Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) har mandaterat Danske Bank och SEB att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer denominerade i SEK under MTN-programmet som Storskogen offentliggjorde idag. Storskogen offentliggör även ett villkorat partiellt återköpserbjudande av utestående obligationer som förfaller 2027.

Storskogen har i samband med upprättandet av ett obligationsprogram för så kallade medium term notes (”MTN-programmet”) mandaterat Danske Bank och SEB som dealers och joint bookrunners för att arrangera investerarmöten med start den 9 november 2026 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta och en löptid om 4,1 år under MTN-programmet (de ”Nya Obligationerna”). Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden förväntas en marknadstransaktion med en förväntad volym om minst 500 miljoner kronor att följa. Emissionslikviden från de Nya Obligationerna ska användas för att finansiera det partiella återköpserbjudandet avseende 2027-Obligationerna (som definieras nedan) samt för generella företagsändamål.

I samband med den övervägda transaktionen har Storskogen idag offentliggjort ett erbjudande till innehavare av sina utestående obligationer om 1,25 miljarder kronor med ISIN SE0022240974 som förfaller 2027 (”2027-Obligationerna”) att delta i ett återköp där Storskogen köper tillbaka 2027-Obligationer mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,875 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta, förbehållet ett maxbelopp (Eng. ”transaction cap”) motsvarande det totala nominella belopp som förväntas emitteras genom de Nya Obligationerna (”Återköpserbjudandet”). Återköp av 2027-Obligationer kommer att ske i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat den 9 november 2026 och som finns tillgängligt på länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 12 november 2026 om det inte förlängs, förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Storskogen. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring den 18 november 2026. Storskogens återköp av 2027-Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och genomförs med förbehåll för villkoren i Återköpsdokumentet. Innehavare av 2027-Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i tilldelningen av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Storskogens webbplats via följande länk: https://www.storskogen.com/sv/investerare/finansiering/

Danske Bank och SEB agerar så kallade dealers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt så kallade dealer managers för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och Återköpserbjudandet.