Sista Dag för Teckning i Clinical Laserthermia Systems AB:s Företrädesemission av Units är den 18 augusti 2026

Källa: Cision
Negativ

Sammanfattning

Clinical Laserthermia Systems AB meddelar sista dagen för teckning i sin företrädesemission om cirka 39,5 MSEK. Emissionen, som är täckt till cirka 73,4 procent, syftar till att finansiera kommersialisering och rörelsekapital.

Analys

Bolaget genomför en företrädesemission för att säkra kapital för fortsatt kommersialisering av sina system och för att stärka rörelsekapitalet. Emissionen är till stor del säkrad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, vilket minskar risken för att den inte blir fulltecknad. Trots att kapitaltillskottet är nödvändigt för bolagets framtid, innebär emissionen en betydande utspädning för befintliga aktieägare, vilket påverkar värdet per aktie negativt. Denna kapitalanskaffning är kritisk för att täcka ett akut kapitalbehov och finansiera verksamheten fram till förväntat positivt kassaflöde.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Företrädesemission
cirka 39,5 MSEK
Täckning via garantiåtaganden
cirka 73,4 procent
Teckningskurs per unit
7,60 SEK
Potentiellt ytterligare kapital från optioner
cirka 29,6 MSEK
Nya B-aktier vid full teckning
20 777 728

Insikter

  • • Den initiala emissionen om 39,5 MSEK motsvarar en betydande del av bolagets nuvarande börsvärde, vilket indikerar en stor utspädning.
  • • Finansieringen är avgörande för bolagets överlevnad och förmåga att fortsätta sin kommersialiseringsstrategi.
  • • Den höga täckningsgraden minskar risken för att bolaget inte får in det nödvändiga kapitalet.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE AVSNITTET ”RÄTTSLIGA FRÅGOR OCH VIKTIG INFORMATION” I DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tisdagen den 18 augusti 2026 är sista dagen för teckning i Clinical Laserthermia Systems AB' (publ) ("CLS" eller "Bolaget") Företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), vilket beslutades av styrelsen den 22 juli 2026. Teckningsperioden löper från 4 augusti 2026 till 18 augusti 2026. Den initiala emissionsvolymen uppgår till cirka 39,5 MSEK och omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden på totalt cirka 29 MSEK, vilket motsvarar cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen. Observera att varje bank kan ha en egen deadline. Detta meddelande är endast avsett för informationsändamål och utgör inte ett erbjudande om att teckna eller köpa värdepapper. För fullständiga villkor för emissionen hänvisas till företagets tillkännagivande som publicerades den 23 juli 2026.

Emissionen i sammandrag:

  • Befintliga aktieägare som på avstämningsdagen den 31 juli 2026 är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nya B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 9 B (”Unit”).
  • Företrädesemissionen omfattar högst 5 194 432 units, motsvarande högst 20 777 728 nya B-aktier och högst 15 583 296 teckningsoptioner av serie TO 9 B.
  • Teckningskursen uppgår till 7,60 SEK per unit, motsvarande 1,90 SEK per ny B-aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 9 B emitteras vederlagsfritt.
  • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget initialt cirka 39,5 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
  • Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer huvudsakligen att användas för att accelerera kommersialiseringen och marknadspenetrationen av PRISM Neuro Laser Therapy System, för kärnverksamhet och rörelsekapital samt för expansion av Bolagets partnerskapsmodell.
  • Under antagande om full teckning i den initiala Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 9 B kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 29,6 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen påbörjades den 4 augusti 2026 och avslutas den 18 augusti 2026.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om cirka 29 MSEK, motsvarande cirka 73,4 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Gemstone Capital ApS är finansiell rådgivare och Foyen Advokatfirma är legal rådgivare till CLS i samband med Företrädesemissionen. Vator Securities AB agerar emissionsinstitut.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Telefon: +46 (0)705 90 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

 

 

Om CLS

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System och ClearPoint Prism Neuro Laser Therapy Systems med sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi. Produkterna marknadsförs och säljs via partners för bildstyrd laserablation. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB.

 

Mer information om CLS finns på företagets webbplats: www.clinicallaser.se

Fler nyheter från CLS

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan
CLS: Sista Dag för Teckning i Clinical Laserthermia Systems AB:s Företrädesemission av Units är den 18 augusti 2026 - pressmeddelande och analys | Tickr