Silex Microsystems AB ("Silex" eller "Bolaget"), världens ledande pure-play MEMS foundry[1], offentliggör sin avsikt att genomföra ett publikt erbjudande av sina stamaktier ("Erbjudandet") och att notera stamaktierna på Nasdaq Stockholm (”Noteringen"). Erbjudandet förväntas bestå av befintliga stamaktier i Bolaget som erbjuds av den Säljande Aktieägaren (enligt definitionen nedan), samt nya stamaktier emitterade av Silex.

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I NÅGOT ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Silex är världens ledande pure-play MEMS foundry[2]. Silex anser att Bolaget erbjuder banbrytande teknisk expertis och en toppmodern foundry för MEMS-produktion i Järfälla, Sverige. Silex verkar på en stor och växande marknad som Bolaget anser har höga inträdesbarriärer och som drivs av teknologiska megatrender såsom AI, automation och avancerad sensorteknik[3]. Silex har en stor kundbas och har byggt långsiktiga relationer med flera av världens ledande teknikföretag. Silex har haft en stark finansiell utveckling med en genomsnittlig årlig nettoomsättningstillväxt om 17 procent sedan 2015. År 2025 uppgick den totala nettoomsättningen till 1 385 miljoner SEK med en EBIT-marginal om 27 procent. Under det första kvartalet 2026 uppgick den totala nettoomsättningen till 375 miljoner SEK, med en EBIT-marginal om 34 procent.

Silex styrelse och den säljande aktieägaren, Global Access Electronics Ltd. (den ”Säljande Aktieägaren”), ett helägt dotterbolag till Sai MicroElectronics Inc ("SMEI"), anser att Erbjudandet och Noteringen är ett logiskt och viktigt nästa steg i Silex utveckling. Noteringen kommer att ge Silex tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna och expandera Bolagets aktieägarbas, vilket stödjer Silex fortsatta tillväxt och utveckling samt ökar kännedomen om Bolaget och dess verksamhet bland befintliga och potentiella nya kunder, leverantörer och andra intressenter. Silex bedömer också att Noteringen kommer att underlätta expansion inom nya sektorer såsom infrastruktur, aerospace och försvar, samt i övrigt stärka Silex synlighet. Efter genomförandet av Erbjudandet förväntas SMEI:s ägande i Bolaget att motsvara 9,9 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att Silex uppfyller gällande noteringskrav. Nasdaq Stockholm kommer att godkänna en ansökan om upptagande till handel med Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm, under förutsättning att sedvanliga villkor uppfyllts. Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och Noteringen på Nasdaq Stockholm att slutföras under Q2 2026.

Creades, AFA Försäkring, Tredje AP-fonden, en eller flera fonder och/eller konton som förvaltas av Capital Research Global Investors, Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden (AP2), Fidelity International och Carnegie Fonder (tillsammans "Cornerstoneinvesterarna") har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet upp till 1 501 miljoner SEK baserat på en värdering upp till cirka 8 896 miljoner SEK (totalt värde av utestående stamaktier efter Erbjudandet).

Edvard Kälvesten, VD och grundare av Silex, kommenterar:

"Det här är en viktig milstolpe för Silex. Jag grundade bolaget som ett doktorandprojekt på KTH år 2000. Idag är vi världens ledande pure-play MEMS foundry med flera av de största teknikbolagen globalt som kunder. Med vår kundbas, banbrytande expertis och toppmoderna produktionsanläggning ser jag att vi är i en stark position att fortsätta expandera verksamheten och att bredda vår närvaro inom växande sektorer. Beslutet att gå vidare med en börsnotering kommer att stärka vår position ytterligare och öppna nya långsiktiga möjligheter för oss."

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Silex, kommenterar:

"Sedan jag tillträdde som styrelseordförande i Silex förra året har jag på nära håll kunnat se bolagets djupa tekniska expertis, långvariga kundrelationer och engagerade medarbetare. Silex är ett imponerande bolag med stor potential att leda utvecklingen inom sin nisch på marknaden. Noteringen är starten på ett nytt kapitel för bolaget. Ett tydligt och starkt svenskt ägande öppnar upp nya tillväxtmöjligheter i en alltmer komplex geopolitisk omvärld. Jag ser fram emot att fortsätta stötta Silex i bolagets fortsatta expansion, med utgångspunkt i den starka grund som redan är på plats."

Erbjudandet i korthet

Om Bolaget väljer att genomföra Noteringen kommer Erbjudandet att riktas till:

allmänheten i Sverige och Finland; och
institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Stamaktierna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act och får inte erbjudas eller säljas inom USA, annat än med stöd av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven enligt U.S. Securities Act och tillämpliga delstatliga värdepapperslagar. Stamaktier får endast erbjudas och säljas utanför USA i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S.

Bolaget kommer att genomföra en emission av nya stamaktier i samband med Erbjudandet. Emissionen av nya stamaktier förväntas ge Silex en bruttolikvid om cirka 1 000 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader. Silex avser att använda nettolikviden för följande ändamål, med estimerad allokering och i prioritetsordning: Finansiera etableringen av produktionskapacitet i USA genom, som första prioritet, förvärv och konvertering av en integrerad kretsfabrik (d.v.s. halvledarskivor som gjorts till mikrochip med inbyggd elektronisk kretsfunktion) ("U.S. IC Fab") på USA:s östkust, föremål för godkännande från Kommittén för utländska investeringar i USA (Committee on Foreign Investment in the United States). Bolaget kommer samtidigt att utvärdera alternativa förvärvs-, greenfield- och brownfield-investeringsmöjligheter till en uppskattad kapitalinvestering om cirka 1 400 miljoner SEK, vilken förväntas finansieras genom en kombination av eget kapital och skuldfinansiering, inklusive emissionslikviden från Erbjudandet. Syftet med investeringen är att underlätta en strategisk expansion till USA genom förvärv av U.S. IC Fab och efterföljande ombyggnad, samt att finansiera utbyggnaden av renrumskapaciteten till cirka 1 500 kvadratmeter vid den befintliga 200 mm fab:en i Järfälla, för att öka kapaciteten med cirka 35 procent till en uppskattad kapitalinvestering om cirka 500 miljoner SEK under perioden 2027 till 2029.

Efter genomförandet av Erbjudandet förväntas SMEI:s innehav i Bolaget motsvara 9,9 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget. SMEI:s nuvarande innehav i Bolaget uppgår före Erbjudandet till 45,2 procent av de utestående stamaktierna i Bolaget. Som ett led i förberedelserna inför Erbjudandet kommer Bure Equity AB (publ) (”Bure”) att förvärva stamaktier i Silex från SMEI vilka motsvarar 19,1 procent av de utestående stamaktierna i Silex baserat på det totala antalet utestående aktier efter genomförandet av Noteringen ("Överlåtelseaktierna"). Överlåtelseaktierna är uppdelade i två trancher: den första tranchen motsvarar 9,0 procent och den andra tranchen motsvarar 10,1 procent av de utestående stamaktierna i Silex efter genomförandet av Erbjudandet. Bure har åtagit sig att verka för och möjliggöra en försäljning av Överlåtelseaktierna i enlighet med aktieöverlåtelse- och avyttringsavtalet, i den utsträckning och vid de tidpunkter som SMEI begär, med varje sådan försäljning utgörande en sekundärförsäljning. SMEI kan när som helst instruera Bure att initiera en sekundärförsäljning av respektive tranche efter utgången av den lock-up-period om 180 dagar för Överlåtelseaktierna som Bure har förbundit sig till i samband med Erbjudandet. Tidsgränserna för när sekundärförsäljning senast ska ha genomförts skiljer sig åt mellan trancherna: för den första tranchen gäller 18 månader efter genomförandet av Erbjudandet, och för den andra tranchen gäller treårsdagen efter genomförandet av Erbjudandet. Sekundärförsäljningarna förutsätter att vissa ytterligare villkor är uppfyllda. Ytterligare information kommer att framgå av prospektet.

Den Säljande Aktieägaren, Beijing Silex International Technology Co. Ltd, ett helägt dotterbolag till SMEI, Bure Equity AB (publ), Creades AB (publ), Grenspecialisten, Salénia, SEB-Stiftelsen, Tham Special Investment och TomEnterprise, samt styrelseledamöter och ledningen kommer att åta sig, med vissa undantag, att inte sälja sina respektive innehav (eller på annat sätt genomföra transaktioner med liknande effekt) under en period efter datumet för Noteringen. Lock-up-perioden kommer att vara 360 dagar för Bure Equity AB (publ), Creades AB (publ) och medlemmarna i styrelsen och ledningen, samt 180 dagar för den Säljande Aktieägaren, Beijing Silex International Technology Co. Ltd, Grenspecialisten, Salénia, SEB-Stiftelsen, Tham Special Investment, TomEnterprise, Bolaget och Överlåtelseaktierna.

Cornerstoneinvesterarna har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 1 501 miljoner SEK baserat på en värdering om cirka 8 896 miljoner SEK (vilket motsvarar det totala marknadsvärdet av alla stamaktier i Bolaget efter Noteringen, förutsatt att Erbjudandet är fulltecknat). Åtagandena motsvarar aggregerat cirka 75 procent av Erbjudandet. Erbjudandet kommer inte att inkludera en övertilldelningsoption.

Fullständiga villkor och instruktioner för Erbjudandet kommer att framgå i det prospekt som Bolaget avser att publicera i samband med Noteringen. Prospektet kommer, om det publiceras, att finnas tillgängligt på Silex webbplats, www.silexmicrosystems.com.

Om Silex Microsystems

Silex är världens ledande MEMS foundry baserat på de årliga intäkterna från MEMS-försäljning under 2025. Silex är ett pure-play MEMS foundry, vilket är en anläggning specialiserad på tillverkning av kiselskivor med avancerad utrustning, teknik och processer som krävs för att tillverka MEMS. Silex kunder utvecklar, designar och beställer MEMS från Silex, varefter Bolaget tillverkar högkvalitativa och anpassade MEMS enligt kundernas specifikationer. Silex stöttar sina kunder genom hela processen, från tidigt prototypskapande under utvecklingsfasen till massproduktion under tillverkningsfasen. Silex är 'pure-play', eftersom de endast tillverkar MEMS för sina kunder och inte erbjuder några egna MEMS-, halvledar- eller chiprelaterade produkter.MEMS är ofta komponenter som innehåller både elektriska och mekaniska funktioner.

MEMS kan innehålla såväl elektroniska som tredimensionella mekaniska eller strukturella komponenter, och de kan även innehålla en databehandlingsenhet, till exempel ett mikrochip (som vanligtvis tillverkas av en specialiserad IC-tillverkare), kopplad till en tredimensionell mekanisk eller strukturell komponent som interagerar med omgivningen för att bilda ett mer komplett system.

MEMS används i stort antal olika applikationer inom exempelvis telekom, konsumentprodukter, industri, fordonsindustri, medicinteknik, försvar samt flyg- och rymdteknik. Silex tillverkar MEMS för nästan alla tillämpningsområden och erbjuder heltäckande lösningar till sina kunder. Silex kunder kan delas in i olika kategorier, ”Fab-less” som inte har egen MEMS- eller chipproduktion, ”Fab-light” som utför viss intern tillverkning och IDM:er som utvecklar och producerar de flesta av sina egna chip i egna anläggningar.

I dagsläget bedriver Silex sin verksamhet i en produktionsanläggning i Järfälla, som omfattar en fab för 200 mm kiselproduktion. Silex fortsätter att investera i innovation och kapacitetsutbyggnad vid anläggningen i Järfälla, med planer på att öka renrumskapaciteten med 35 procent och att utöka renrummet från 4 000 till 5 500 kvadratmeter.

För året som avslutades den 31 december 2025 uppgick Silex nettoomsättning till 1 385 miljoner SEK och EBIT uppgick till 368 miljoner SEK. För första kvartalet 2026 uppgick nettoomsättningen till 375 miljoner SEK och EBIT uppgick till 128 miljoner SEK.

Styrkor och konkurrensfördelar

Ledande pure-play MEMS foundry med bevisad förmåga att ta marknadsandelar

Silex är världens ledande pure-play MEMS foundry baserat på årliga intäkter från MEMS-försäljning under 2025. Bolaget bedömer att dess konkurrensfördelar inkluderar snabbhet och flexibilitet, vilket möjliggör korta ledtider för nya innovativa processteknologier som stöds av djup expertis samt optimerade processer och rutiner. Det stärker prestandan, sänker kostnaderna och sätter en ny effektivitetsstandard för att ta ny avancerad MEMS-teknik till marknaden. Silex har varit marknadsledare fem år i rad, med en marknadsandel om 15 procent på marknaden för MEMS foundrys 2024, baserat på intäkter från MEMS-försäljning.

Etablerad marknadsposition

Silex har mer än 20 års erfarenhet av massproduktion av MEMS och har genomfört tusentals skräddarsydda utvecklingsprojekt i samarbete med sina kunder. Silex bedömer att den position som Bolaget nått som den ledande leverantören baserat på omsättning vid sin produktionsanläggning i Järfälla i Sverige, är ett bevis på framgången i att etablera en av världens mest avancerade MEMS-produktionsanläggningar.

Silex bedömer att Bolagets samarbete med världsledande teknikföretag stärker Bolagets förmågor inom MEMS och befäster Bolagets ledande position på marknaden ytterligare. Det bidrar till att fler världsledande teknikföretag väljer att samarbeta med Silex, och skapar på så sätt en självförstärkande cykel som stärker Bolagets marknadsposition och möjliggör fortsatt hållbar tillväxt och innovation.

Silex bedömer att MEMS-branschen har höga inträdesbarriärer för potentiella nya konkurrenter, inklusive exempelvis höga initiala kapitalinvesteringar, löpande investeringar i utveckling av produktionsanläggningar och tillverkningsprocesser, behov av en hög grad av specialiserad och erfaren arbetskraft, svårigheter att vinna kundernas långsiktiga förtroende samt tillförlitliga relationer till kunderna.

Starka kundrelationer

Silex erbjuder foundrytjänster till flera olika sektorer såsom industri- och fordonssektorn, life science och medicinteknik samt konsumentprodukter och telekom. Per den 31 mars 2026 har åtta av Silex tio största kunder varit kunder sedan 2017 eller tidigare, och i dagsläget har Silex fortfarande kvar sin först kund som Bolaget fortsätter att tillverka för. Det visar tydligt på de djupa och långvariga relationer som Silex upprätthåller med sina kunder. Silex bedömer att utvecklingen av komplexa MEMS-produkter skapar betydande långsiktig kundlojalitet, eftersom kunderna investerar avsevärd tid och resurser under fleråriga utvecklingscykler för att tillsammans med Bolaget ta fram högspecialiserade lösningar. Detta leder till betydande omställningskostnader, djup integration i kundernas produktarkitekturer och ett starkt beroende av Silex bevisade kvalitet och tillförlitlighet, särskilt inom prestandakritiska industrier.

Skalbar affärsmodell med attraktiv finansiell profil

Silex har haft en lång historik av tillväxt och operationell effektivitet. Mellan 2015 och 2025 uppgick Silex genomsnittliga årlig tillväxttakt (CAGR) till 17 procent organiskt[4]. Silex har uppnått organisk tillväxt under 11 av de senaste 12 åren[5]. Silex starka intäktstillväxt har drivits av strategiska investeringar i utveckling av tillverkningsprocesser och teknologier samt i kapitalinvesteringar, i kombination med fortsatt expansion genom kundfinansierade projekt och en ökande efterfrågan på marknaden.

Silex EBIT-marginal ökade från 25 procent för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2023, till 27 procent för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2025. Genomgående höga EBIT-marginaler speglar motståndskraftig lönsamhet, skalbarhet i Silex verksamhet och en robust affärsmodell.

Erfaren och kvalificerad personal

Den 31 mars 2026 hade Silex 484 anställda bestående av ingenjörer och tekniker, operatörer samt personal inom försäljning, ekonomi och administration, som tillsammans använder sin samlade kompetens för att leverera resultat. Silex anställda ges stort ansvar, vilket bidrar till en kultur som främjar utvecklingen av innovativa lösningar. Silex har över sextio specialiserade MEMS-ingenjörer och chefer som var och en har mer än tio års relevant erfarenhet inom MEMS och halvledare. Silex anser sig ha lyckats attrahera och behålla högt kvalificerade ingenjörer genom att erbjuda avancerade och banbrytande projekt samt möjligheter att arbeta med några av världens mest innovativa bolag, med stöd av Silex rykte som det ledande pure-play MEMS-foundryt. Därutöver har Silex en grundarledd ledningsgrupp, som uteslutande består av svenska medlemmar, med ett framgångsrikt track record, och där kärnteamet i genomsnitt har arbetat på Silex i över 16 år.

Utvald finansiell information

Följande tabell visar utvalda nyckeltal för Silex:

MSEK (om inget annat anges)Q1 2026Q1 2025202520242023Nettoomsättning3753341 3851 2261 095Total tillväxt, procent[6]12,312,713,011,916,8Rörelseresultat12887368339276EBIT-marginal, procent[7]34,226,026,527,625,2Justerad EBIT[8]13392397355276Justerad EBIT-marginal, procent[9]35,427,728,629,025,2Räntebärande nettoskuld[10]14(38)10116195

Finansiella mål

Silex styrelse har antagit följande finansiella mål för Bolaget:

Att växa organiskt och nå en nettoomsättning om 2,5 miljarder SEK år 2030[11];
EBIT-marginal över 30 procent på medellång sikt;
Upprätthålla en stark kapitalstruktur med en nettoskuld lägre än 2 gånger EBITDA för att stödja fortsatt expansiv organisk tillväxt, och att samtidigt bevara flexibilitet för att tillfälligt öka skuldsättningen vid attraktiva investeringsmöjligheter; och
Lämna utdelning till aktieägarna om 20-30 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Bolagets finansiella ställning, inklusive investerings- och expansionsplaner.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB ("SEB") och Nordea Bank Abp, filial i Sverige ("Nordea") är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i Erbjudandet. Avanza Bank AB (publ), i samarbete med Kepler Cheuvreux, är Joint Bookrunner i Erbjudandet. White & Case är legal rådgivare till Bolaget. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare till den Säljande Aktieägaren. Cederquist är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erica Falsen, VP Corporate Marketing, Silex MicrosystemsE-post: press@silex.se

Viktig information

Detta meddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Silex Microsystems AB (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsländerna, förutom Sverige, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns här har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns här i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns här, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) och som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtblickande uttalanden. Framåtblickande uttalanden är uttalanden som inte utgör historiska fakta och kan identifieras genom ord såsom ”tror”, ”förväntar”, ”antar”, ”avser”, ”kan”, ”planerar”, ”beräknar”, ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”skulle”, eller ”möjligen”, eller, i varje fall, deras negativa eller liknande uttryck. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på olika antaganden, av vilka många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de förväntningar som återspeglas i sådana framåtblickande uttalanden är rimliga, kan det inte lämnas några garantier för att de kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden bygger på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer, kan faktiska resultat eller utfall komma att skilja sig väsentligt från vad som anges i de framåtblickande uttalandena till följd av många olika faktorer. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtblickande uttalandena i detta meddelande är felfria och åtar sig inte heller något ansvar för den framtida korrektheten av de åsikter som uttrycks i detta meddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta meddelande för att återspegla efterföljande händelser eller omständigheter. Läsare uppmanas att iaktta försiktighet vid tolkning av de framåtblickande uttalanden som ingår i detta meddelande. De framåtblickande uttalandena i detta meddelande baseras på Bolagets lednings bedömningar och antaganden samt de omständigheter som var kända av Bolagets ledning per dagen för detta meddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt offentliggöra några framåtblickande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som uppstår efter dagen för detta meddelande.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i sin nuvarande lydelse, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på aktierna kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att aktierna inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i aktierna endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Managers endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna. Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

[1] Baserat på årliga intäkter från MEMS-försäljning under 2025, källa: Bolagets data[2] Baserat på årliga intäkter från MEMS-försäljning under 2025, källa: Bolagets data[3] Källa: Bolagets data[4] Syftar på rapporterad "nettoomsättning". Bolaget övergick till IFRS 2017 utan någon väsentlig påverkan på nettoomsättningen, och år 2001 var räkenskapsåret 14 månader.[5] Syftar på rapporterad "nettoomsättning".[6] Nettoomsättning för nuvarande period i förhållande till föregående period.[7] EBIT som andel av nettoomsättningen.[8] EBIT justerat för icke-återkommande poster.[9] Justerat EBIT som procentandel av nettoomsättningen.[10] Räntebärande skulder minus kontanter och likvida medel.[11] Det finansiella målet exkluderar valutaeffekter samt eventuella effekter från framtida förvärv eller avyttringar.

Bifogade filerSilex avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm