Sparc Group AB (publ)

Sparc Group får tidigt godkännande i det skriftliga förfarandet för sina befintliga seniora säkerställda obligationer 2025/2028

Källa: Cision
Positiv

Sammanfattning

Sparc Group har framgångsrikt och i förtid erhållit godkännande från obligationsinnehavare för ändringar i villkoren för sina seniora säkerställda obligationer om 1 100 MSEK. Ändringarna implementeras omedelbart.

Analys

Sparc Group har framgångsrikt och i förtid fått obligationsinnehavarnas godkännande för att ändra villkoren för sina obligationer. Detta är en uppföljning på tidigare aviserade skriftliga förfaranden (se nyhet 2026-04-22) och syftar till att anpassa definitionen av EBITDA för att exkludera effekterna av en teknisk redovisningsmässig omklassificering. Genom att lösa denna fråga proaktivt minskar bolaget risken för potentiella tekniska brott mot lånevillkor som inte påverkar kassaflöde eller nettoskuld. Det tidiga godkännandet signalerar en stabil relation med obligationsinnehavarna och minskar finansiell osäkerhet.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Obligationsbelopp
1 100 MSEK
Early bird-avgift
0,10%
Samtyckesavgift
0,15%

Insikter

  • • Bolaget har lyckats säkra nödvändigt stöd från obligationsinnehavare för att ändra villkoren.
  • • Det tidiga godkännandet indikerar en vilja att agera proaktivt för att stärka den finansiella ställningen.
  • • Kostnaden för att uppnå detta är en tidig utbetalning av avgifter.
  • • Bolaget har proaktivt hanterat en potentiell teknisk finansiell utmaning utan att påverka kassaflöde eller nettoskuld.

INSIDERINFORMATION: Den 22 april 2026 offentliggjorde Sparc Group AB (publ) ("Sparc Group" eller "Koncernen") initierandet av ett skriftligt förfarande (det "Skriftliga Förfarandet") för att inhämta obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar av villkoren för sina utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 1 100 miljoner SEK (ISIN SE0023441522), med förfall i mars 2028 ("Obligationerna"). Det Skriftliga Förfarandet har idag avslutats framgångsrikt i förtid.

Sparc Group instruerade, den 22 april 2026, CSC (Sweden) AB att utfärda en kallelse till det Skriftliga Förfarandet för att inhämta obligationsinnehavarnas godkännande av vissa ändringar av villkoren för Obligationerna. Det Skriftliga Förfarandet har idag avslutats framgångsrikt i förtid.

Obligationsinnehavare som tillsammans representerade en kvalificerad majoritet av det justerade nominella beloppet av Obligationerna deltog i det Skriftliga Förfarandet och röstade för ändringarna som efterfrågades i det Skriftliga Förfarandet ("Ändringarna") och erforderlig majoritet erhölls därmed för att uppnå beslutsförhet. Ändringarna kommer att implementeras omedelbart. 

Viktig information angående betalning av avgifter  Eftersom att det Skriftliga Förfarandet avslutades i förtid så kommer avstämningsdagen för samtyckesavgiften att tidigareläggas till den 12 maj 2026 och Sparc Group kommer att betala early bird-avgiften och samtyckesavgiften i förtid den 20 maj 2026. 

Alla röstande obligationsinnehavare som röstade (oavsett om de röstat för eller emot) före early bird-deadline (16.00 (CET) den 29 april 2026) är berättigade till den s.k. early bird-avgiften om 0,10 procent av det nominella beloppet för varje Obligation. 

Vidare ska Sparc Group betala 0,15 procent i samtyckesavgift av det nominella beloppet för varje Obligation till alla obligationsinnehavare (oavsett om de röstat för, emot eller inte deltar i det Skriftliga Förfarandet) som innehar Obligationer på avstämningsdagen för samtyckesavgiften (den 12 maj 2026).

Rådgivare I samband med det Skriftliga Förfarandet agerar Baker McKenzie legal rådgivare till Koncernen.

Informationen i detta pressmeddelande utgör insiderinformation som Sparc Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersonens försorg, för offentliggörande 2026-04-29 kl. 17:00 CET.  

Öppna PDF