Stillfront ingår en ändrad icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 2,0 miljarder kronor i samband med inlösen av obligationer

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Stillfront har omförhandlat sin revolverande kreditfacilitet till 2,0 miljarder kronor, med förfall 2028. Detta sker i samband med inlösen av befintliga obligationer. Förändringen förbättrar bolagets skuldförfalloprofil och minskar åtagandeavgifterna.

Analys

Bolaget har framgångsrikt refinansierat en del av sin skuldstruktur genom att anpassa sin revolverande kreditfacilitet och lösa in obligationer. Den nya faciliteten är mindre till storleken men har ett senare förfall, vilket förbättrar skuldförfalloprofilen. Minskningen av faciliteten återspeglar ett minskat behov av extern finansiering, vilket kan bero på den nyligen genomförda obligationsemissionen. Minskade åtagandeavgifter är en positiv kostnadseffekt.

Nyckeltal

Ny revolverande kreditfacilitet
2,0 miljarder SEK
Förfall ny kreditfacilitet
Juni 2028
Tidigare revolverande kreditfacilitet
2,5 miljarder SEK
Inlösta obligationer
SE0020846624 (2027)

Insikter

  • • Stillfront minskar sin totala kreditram men förlänger löptiden, vilket indikerar en strategi för att hantera skulder mer långsiktigt.
  • • Minskningen av faciliteten kan tyda på ett förbättrat kassaflöde eller en minskad framtida finansieringsrisk.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Stillfront har ingått en ändrad icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 2,0 miljarder kronor med förfall i juni 2028. Den ändrade faciliteten ersätter den icke-säkerställda revolverande kreditfaciliteten om 2,5 miljarder kronor och förbättrar ytterligare koncernens skuldförfalloprofil. I samband härmed har inlösendagen för Stillfronts befintliga seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta med ISIN SE0020846624 med förfall 2027 inträffat i enlighet med tidigare pressmeddelanden publicerade den 24 mars 2026 och den 27 mars 2026.

"Med den genomförda obligationsrefinansieringen och den ändrade kreditfaciliteten har vi förbättrat Stillfronts skuldförfallosprofil samtidigt som vi bibehåller en sund nivå av finansiell flexibilitet. Den ändrade faciliteten har anpassats till 2,0 miljarder kronor, vilket återspeglar vårt minskade behov av att utnyttja kreditfaciliteten efter den nya obligationsemissionen om 1,0 miljarder kronor, samtidigt som åtagandeavgifterna sänks. Vi uppskattar det fortsatta stödet från våra bankpartner", säger Emily Villatte, CFO.

Den ändrade kreditfaciliteten tillhandahålls av DNB Bank ASA, Sweden Branch; Nordea Bank Abp, filial i Sverige; och Swedbank AB (publ). Mannheimer Swartling har agerat juridisk rådgivare till Stillfront.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emily Villatte, CFO, Stillfront GroupTelefon: +46 76 525 01 42E-mail: emily.villatte@stillfront.com

Om Stillfront

Stillfront är ett globalt spelföretag. Vi utvecklar digitala spel som spelas av runt 35 miljoner människor varje månad. Vår diversifierade portfölj spänner över väletablerade franchises som BIG, Jawaker och Supremacy, till mindre, nischade spel inom våra olika genrer. Vi tror att spel kan vara en kraft för gott och vi vill skapa ett speluniversum som är digitalt, prisvärt, jämlikt och hållbart. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm, men vår spelutveckling sker i team och studios över hela världen. Våra huvudmarknader är USA, Japan, MENA, Tyskland och Storbritannien. Stillfronts aktie (SF) är noterad på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, vänligen besök: stillfront.com

Bifogade filer

Stillfront ingår en ändrad icke-säkerställd revolverande kreditfacilitet om 2,0 miljarder kronor i samband med inlösen av obligationer

Fler nyheter från Stillfront Group AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan