Stendörren Fastigheter AB (publ) överväger emission av gröna efterställda hybridobligationer

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Stendörren Fastigheter överväger att emittera gröna efterställda hybridobligationer om upp till 800 miljoner kronor. Syftet är att undersöka möjligheten att stärka bolagets finansiella ställning och finansieringsstruktur.

Analys

Bolaget undersöker möjligheten att emittera gröna efterställda hybridobligationer, vilket kan stärka den finansiella flexibiliteten. Den potentiella emissionen om upp till 800 miljoner kronor är betydande i förhållande till bolagets börsvärde på 5.8 miljarder kronor. Eftersom det rör sig om efterställda hybridobligationer med evig löptid och potentiell inlösen först efter fyra år, kan detta ses som ett sätt att stärka kapitalbasen utan omedelbar utspädning för befintliga aktieägare. Detaljer kring villkor och slutgiltigt belopp saknas dock.

Nyckeltal

Potentiell emissionsvolym
Upp till 800 MSEK
Första ordinarie inlösendag
Fyra år efter initialt emissionsdatum
Börsvärde
5.8 BSEK

Insikter

  • • Bolaget undersöker en betydande potentiell kapitalanskaffning som kan påverka den finansiella strukturen.
  • • Valet av efterställda hybridobligationer indikerar en strategi för att stärka eget kapital utan omedelbar utspädning.

Pressmeddelande

5 maj 2026

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren” eller “Bolaget”) har mandaterat SB1 Markets, filial i Sverige och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial att i egenskap av arrangörer och “joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 5 maj 2026 för att undersöka möjligheten att emittera gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid och med första ordinarie inlösendag fyra år efter initialt emissionsdatum, till ett förväntat belopp om 400 miljoner kronor under ett ramverk om upp till 800 miljoner kronor (”Hybridobligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

SB1 Markets, filial i Sverige och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial agerar som arrangörer och ”joint bookrunners” i samband med emissionen av Hybridobligationerna. Vinge agerar legal rådgivare i samband med emissionen av Hybridobligationerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                      

Erik Ranje, verkställande direktör

0703-08 52 09 eller erik.ranje@stendorren.se

Per-Henrik Karlsson, CFO

0721-58 70 92 eller per-henrik.karlsson@stendorren.se

Stendörren Fastigheter AB (publ)

Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett expansivt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri i nordiska tillväxtregioner. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att skapa lönsam tillväxt i substansvärde. Det åstadkommer bolaget genom värdeskapande förvärv, genom att tillvarata den positiva hyrestillväxten som följer av urbaniseringen av storstadsregioner samt genom utveckling av befintliga tillgångar, inklusive bolagets omfattande och unika byggrättsportfölj.

För mer information om Stendörren Fastigheter AB (publ), se: www.stendorren.se.

Fler nyheter från Stendörren Fastigheter AB

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan