TapTravel Nordic AB (publ)

Taptravel har framgångsrikt genomfört sin omstrukturering

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Taptravel Nordic AB (publ) har framgångsrikt genomfört en omstrukturering genom att emittera superseniora obligationer om 104 miljoner kronor och implementera en ny struktur för befintliga obligationer samt emission av nya aktier. Medlen från de nya obligationerna har använts för att återbetala en befintlig kreditfacilitet.

Analys

Omstruktureringen innebär en emission av superseniora obligationer om 104 MSEK, vilket är en form av kapitalanskaffning. Även om syftet är att återbetala befintlig skuld, innebär emissionen av nya skuldebrev en ökad finansiell hävstång för bolaget. Det är positivt att omstruktureringen har genomförts enligt plan och att obligationerna kommer att noteras, men den ökade skuldsättningen är en riskfaktor. Det är oklart hur de nya aktierna påverkar befintliga aktieägare (utspädning).

Nyckeltal

Emitterade superseniora obligationer
104 000 000 SEK
Rambelopp för superseniora obligationer
124 000 000 SEK

I enlighet med pressmeddelandet den 9 december 2025 och den tidplan som anges i kallelsen till det skriftliga förfarandet som inleddes den 21 november 2025 (det "Skriftliga Förfarandet") har Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget") den 12 december 2025 framgångsrikt emitterat superseniora obligationer till ett belopp om 104 000 000 kronor inom ett rambelopp om 124 000 000 kronor med ISIN NO0013699975 (de "Superseniora Obligationerna") och den nya strukturen ("New Structure" enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet), inklusive ändringen av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0013326041 (de "Seniora Obligationerna") och emissionen av nya aktier ("New Shares" enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet), har framgångsrikt implementerats.

I enlighet med pressmeddelandet den 9 december 2025 och den tidplan som anges i kallelsen till det skriftliga förfarandet som inleddes den 21 november 2025 (det "Skriftliga Förfarandet") har Taptravel Nordic AB (publ) ("Taptravel" eller "Bolaget") den 12 december 2025 framgångsrikt emitterat superseniora obligationer till ett belopp om 104 000 000 kronor inom ett rambelopp om 124 000 000 kronor med ISIN NO0013699975 (de "Superseniora Obligationerna") och den nya strukturen ("New Structure" enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet), inklusive ändringen av Bolagets utestående seniora säkerställda obligationer med ISIN NO0013326041 (de "Seniora Obligationerna") och emissionen av nya aktier ("New Shares" enligt definitionen i det Skriftliga Förfarandet), har framgångsrikt implementerats.

Nettobeloppet från de Superseniora Obligationerna har idag mottagits av Bolaget från emissionsagenten ("Issuing Agent" enligt definitionen i villkoren för de Superseniora Obligationerna) och omedelbart använts för att bland annat återbetala den befintliga superseniora revolverande kreditfaciliteten.

Taptravel kommer att ansöka om upptagande till handel av de Superseniora Obligationerna vid Nasdaq Transfer Market och de Superseniora Obligationerna kommer därefter att noteras vid Nasdaq Stockholm inom 12 månader.

Villkoren för de Superseniora Obligationerna och de ändrade villkoren för de Seniora Obligationerna finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

RådgivareAdvokatfirman Schjødt har agerat som juridisk rådgivare till Taptravel i samband med omstruktureringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:Johan Nyrén, VDTelefon: +46 73-682 15 63E-post: johan.nyren@bigtravel.se

Bifogade filerTaptravel har framgångsrikt genomfört sin omstruktureringISIN NO0013699975 Terms And Conditions (2025 2028)ISIN NO0013326041 Amended And Restated Terms And Conditions (2024 2028)