SEB

SEB emitterar primärkapitaltillskott

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

SEB emitterar ett primärkapitaltillskott (AT1) om 600 miljoner dollar med en kupongränta på 6,75 procent. Syftet är att optimera bankens kapitalstruktur. Lånet har ingen slutlig förfallodag men kan lösas in efter åtta år.

Analys

Emissionen av AT1-instrument är en del av SEB:s kapitalplanering och syftar till att stärka kapitalbasen. Instrumentet har en kupongränta på 6,75 procent och kan lösas in efter åtta år. Det finns en inbyggd konverteringsmekanism till aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå, vilket är standard för denna typ av instrument. Emissionen påverkar inte direkt befintliga aktieägares ägarandel men bidrar till bankens finansiella stabilitet.

Nyckeltal

Emissionsbelopp
600 miljoner dollar
Kupongränta
6,75%
Inlösen efter
8 år

Insikter

  • • Emissionen är ett standardinstrument för att stärka bankens kapitalstruktur.
  • • Den inbyggda konverteringsmekanismen är en skyddsåtgärd för att upprätthålla kapitalbuffertar.
  • • Instrumentet har en relativt hög kupongränta, vilket reflekterar riskprofilen för AT1-kapital.

SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 600 miljoner dollar löper med en kupongränta om 6,75 procent och har en teckningskurs på 100 procent. 

Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter åtta år (2 juni 2034) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå. 

Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering. 

Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 2 juni 2026. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.   

Fler nyheter från SEB

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan