Styrelsen i Xoma AB (”Xoma” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission (den ”Riktade Nyemissionen”) bestående av 22 829 548 B-aktier till ett antal befintliga och nya investerare. Den Riktade Nyemissionen görs till en teckningskurs om 0,365 SEK per aktie. Bolaget tillförs därmed 8,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen om 0,365 SEK motsvarar en rabatt på 15 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1-14 september 2026.
Den Riktade Nyemissionen
Den Riktade Nyemissionen omfattar 22 829 548 B-aktier och har beslutats av styrelsen idag med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 maj 2026. Teckningskursen uppgår till 0,365 SEK per B-aktie vilket motsvarar en rabatt om cirka 15 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden 1-14 september 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd med externa investerare i den Riktade Nyemissionen. Vid fastställande av teckningskursen har styrelsen bland annat beaktat rådande marknadsförhållanden, Bolagets historiska och nuvarande aktiekurs samt aktiekursens volatilitet. Styrelsens bedömning är därmed att teckningskursen har säkerställts marknadsmässigt med beaktande av rådande marknadsförhållanden. Genom den Riktade Nyemissionen kommer Bolaget att erhålla 8,3 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 100 TSEK. De teckningsberättigade i den Riktade Nyemissionen är både nya och befintliga och långsiktiga aktieägare. De större tecknarna är Dennis Pedersen, Eddie Jalmestam, George Yuksel och Espen Teigland.
Bakgrund och motiv
Xoma genomför för närvarande en pilot av FLOW-teknologin tillsammans med en industriell samarbetspartner. Bolaget har därutöver etablerade samarbeten där ytterligare tester och eventuella piloter kan bli aktuella.
För att kunna utöka testerna och skapa utrymme för fler piloter hos befintliga samarbetspartner, samt samtidigt finansiera den löpande verksamheten, behöver Bolaget stärka sitt rörelsekapital. Emissionen genomförs därför i syfte att ge Xoma ökat handlingsutrymme under den pågående test- och pilotfasen.
Nettolikviden avses i huvudsak användas till:
• utökade tester och eventuella ytterligare piloter hos befintliga samarbetspartner
• drift och vidareutveckling av pågående FLOW-projekt
• Bolagets löpande rörelsekapitalbehov
Det finns ingen garanti för att pågående eller kommande tester och piloter leder till kommersiella avtal eller att tekniken kommer att kunna skalas enligt nuvarande plan.
”Genom denna riktade emission har vi stärkt Bolagets finansiella ställning och skapat handlingsutrymme för fortsatt utveckling enligt vår strategi. Kapitalet ger oss möjlighet att trygga den löpande verksamheten samtidigt som vi kan accelerera pågående projekt och ta tillvara de affärsmöjligheter vi ser framåt. Vi är glada över det förtroende som både nya och befintliga investerare visar för vår långsiktiga plan.” säger Mourad Lahdo, VD för Xoma
Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra en riktad nyemission. Styrelsen har övervägt att en företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. En större flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med den Riktade Nyemissionen där teckningskursen har fastställts till 0,365 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie av serie B på Spotlight Stock Market under de senaste 10 handelsdagarna (1-14 september 2026). Skälet till att befintliga aktieägare deltar i den Riktade Nyemissionen är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget och har god kännedom om Bolagets verksamhet, vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. De befintliga aktieägarnas deltagande bedöms vidare stärka ägarförankringen och visa fortsatt förtroende för Bolagets strategi och utveckling, vilket bedöms kunna bidra positivt till Bolagets fortsatta utveckling. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Mot bakgrund av ovanstående är styrelsens samlade bedömning således att skälen för att genomföra den Riktade Nyemissionen överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudregeln, och att den Riktade Nyemissionen därför ligger i såväl Bolagets som samtliga dess aktieägares intresse.
Antal aktier, aktiekapital och utspädning
Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 228 295,48 SEK, från 1 059 398,36 SEK till 1 287 693,84 SEK och antalet aktier ökar med 22 829 548 B-aktier, till totalt 128 769 384 aktier (fördelat på 5 071 824 A-aktier och 123 697 560 B-aktier). Nyemissionen innebär en utspädning om ca 17,7 % i förhållande till det totala antalet utestående aktier och ca 13,1 % i förhållande till det totala antalet röster i Bolaget efter nyemissionen.
Rådgivare
Kommissionären för Aktiebolagsärenden AB är legal rådgivare till Xoma i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med den Riktade Nyemissionen.
Informationen är sådan som Xoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-09-16 08:18 CET.