Göteborg. 2026-07-17
Bakgrund
Detta uttalande görs av den oberoende budkommittén ("Kommittén") i Aixia Group AB (publ) ("Aixia" eller "Bolaget") i enlighet med punkten II.19 och sektion IV i Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar ("Takeover-reglerna").
White Pearl Technology Group AB (publ) ("WPTG") offentliggjorde den 1 juni 2026 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aixia att överlåta samtliga sina aktier till WPTG ("Erbjudandet"). Aktieägarna erbjuds jag att för varje aktie i Aixia erhålla 5,33 nyemitterade aktier av serie B i WPTG i kombination med 10,00 kronor kontant. Detta motsvarar ett underförstått värde om 106,53 kronor per aktie i Aixia, baserat på den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 18,11 SEK per WPTG-aktie under de 15 handelsdagar som närmast föregick budets offentliggörande.
Erbjudandepriset innebär en premie om cirka 31,5 procent i förhållande till stängningskursen om 81,00 SEK den 29 maj 2026 (den sista handelsdagen före offentliggörandet), samt cirka 58,5 procent respektive 54,1 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 30 respektive 90 senaste handelsdagarna före offentliggörandet.
Den oberoende budkommittén
Som tidigare kommunicerats har styrelseledamöterna Leif Nord, Mattias Bergkvist och Christian Gustavsson på grund av intressekonflikter enligt punkten II.18 i Takeover-reglerna inte deltagit i styrelsens handläggning av eller beslut avseende Erbjudandet. Styrelsen har därför uppdragit åt de oberoende ledamöterna Ellen Reinhardt och Johan Ljungqvist och att i en oberoende budkommitté hantera och utvärdera Erbjudandet samt avge ett uttalande.
Inverkan på Aixia och dess anställda
Enligt Takeover-reglerna ska Kommittén redovisa sin uppfattning om den inverkan som genomförandet av Erbjudandet kan ha på Aixia, särskilt sysselsättningen, samt sin uppfattning om WPTG:s strategiska planer för Bolaget och de effekter dessa kan förväntas ha på sysselsättningen och de platser där Aixia bedriver verksamhet.
Kommittén baserar sin uppfattning i detta avseende på de uppgifter och beskrivningar som WPTG lämnat i sin offentliggjorda erbjudandehandling. Kommittén har i dagsläget inte kännedom om några konkreta planer från WPTG som skulle innebära väsentliga förändringar eller negativa effekter för Aixias organisation, de anställdas anställningsvillkor, sysselsättningsgraden eller kontoret i Göteborg där Bolagets verksamhet huvudsakligen bedrivs.
Oberoende värderingsutlåtande (Fairness Opinion)
Då intressekonflikter föreligger har Kommittén, i enlighet med sektion IV i Takeover-reglerna, haft i uppdrag att inhämta och offentliggöra ett oberoende värderingsutlåtande avseende Erbjudandets finansiella skälighet för aktieägarna. Kommittén har för detta uppdrag anlitat Forvis Mazars AB som oberoende värderingsinstitut.
Forvis Mazars AB har denna dag levererat sitt slutgiltiga värderingsutlåtande till Kommittén. Kommittén har noggrant gått igenom och utvärderat utlåtandet, vilket utan förbehåll eller inskränkningar konkluderar att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Aixia.
Värderingsutlåtandet från Forvis Mazars AB återges i sin helhet i bilaga till detta uttalande.
Kommitténs utvärdering och slutgiltiga rekommendation
I samband med Erbjudandets offentliggörande meddelade Kommittén en preliminär avsikt att ställa sig positiv till budet. Denna avsikt baserades på en samlad bedömning av transaktionens industriella logik, de kommersiella synergierna samt det faktum att budet erbjuder en attraktiv likviditets- och realiseringsmöjlighet för Bolagets aktieägare. Kommittén betonade samtidigt att detta ställningstagande var uttryckligen preliminärt och helt villkorat av att det obligatoriska oberoende värderingsutlåtandet först inhämtades och analyserades.
Efter att nu ha mottagit och utvärderat Forvis Mazars AB:s fairness opinion, har Kommittén erhållit det fullständiga och objektiva beslutsunderlag som krävts för att slutföra sin legala utvärdering. I ljuset av värderingsinstitutets slutsats och bedömning att budet är finansiellt skäligt, har Kommittén nu erhållit det nödvändiga underlaget för att formellt omvandla sin preliminära avsikt till en slutgiltig rekommendation.
Mot denna bakgrund beslutar den oberoende budkommittén härmed enhälligt att rekommendera aktieägarna i Aixia att acceptera Erbjudandet.
Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande, och uttalandet ska tolkas i enlighet därmed. Tvist som uppkommer med anledning av uttalandet ska exklusivt avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta uttalande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid eventuella avvikelser mellan språkversionerna ska den svenska versionen äga företräde.
Aixia Group AB (publ)
Den oberoende budkommittén