Styrelsen för Sound Dimension AB ("Sound Dimension" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra riktade emissioner av totalt 20 688 670 units till ett teckningspris på 0,53 SEK per units, uppdelade i två trancher (tillsammans "Riktade Emissionen"). Varje unit består av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption. Den första tranchen på cirka 10,2 miljoner SEK har tecknats av nya och befintliga investerare ("Tranche 1"). Den andra tranchen på cirka 0,75 miljoner SEK är riktad till företagets VD, CFO och en anställd ("Tranche 2") och är villkorad av godkännande av kommande extra bolagsstämma enligt kapitel 16 i aktiebolagslagen. Vid full teckning av båda trancherna ger Riktade Emissionen företaget cirka 11 miljoner SEK före emissionskostnader. Teckningspriset motsvarar det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för företagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagarna från 5 oktober 2026 till och med 16 oktober 2026, minus en rabatt på 15 procent. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att teckna nya aktier till ett lösenpris på 0,72 SEK per aktie under perioden från 19 juli 2027 till och med 23 juli 2027, nio (9) månader efter offentliggörandet av Riktade Emissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan företaget erhålla upp till cirka 14,9 miljoner SEK i ytterligare kapital före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel.

Sammanfattning

Riktade Emissionen omfattar totalt 20 688 670 units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption, till ett teckningspris på 0,53 SEK per unit, vilket ger företaget cirka 11 miljoner SEK före emissionskostnader vid full teckning av båda trancherna.

Tranche 1 omfattar 19 273 576 units, motsvarande cirka 10,2 miljoner SEK, och har beslutats av styrelsen i enlighet med det befintliga emissionsbemyndigandet.

Tranche 2 omfattar 1 415 094 units, motsvarande cirka 0,75 miljoner SEK, är riktad till företagets VD, ekonomichef och en anställd och är villkorad av godkännande av kommande extra bolagsstämma.

Teckningspriset motsvarar företagets akties 10-dagars VWAP under perioden 5 till 16 oktober 2026, minus en rabatt på 15 procent.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie till ett lösenpris på 0,72 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 15 procent jämfört med 10-dagars VWAP. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från 19 juli 2027 till och med 23 juli 2027, nio (9) månader efter tillkännagivandet av Riktade Emissionen, och teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel.

Tillsammans med befintliga medel förväntas intäkterna i tranche 1 ge företaget finansiering ca12 månader.

Ledande befattningshavare deltar i Riktade Emissionen, vilket visar deras fortsatta engagemang för företaget.

Bakgrund och motiv

Sound Dimension har utvecklat och patenterat AiFi – en mjukvaruplattform som förvandlar smartphones och standardhögtalare till synkroniserade ljudsystem. Med AiFi kan tittare uppnå en premium-hemmabioupplevelse genom att använda de smartphones de redan äger för att komplettera ljudet från vilken vardagsrums-TV som helst. Affärsmodellen är skräddarsydd för de globala marknaderna inom video- och musikstreaming. Den gör det möjligt för streamingtjänster att erbjuda bioljud utan att användarna behöver investera i ny hårdvara. Genom att aktivera mobiltelefoner som synkroniserade högtalare kan plattformen mångdubbla reklamens räckvidd (den s.k. multiplikatoreffekten), driva lönsam kundanskaffning och möjliggöra en individanpassad, mycket bättre ljudupplevelse.

De senaste sex månaderna har varit transformativa för bolaget, präglade av en mognande kommersiell pipeline samt beviljade patent i både Europa och USA:

• Partnerskap med TVU Networks: AiFi är nu tekniskt verifierat och integrerat i TVU Networks globala medie- och sändningsplattform. I oktober 2026 lanserade TVU officiellt försäljningen mot sina 4 000 mediekunder. Via sina partners når TVU över en miljard tittare varje månad.
• Avsiktsförklaring (LoI) med Inetum: Inetum är en global teknisk integratör med expertis inom distribution av videoströmmar, annonshanteringssystem och komplexa medieplattformar. Försäljningsdialoger med streamingtjänster inleds omgående, med initialt fokus på tre utvalda aktörer.
• Sekretessavtal (NDA) med globala Tier 1-aktörer: Diskussioner på olika nivåer med några av världens största globala streamingplattformar, vilka gemensamt har en räckvidd på långt över en miljard aktiva användare per månad.
• Sekretessavtal (NDA) med B2B-leverantör av streaminginfrastruktur: försäljningssamtal med en global leverantör av white label-streamingtjänster som servar plattformar i över 100 miljoner hushåll världen över. Fokus ligger på att implementera AiFi i partnerns nätverk av medie- och streamingkunder.
• Stärkt IP-portfölj: Utöver tidigare beviljade patent har Sound Dimension fortsatt att stärka sitt globala immaterialrättsliga skydd. Nyligen beviljades ett europeiskt patent, och den 14 oktober 2026 utfärdade det amerikanska patentverket (USPTO) ett officiellt godkännande (Notice of Allowance) för ytterligare ett patent i USA.

Baserat på bolagets pågående kommersiella diskussioner bedömer ledningen att flera av de nuvarande utvärderingarna kan leda till formella utvärderings- och licensavtal.

Styrelsen anser att det är strategiskt avgörande att stärka bolagets finansiella position för att effektivt kunna konvertera den kommersiella pipelinen till signerade kunder och licensintäkter. Tillsammans med befintligt kapital förväntas den Riktade Emissionen säkra en långsiktig finansiell uthållighet och därmed avsevärt minska bolagets finansieringsrisk.

Användning av emissionslikviden

Nettointäkterna från den Riktade Emissionen avses i första hand användas till att:

• Sluta nya kundavtal och konvertera den kommersiella pipelinen till licensintäkter.
• Etablera och fördjupa strategiska partnerskap.
• Genomföra Proof of Concept (PoC) och tekniska integrationer hos kunder.

Försäljning, implementering och teknik/IP

Eventuella tillkommande intäkter från inlösen av teckningsoptioner är öronmärkta för att möjliggöra accelererade investeringar inom försäljning, kundimplementering samt vidareutveckling av bolagets teknik och IP-portfölj.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen har övervägt alternativa finansieringssätt för Bolaget, inklusive en företrädesemission, och har dragit slutsatsen att en riktad emission i två trancher, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är det mest lämpliga alternativet i detta skede. Sound Dimension befinner sig i en aktiv fas av den kommersiella lanseringen av AiFi, med ett partneravtal med TVU Networks, en avsiktsförklaring med Inetum och pågående diskussioner med globala streamingplattformar. Enligt styrelsen är det därför viktigt att företagets finansiering säkras snabbt och med hög säkerhet, så att organisationen kan fokusera på att omvandla den kommersiella pipelinen till kundavtal.

I sin bedömning har styrelsen särskilt tagit hänsyn till följande:

En riktad emission kan genomföras avsevärt snabbare och till en betydligt lägre kostnad än en företrädesemission, vilket gör att företaget kan stärka sin finansiella position utan att fördröja den kommersiella lanseringen.

En företrädesemission skulle kräva en avsevärt längre implementeringsperiod, under vilken företaget skulle vara exponerat för ökad marknadsrisk och aktiekursvolatilitet som kan äventyra kapitalanskaffningen.

Den Riktade Emissionen gör det möjligt för företaget att dra nytta av intresset från nya och befintliga investerare, vilket breddar och stärker företagets aktieägarbas. Ledande befattningshavares deltagande i Tranche 2 stärker ytterligare deras långsiktiga engagemang för företaget.

Teckningspriset har fastställts med hänsyn till det volymviktade genomsnittspriset på bolagets aktie över tio (10) handelsdagar, minus en rabatt på 15 procent, och styrelsen anser att den Riktade Emissionen genomförs på marknadsvillkor. Tranche 2 emitteras på samma villkor som Tranche 1, vilket säkerställer att deltagarna i Tranche 2 tecknar på lika villkor med de andra investerarna.

Efter att ha vägt dessa faktorer är styrelsens övergripande bedömning att skälen till att genomföra den Riktade Emissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt väger tyngre än skälen för huvudregeln att nya aktier ska erbjudas till befintliga aktieägare med företrädesrätt, och att den Riktade Emissionen är i företagets och alla dess aktieägares bästa intresse.

Tranche 1: Riktad emission beslutad enligt bemyndigande

Tranche 1 omfattar 19 273 576 units, motsvarande 19 273 576 nya aktier och 19 273 576 teckningsoptioner, och ger företaget cirka 10,2 miljoner SEK före emissionskostnader. Tranche 1 beslutades av styrelsen den 19 oktober 2026 enligt det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 29 maj 2026, vilket gäller fram till årsstämman som hålls 2027. Tranche 1 har tecknats av de investerare som anges i tabellen nedan.

Tranche 2: Riktad emission villkorad av godkännande av extra bolagsstämma

Tranche 2 omfattar 1 415 094 units, motsvarande 1 415 094 nya aktier och 1 415 094 teckningsoptioner, och ger företaget cirka 0,75 miljoner SEK före emissionskostnader. Tranche 2 riktas till företagets VD, ekonomichef och en anställd. Eftersom Tranche 2 riktar sig till personer som omfattas av kapitel 16 i aktiebolagslagen, är styrelsens beslut om Tranche 2 villkorat av efterföljande godkännande av en kommande extra bolagsstämma. Ett giltigt beslut kräver stöd från aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av både de avgivna rösterna och de aktier som är representerade vid extra bolagsstämman.

Tranche 2 ges ut på samma villkor som Tranche 1, inklusive samma teckningspris och samma villkor för teckningsoptioner. Ingen styrelseledamot deltar i Tranche 2.

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras genom ett separat pressmeddelande.

Investerare i den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen har tecknats av följande investerare:

Teckningspris

Teckningspriset i den Riktade Emissionen har satts till 0,53 SEK per unit, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för bolagets aktie på Spotlight Stock Market under de tio (10) handelsdagarna från 5 oktober 2026 till och med 16 oktober 2026, vilket motsvarar 0,63 SEK, minus en rabatt på 15 procent. Teckningsoptionerna emitteras kostnadsfritt som en del av uniten. Priset har fastställts av styrelsen i dialog med den finansiella rådgivaren och nya investerare.

Villkor för teckningsoptionerna

Varje unit inkluderar en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Lösenpriset är 0,72 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 15 procent jämfört med 10-dagars VWAP.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden från 19 juli 2027 till och med 23 juli 2027, nio (9) månader efter offentliggörandet av den Riktade Emissionen.

Teckningsoptionerna kommer inte att tas upp till handel.

Vid fullt utnyttjande av samtliga 20 688 670 teckningsoptioner kommer företaget att erhålla cirka 14,9 miljoner SEK före emissionskostnader.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom Tranche 1 kommer antalet aktier att öka med 19 273 576 till 172 331 175 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 192 735,76 SEK, från 1 530 575,99 SEK till 1 723 311,75 SEK. Genom Tranche 2 kommer antalet aktier att öka med ytterligare 1 415 094 aktier, till 173 746 269 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 14 150,94 SEK till 1 737 462,69 SEK. Tranche 1 motsvarar en utspädning på cirka 11,1 procent och Tranche 2 en utspädning på cirka 0,8 procent, beräknat på det totala antalet aktier och röster i bolaget efter båda trancherna.

Vid full teckning och registrering av båda trancherna kommer antalet aktier i Bolaget att öka med totalt 20 688 670 aktier, från 153 057 599 till 173 746 269 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med 206 886,7 SEK, från 1 530 575,99 SEK till 1 737 462,69. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 11,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den Riktade Emissionen.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier att öka med ytterligare 20 688 670 aktier, till 194 434 939 aktier, och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 206 886,70 SEK, till 1 944 349,39 SEK. Detta motsvarar en ytterligare utspädning på cirka 10,6 procent och en total utspädning från den Riktade Emissionen samt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna på cirka 21,3 procent, beräknat på det totala antalet aktier och röster i bolaget efter fullt utnyttjande.

Teckning och registrering

Teckning av Tranche 1 förväntas ske omkring den 21 oktober 2026, och de nya aktierna i Tranche 1 förväntas registreras hos Bolagsverket omkring den 26 oktober 2026 och tas upp för handel på Spotlight Stock Market omkring den 27 oktober 2026. Tranche 1 kommer att registreras före Tranche 2. Godkännande av extra bolagsstämman av Tranche 2 förväntas ske omkring den 5 november 2026, med registrering förväntad omkring den 12 november 2026.

Uppskjuten betalning av tecknade aktier

Henrik Nilsson, som tecknar 3 396 226 units i Tranche 1, har ingått ett bindande avtal om att teckna units till samma teckningspris som de andra investerarna. Betalning av Henrik Nilssons tecknade units sker dock senast den 31 mars 2027.

Emissionskostnader

Emissionskostnaderna i samband med den Riktade Emissionen uppskattas till cirka 0,8 miljoner SEK. Efter avdrag av emissionskostnader kommer bolaget att erhålla cirka 10,2 miljoner SEK före eventuella intäkter från teckningsoptionerna.

Rådgivare

Semper Capital ApS är finansiell rådgivare och Skill Advokater AB är juridisk rådgivare till Sound Dimension i samband med den Riktade Emissionen.

Vd Rickard Riblom kommenterar

"Vår banbrytande teknik har potential att bli framtidens globala standard. Samarbetet med TVU har visat sig fungera som ett kvitto i våra dialoger med de stora strömningstjänsterna, vilket ger momentum i våra säljdialoger med både direkta kunder och plattformsleverantörer. Genom dessa transaktioner kan vi nå cirka 2 års finansiell uthållighet med ett enda fokus: att stänga dessa affärer. Vi ser en stor trigger i de potentiella kundavtalen, något jag verkligen vill vara med om som aktieägare."

Denna information är sådan som Sound Dimension AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-10-20 00:24 CET.