Tidigare pressmeddelande skickades utan MAR-märkning

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) (“Smoltek” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om lån om totalt 11 MSEK. Lånet tillhandahålls av fem långivare, däribland Bolagets styrelseordförande Oskar Säfström (genom Helm Properties AB) och styrelseledamot David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB), vilka båda är större aktieägare i Smoltek. Lånet, som under vissa förutsättningar kan konverteras till aktier i Smoltek, har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet. Samtidigt utvärderar Bolaget olika alternativ för att stärka dess långsiktiga finansiering.

Lånet om totalt 11 MSEK har en uppläggningsavgift om fem procent av det totala lånebeloppet samt en månatlig ränta om 1,5 procent som kapitaliseras. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2026, men Bolaget har rätt att när som helst, helt eller delvis och utan kostnad, återbetala lånet jämte upplupen ränta i förtid.

Lånet, som har upptagits i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital och likviditet, möjliggör för Bolaget att hantera sitt kortsiktiga kapitalbehov samtidigt som den långsiktiga finansieringen ses över. Lånet består av fem separata bilaterala lån på, bortsett från lånebeloppen, identiska villkor från fem långivare. Inom ramen för långivarkonsortiet har Bolagets största aktieägare och styrelseledamot David Gramnaes (genom Gramtec Invest AB) åtagit sig att låna ut totalt 4,6 MSEK, samt har Bolagets styrelseordförande och större aktieägare Oskar Säfström (genom Helm Properties AB) åtagit sig att låna ut totalt 4,6 MSEK. Resterande lån om totalt 1,8 MSEK har tre privata investerarare åtagit sig att låna ut.

David Gramnaes (som lämnar lånet genom Gramtec Invest AB) och Oskar Säfström (som lämnar lånet genom Helm Properties AB) är närstående till Bolaget enligt Spotlight Stock Markets emittentregler.

Om Bolaget under lånets löptid genomför en nyemission ska långivarna äga rätt att kvitta delar av eller hela lånet mot aktier i sådan nyemission, under förutsättning att Bolagets styrelse bedömer detta vara förenligt med lag och god sed på aktiemarknaden.

Om lånet inte har återbetalats på förfallodagen ska utestående lånebelopp jämte upplupen ränta beläggas med dröjsmålsränta om tre procent per månad som kapitaliseras. Långivarna ska därutöver äga rätt att påkalla att Bolaget genomför en nyemission av aktier, varvid långivarna ska äga rätt att teckna aktier i nyemissionen genom kvittning av lånet, under förutsättning bland annat att Bolagets styrelse bedömer att sådan nyemission är förenlig med lag och god sed på aktiemarknaden. Teckningskursen i nyemissionen ska motsvara 85 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie under en period om 20 handelsdagar som avslutas dagen före förfallodagen, dock lägst aktiens kvotvärde.

Denna information är sådan som Smoltek Nanotech Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-04-20 09:22 CET.