TF Bank AB (publ) ("TF Bank") har givit ABG Sundal Collier i uppdrag att i egenskap av "Sole Bookrunner" arrangera möten med obligationsinvesterare den 12 november 2025 för att undersöka möjligheten att emittera supplementärkapital (Tier 2) med en förväntad volym om 150 MSEK ("Obligationsemissionen"). Obligationsemissionen förväntas ske inom en snar framtid om marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma. Nettolikviden från Obligationsemissionen kommer att användas för allmänna företagsändamål, inklusive refinansieringen av TF Banks utestående Tier 2-obligationer med ISIN SE0015193768 och ett utestående belopp om 100 MSEK (de "Befintliga Obligationerna").
TF Bank har idag skickat ett villkorat meddelande om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av de Befintliga Obligationerna som är införda in den av Euroclear Sweden förda skuldboken per den 7 november 2025. I enlighet med obligationsvillkoren har TF Bank i förväg erhållit skriftligt medgivande från Finansinspektionen att lösa in de Befintliga Obligationerna i förtid.
Datumet för den förtida inlösen kommer vara den 15 december 2025 ("Inlösendagen"), vilket är första möjliga dag att inlösa de Befintliga Obligationerna i förtid enligt obligationsvillkoren, och avstämningsdagen för inlösen kommer att vara den 8 december 2025, dvs. fem bankdagar innan Inlösendagen ("Avstämningsdagen").
Förtida inlösen är villkorad av att TF Bank erhåller obligationslikviden från Obligationsemissionen innan Avstämningsdagen ("Villkoret").
Förutsatt att Villkoret uppfylls eller inlösen bekräftas vara ovillkorad av TF Bank kommer alla Befintliga Obligationer att lösas in till ett inlösenpris om 100 procent av sitt nominella belopp (dvs. 1 250 000 kronor per Befintlig Obligation) plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som ägare av de Befintliga Obligationerna i skuldboken förd av Euroclear Sweden vid bankdagens slut på Avstämningsdagen. I samband med inlösen kommer de Befintliga Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.
För ytterligare information, kontakta:Joakim Jansson, VD +46 (0) 73 817 44 63 Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0) 70 626 95 33
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 november 2025 kl. 8.00 CET.
Om koncernenVi är en snabbväxande digital kredit- och betalplattform verksam i 14 europeiska länder. Genom vår egenutvecklade IT-infrastruktur skapar vi enkla och flexibla betal- och finansieringslösningar för miljontals kunder. Sedan starten 1987 har vi kombinerat tillväxt och lönsamhet, och sedan börsintroduktionen 2016 har denna utveckling fortsatt med starkt fokus på skalbarhet och automatisering. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.