkten IV.3 i takeover-reglerna.

Ytterligare information om det Reviderade Erbjudandet finns tillgänglig på Amplex webbplats, https://life-science-offer.com/.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Ljung, styrelseledamotTel: +46 (0) 707 66 60 30, E-post: anna@ljung.biz

Om ADDvise Group

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.

Bifogade filerAmplex har höjt vederlaget i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i ADDVise

Fler nyheter från ADDvise Group

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan