EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Transtema Group AB (publ) ("Transtema" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare vars villkor offentliggjordes den 27 mars 2026 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades och tecknades till 231,7 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 15 137 181 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 94,0 procent av Företrädesemissionen, 22 175 149 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 137,7 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer således inte att utnyttjas. Transtema tillförs totalt cirka 40,3 MSEK före emissionskostnader om ca 0,8 MKSEK.

Utfall i Företrädesemissionen

Teckningstiden för Företrädesemissionen avslutades den 25 maj 2026 och utfallet visar att Företrädesemissionen övertecknades och tecknades till 231,7 procent med och utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades 15 137 181 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 94,0 procent av Företrädesemissionen, 22 175 149 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 137,7 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena kommer således inte att utnyttjas. Detta innebär att Bolaget genom Företrädesemissionen tillförs cirka 40,3 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 0,8 miljoner koronor.

” Överteckningen visar ett stort intresse och engagemang från investerare. Med en förstärkt kapitalbas är vi väl positionerade för vår fortsatta verksamhetsutveckling och att ytterligare stärka vår marknadsposition.”

- Jonas Rigner, tf VD och koncernchef

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter skickas till de som tilldelats aktier i form av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i informationsdokumentet.

Handel med betalda tecknade aktier (BTA)

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) äger rum på Nasdaq Stockholm fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna kommer därefter att upptas till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet (ticker) TRANS så snart som möjligt efter genomförd omvandling, vilket beräknas ske omkring 16 juni, 2026.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 16 106 682 aktier, från 42 951 158 aktier till 59 057 840 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 16 106 682,00 kronor från 42 951 158,00 kronor till 59 057 840,00 kronor. För befintliga aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen innebär det en utspädningseffekt om cirka 27,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Rigner, tf VD och koncernchef, 031-746 83 00

Tobias Martinsson, CFO, 031-746 83 00

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 maj 2026 kl 15:30 CEST.

Om Transtema Transtema är ett av Nordens ledande företag inom kommunikationsinfrastruktur med fokus på installation, service, drift och övervakning samt tillhörande tekniska tjänster. Transtema verkar i hela värdekedjan och bland kunderna återfinns teleoperatörer, energibolag, stadsnät, större företag och offentlig verksamhet. Transtemas uppdrag är att säkerställa hög tillgänglighet, kvalitet och driftsäkerhet i ett alltmer digitaliserat och uppkopplat samhälle. Företaget grundades 1997 och är verksamma i Norden. Nettoomsättning i Transtema Group AB (publ) år 2025 var 2 600 miljoner kronor (2 489). Antal anställda i koncernen är cirka 1 300. Transtema Group AB (publ) är listat på Nasdaq Stockholm med ticker TRANS.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktionerna där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribueras bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Transtema i någon jurisdiktion, varken från Transtema eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt definitionen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsdokument som upprättats i enlighet med artikel 1.4 db och bilaga IX i Prospektförordningen avseende den Företrädesemission som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och offentliggjordes av Bolaget den 11 maj 2026.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som nämns här får inte säljas i USA utan registrering eller undantag från registrering enligt den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att vara registrerade, omfattas av ett undantag från eller ingå i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några av de värdepapper som nämns här i USA eller att genomföra en offentlig emission av sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Israel, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle strida mot gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Åtgärder som strider mot denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden om Bolagets avsikter, uppskattningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, beräknad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader där Bolaget är verksamt. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras genom användning av termer som ”tror”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”implicerar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje fall, deras negativa eller jämförbara terminologi. De framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, som i flera fall bygger på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtblickande uttalanden är rimliga, finns det ingen garanti för att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer, kan de faktiska resultaten eller utfallen, av många olika skäl, avvika väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena. På grund av sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan faktiska händelser avvika väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller implicit framgår av detta pressmeddelande genom de framåtblickande uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta, och varje läsare av pressmeddelandet bör inte förlita sig på de framåtblickande uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtblickande uttalanden som uttryckligen eller implicit anges här lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan part kommer att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon revidering av något framåtblickande uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, utöver vad som krävs enligt lag eller Nasdaq Stockholms regelverk.

Potentiella investerare bör inte fästa alltför stor tilltro till de framåtblickande uttalandena i detta dokument, och potentiella investerare rekommenderas starkt att läsa de avsnitt i informationsdokumentet som innehåller en mer detaljerad beskrivning av de faktorer som kan påverka Bolagets verksamhet och dess marknad.