Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av

units i april 2025. Varje unit bestod av 30 nya aktier i Bolaget samt 20

teckningsoptioner av serie TO 1 och 10 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje

teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av 1 ny aktie

i Odinwell. Teckningskursen vid teckning av nya aktier med stöd av

teckningsoptionerna av serie TO 1 har fastställts till 70 procent av den

volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock

Market under mätperioden, 3-17 november 2025, dock lägst cirka 0,036 SEK och

högst 0,48 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie

uppgick under mätperioden till cirka 0,227 SEK och således är teckningskursen

fastställd till 0,159 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie T0

1 löper under perioden 18 november - 2 december 2025.

Odinwell AB ("Odinwell" eller "Bolaget") genomförde en företrädesemission av units i april 2025. Varje unit bestod av 30 nya aktier i Bolaget samt 20 teckningsoptioner av serie TO 1 och 10 teckningsoptioner av serie TO 2. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av 1 ny aktie i Odinwell. Teckningskursen vid teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO 1 har fastställts till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, 3-17 november 2025, dock lägst cirka 0,036 SEK och högst 0,48 SEK per aktie. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,227 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,159 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie T0 1 löper under perioden 18 november - 2 december 2025.

Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 1,66 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna av serie TO 1 inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren säljer sina teckningsoptioner senast den 28 november 2025 alternativt aktivt tecknar aktier senast den 2 december 2025. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 december 2025.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 1 inkluderades som en del av det informationsdokument som offentliggjordes i samband med företrädsemissionen den 31 mars 2025. Såväl ett separat dokument med villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 som informationsdokumentet i helhet finns att tillgå på Odinwells hemsida.

Bolaget har sedan tidigare erhållit teckningsåtaganden från huvudägaren Nestero Holding AB samt från de styrelseledamöter och medlemmar av bolagsledningen som sammanlagt innehar cirka 11,6 procent av det totala antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 0,19 MSEK.

"Inför inlösenperioden av TO 1 och vidare där efter fortsätter vi att arbeta enligt den målbild som presenterades i samband med företrädesemissionen våren 2025, och vi är fast beslutna att leverera på de strategiska mål som då kommunicerades. Vi har under året visat att vi är kostnadseffektiva samtidigt som vi får fram teknik som är av intresse för våra kunder, och vi har återkommande samtal med flera intressenter." - Säger VD på Odinwell, Marcus Andersson.

Villkoren för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

Teckningsperiod: 18 november - 2 december 2025.
Teckningskurs: 0,159 SEK per aktie.
Emissionsvolym: 10 416 660 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av 10 416 660 aktier och Bolaget kan vid fullt utnyttjande tillföras högst cirka 1,66 MSEK före emissionskostnader.
Utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1 ökar antalet aktier med 10 416 660 aktier, från 39 598 290 aktier till 50 014 950 aktier, samt ökar aktiekapitalet med 375 146,64 SEK, från 1 425 538,44 SEK till 1 800 538,2 SEK. Vid fullt utnyttjande av utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 uppstår en total utspädning om cirka 20,8 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget.
Handel med teckningsoptioner av serie TO 1: Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "ODINWELL TO 1" med ISIN-kod SE0024321566. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 28 november 2025.
Notera att de teckningsoptioner som inte avyttrats senast den 28 november 2025, alternativt utnyttjats senast den 2 december 2025, förfaller värdelösa.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Innehavare vars teckningsoptioner av serie TO 1 är förvaltarregistrerade (teckningsoptionerna finns på en depå, exempelvis ISK-konto) tecknar och erlägger betalning av aktier i enlighet med anvisningar från sin bank eller annan förvaltare. För frågor och instruktioner kring utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner, vänligen kontakta din bank/förvaltare. Detta bör ske i god tid före den 2 december 2025, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoptioner av serie TO 1 ska anmäla inlösen av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka en anmälningssedel för nyttjande av teckningsoptioner, så att den är emissionsinstitutet Nordic Issuing AB tillhanda senast kl. 15:00 den 2 december 2025

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, www.odinwell.se, och på emissionsinstitutet Nordic Issuings AB:s hemsida, www.nordicissuing.se

Rådgivare

Carlsquare AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Odinwell samband med teckningsoptioner av serie TO 1. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Andersson, VDTel: +46 739 674 128E-post: info@Odinwell.com