Trophi Fastighets AB (publ)

Trophi Fastighets AB (publ) emitterar sin första obligation

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Trophi Fastighets AB har genomfört sin första obligationsemission om 500 miljoner kronor med tre års löptid. Emissionen stärker bolagets kapitalstruktur och breddar finansieringsbasen.

Analys

Bolaget emitterar sin första obligation om 500 miljoner kronor, vilket stärker kapitalstrukturen och kompletterar befintlig finansiering. Detta är ett steg mot en bredare tillgång till kapitalmarknaden utöver banklån. Räntan är Stibor 3m + 100 punkter, vilket är en marknadsmässig kostnad för denna typ av finansiering. Obligationen är senior och icke-säkerställd.

Nyckeltal

Obligationsemission
500 MSEK
Löptid
3 år
Ränta
Stibor 3m + 100 bp

Insikter

  • • Första obligationsemissionen indikerar en mognad i bolagets finansieringsstrategi.
  • • Diversifiering av finansieringskällor minskar beroendet av enbart banklån.

Trophi har framgångsrikt genomfört sin första obligationsemission, motsvarande 500 miljoner kronor, i form av en private placement riktad till ett urval investerare.

Trophi har framgångsrikt genomfört sin första obligationsemission, motsvarande 500 miljoner kronor, i form av en private placement riktad till ett urval investerare.

Obligationen är senior, icke säkerställd om 500 miljoner kronor med en löptid om tre år och löper med rörlig ränta motsvarande Stibor 3 månader plus 100 baspunkter.

Vi är glada över att ha genomfört en framgångsrik emission av bolagets första obligation. Emissionen stärker Trophis långsiktiga kapitalstruktur och kompletterar finansieringsbasen genom tillgång till både bank- och kapitalmarknadsfinansiering, säger Linnéa Kylberg, CFO Trophi.

Svenska Handelsbanken har agerat arrangör i transaktionen. Obligationen kommer inte tas upp för handel på reglerad marknad.

KontaktLinnéa KylbergCFO+46 703 189 885linnea.kylberg@trophi.se

Om TrophiTrophi är Nordens ledande fastighetsbolag inom dagligvaruhandel, med närmare 300 handelsfastigheter och totalt cirka 920 000 kvm butikslokaler i Sverige och Finland. Sedan starten 2012 har vi byggt upp en stark portfölj genom förvärv, projekt och aktiv förvaltning.

Som experter på dagligvarufastigheter är vårt mål att vara en långsiktig och affärsnära partner till våra hyresgäster. Tillsammans skapar vi levande handelsplatser – i både städer och på landsbygden – där människor möts för att handla, få service och vara en del av samhället.

Bifogade filerTrophi Fastighets AB (publ) emitterar sin första obligation

Öppna PDF