XPartners Group

XPartners har framgångsrikt prissatt nya seniora säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta

Källa: MFN
Negativ

Sammanfattning

XPartners har framgångsrikt genomfört en tap-emission av nya seniora säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor, vilket utökar det totala utestående obligationslånet till 4 000 miljoner kronor. Likviden från emissionen är avsedd att finansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv. Emissionen prissattes till 101,5 procent och förväntas ge likvid omkring den 26 januari 2026.

Analys

Tap-emissionen av obligationer om 1 000 miljoner kronor ökar den totala skuldsättningen till 4 000 miljoner kronor. Även om emissionen prissattes till 101,5 procent och beskrivs som framgångsrik med starkt intresse, innebär en ökad skuldsättning en högre finansiell risk för aktieägarna. Kapitalet ska användas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv, vilket kan vara positivt för bolagets tillväxt men också medför integrationsrisker. VD:n framhåller finansiell handlingsfrihet, men ur ett aktieägarperspektiv är en ökad skuldbörda en negativ faktor.

Nyckeltal

Totala utestående obligationer efter emission
4 000 MSEK
Ny emitterade obligationer
1 000 MSEK
Emissionskurs
101,5%
Likviddag
2026-01-26

XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) meddelar härmed att bolaget idag, efter en bookbuilding-process, framgångsrikt har prissatt nya seniora säkerställda obligationer om totalt 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta (”Tilläggsobligationerna”) genom en så kallad tap-emission under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall 2029 med ISIN SE0025197908, vilket innebär att den totala utestående volymen under obligationerna uppgår till 4 000 miljoner kronor.

INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD ENLIGT NÅGON LAG ELLER FÖRESKRIFT SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA MEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EMITTERA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.

XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) meddelar härmed att bolaget idag, efter en bookbuilding-process, framgångsrikt har prissatt nya seniora säkerställda obligationer om totalt 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta (”Tilläggsobligationerna”) genom en så kallad tap-emission under XPartners utestående seniora säkerställda obligationer om 3 000 miljoner kronor med rörlig ränta och förfall 2029 med ISIN SE0025197908, vilket innebär att den totala utestående volymen under obligationerna uppgår till 4 000 miljoner kronor.

Tilläggsobligationerna emitterades till en kurs om 101,5 procent (plus upplupen ränta).

Likviden från emissionen av Tilläggsobligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att finansiera eller refinansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv.

Likviddag för emissionen av Tilläggsobligationerna förväntas inträffa omkring den 26 januari 2026. XPartners avser att ansöka om upptagande till handel av Tilläggsobligationerna på Nasdaq Transfer Market.

– Det starka intresset och en övertecknad orderbok bekräftar förtroendet för XPartners och vår strategi. Utökningen av befintligt obligationslån ger oss fortsatt finansiell handlingsfrihet att driva vår lönsamma tillväxtresa, säger Sonny Mirborn, vd för XPartners Group.

ABG Sundal Collier och Danske Bank agerade Joint Bookrunners. Schjødt var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle var juridisk rådgivare till XPartners.

För mer information, vänligen kontakta:Arvid Linder, Kommunikationschef, XPartnersarvid.linder@xpartnersgroup.com+46 70-779 58 98

Denna information är sådan information som XPartners Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-01-19 16:20 CET.

Om XPartnersXPartners Group AB (publ) är en nordisk konsultkoncern inom samhällsbyggnad. Koncernen samlar över 1 800 specialister som ger rådgivning inom infrastruktur, byggnader, energi och miljö. Gruppen består av omkring 60 entreprenörsdrivna bolag som får stöd genom en gemensam plattform för samarbete och tillväxt. På pro forma-basis uppgår årsomsättningen till drygt 3,5 miljarder kronor och bolaget ägs huvudsakligen av medarbetarna, med stöd från private equity-bolaget Axcel. www.XPartnersGroup.com

Bifogade filerXPartners har framgångsrikt prissatt nya seniora säkerställda obligationer om 1 000 miljoner kronor med rörlig ränta