XPartners Group

XPartners har framgångsrikt placerat efterföljande seniora säkerställda obligationer, med rörlig ränta, om 400 MSEK

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

XPartners har framgångsrikt emitterat ytterligare obligationer om 400 MSEK, vilket ökar det totala utestående beloppet till 4 400 MSEK. Netto likviden avses användas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv. Obligationerna emitteras till 100,50 procent.

Analys

XPartners har genomfört en så kallad tap-emission av seniora säkerställda obligationer om 400 MSEK. Detta stärker bolagets finansiella flexibilitet och kan användas för att finansiera framtida tillväxt, inklusive potentiella förvärv. Emissionen sker till en kurs över pari, vilket indikerar marknadens förtroende. Det totala utestående obligationsbeloppet uppgår nu till 4 400 MSEK.

Nyckeltal

Obligationsemission
400 MSEK
Totalt utestående obligationer
4 400 MSEK
Emissionskurs
100,50%

Insikter

  • • Nyemissionen ökar den totala skuldsättningen.
  • • Likviden avses användas för allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv, vilket kan innebära framtida utspädning eller ökad risk.
  • • Obligationerna avses noteras på Nasdaq Stockholm, vilket ökar transparensen.

EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA. EJ AVSEDD FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NÅGON PERSON I NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION TILL SÅDAN PERSON ÄR BEGRÄNSAD AV NÅGON LAG ELLER FÖRORDNING SOM ÄR TILLÄMPLIG I SÅDAN JURISDIKTION. DETTA OFFENTLIGGÖRANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT SÄLJA ELLER EMITTERA, ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, ELLER NÅGON UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA, NÅGRA VÄRDEPAPPER.

XPartners Group AB (publ) (”XPartners”) har idag framgångsrikt placerat efterföljande seniora säkerställda obligationer, med rörlig ränta, om 400 MSEK (de “Ytterligare Obligationerna”) genom en så kallad tap-emission inom ramen för XPartners utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med förfall 2029 och ISIN SE0025197908. Tap-emissionen initierades genom en omvänd förfrågan.

Efter emissionen av de Ytterligare Obligationerna ökar det totala utestående beloppet av obligationerna till 4 400 MSEK. De Ytterligare Obligationerna placerades till en emissionskurs om 100,50 procent (plus upplupen ränta).

Nettolikviden från de Ytterligare Obligationerna kommer att användas (direkt eller indirekt) för att finansiera eller refinansiera allmänna verksamhetsändamål, inklusive förvärv.

XPartners avser att notera de Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholmslista för företagsobligationer.

ABG Sundal Collier, Danske Bank och Nykredit agerade Joint Bookrunners i samband med tap-emissionen. BAHR agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners och Bruun & Hjejle agerade legal rådgivare till XPartners.

Om XPartnersXPartners Group AB (publ) är ett europeiskt konsultföretag inom samhällsbyggnad. Koncernen samlar 2500 specialister som ger råd till kunder inom infrastruktur, byggnader, energi och miljö. Gruppen består av över 80 entreprenörsdrivna bolag som får stöd genom en gemensam plattform för samarbete och tillväxt. På proforma-basis uppgår årsomsättningen till cirka 5 miljarder kronor och bolaget ägs huvudsakligen av medarbetarna, med stöd från private equity-bolaget Axcel. www.XPartnersGroup.com

För mer information, vänligen kontakta:Arvid Linder, Kommunikationschef, XPartnersarvid.linder@xpartnersgroup.com+46 70-779 58 98

Bifogade filerXPartners har framgångsrikt placerat efterföljande seniora säkerställda obligationer, med rörlig ränta, om 400 MSEK

Öppna PDF