EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDKOREA, RYSSLAND, VITRYSSLAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Prostatype Genomics AB (”Prostatype Genomics” eller ”Bolaget”) har inför kommande inlösen av teckningsoptioner av serie TO6 (”TO6”) avtal om top-down-garanti med Vator Securities AB (”Vator Securities”) motsvarande 6,0 MSEK (48 procent), samt erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande totalt cirka 2,7 MSEK (22 procent). Totalt motsvarar således teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och top-down-garantiåtagande cirka 8,7 MSEK, motsvarande cirka 70 procent av de cirka 12,5 MSEK som TO6 maximalt kan tillföra Bolaget, före avdrag för emissionskostnader. Garantin träder i kraft om inte samtliga TO6 nyttjas av optionsinnehavarna. Nyttjandeperioden för TO6 inleds den 1 september 2026 och löper till och med den 15 september 2026. Sista dag för handel med TO6 är den 11 september 2026.
I juli 2026 genomförde Prostatype Genomics en företrädesemission som tillförde Bolaget cirka 47,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Genom företrädesemissionen och en riktad emission emitterades 125 225 546 TO6.
Varje TO6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Prostatype Genomics under nyttjandeperioden som pågår under perioden 1-15 september 2026. Teckningskursen för TO6 uppgår till 0,10 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av TO6 tillförs Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Vid fullt utnyttjande av TO6 kommer antalet aktier i Prostatype Genomics att öka med 125 225 546 aktier till totalt 685 317 051 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 12 522 554,60 SEK till 68 531 705,10 SEK. Utspädningen vid fullt utnyttjande uppgår till cirka 18,3 procent av kapitalet och rösterna.
Fullständiga villkor och instruktioner för TO6 finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.prostatypegenomics.com). En teaser med sammanfattande information om TO6 kommer att finnas tillgänglig på Prostatype Genomics webbplats (www.prostatypegenomics.com) senast i samband med att nyttjandeperioden inleds.
Teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och top-down-garantiåtagandeInför inlösen av TO6 har Bolaget ingått avtal om top-down-garantiåtagande med Vator Securities motsvarande cirka 48 procent (6,0 MSEK) av TO6. Garanten erhåller en ersättning om 2 procent kontant och 10 procent i aktier, på samma villkor som TO6. Vator Securities har erforderligt tillstånd för att agera emissionsgarant och har ingått separata optionsavtal med ett antal investerare för överlåtelse av de eventuella aktier som tilldelas vid eventuellt infriande av nämnda garanti.
Härutöver har Bolaget erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 4 procent (0,46 MSEK), samt avsiktsförklaringar från styrelse, ledning och ett antal andra optionsinnehavare, motsvarande cirka 18 procent (2,27 MSEK).
Åtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, pant eller liknande. Top-down-garantin kommer att aktiveras om teckning av aktier med stöd av TO6 understiger 100 procent. Teckning inom ramen för garantiåtagandet sker genom en riktad nyemission, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 22 juni 2026.
RådgivareNavia Corporate Finance AB och Birchtree Advisory AB är finansiella rådgivare i samband med optionsinlösen. Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare. Vator Securities AB är emissionsinstitut.
För mer information om optionsinlösen, vänligen kontakta:Navia Corporate Finance ABE-mail: info@naviacf.seHemsida: www.naviacorporatefinance.com
eller
Birchtree Advisory ABE-mail: jonas.bjorkman@birchtreeadvisory.seHemsida: www.birchtreeadvisory.se
För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics ABTelefon: +46 (0)73 049 77 01E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com
Certified AdviserTapper Partners ABTelefon: +46 (0)70 44 010 98E-mail: ca@tapperpartners.se
Om Prostatype GenomicsProstatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics
Viktig informationInformationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Prostatype Genomics. Ingen åtgärd har vidtagits, och ingen åtgärd kommer att vidtas, för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdiktion än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Prostatype Genomics sker endast genom det informationsmemorandum som Prostatype Genomics offentliggjort på hemsidan.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till USA, Vitryssland, Ryssland, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna instruktion kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Prostatype Genomics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) förmögna personer och andra personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan riktas och som omfattas av artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller investeringsåtgärd som avses i detta meddelande är endast möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att slutföras med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva försäkra sig om att sådan spridning är tillåten.
Framåtblickande uttalandenDetta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, framtidsutsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och kan identifieras genom att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”antar”, ’bör’, ”skulle kunna” och, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall är baserade på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att inträffa eller att de är korrekta. Eftersom dessa antaganden är baserade på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter, kan det faktiska resultatet eller utfallet av många olika skäl skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.
Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra väsentliga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och läsare av detta pressmeddelande bör inte fästa otillbörlig vikt vid de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som uttrycks eller antyds i detta pressmeddelande gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att revidera, uppdatera, bekräfta eller offentligt tillkännage någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som inträffar med avseende på innehållet i detta pressmeddelande, förutom vad som krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.
Denna information är sådan information som Prostatype Genomics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-08-31 10:40 CEST.
Bifogade filerProstatype Genomics erhåller åtaganden och avsiktsförklaringar om cirka 70 procent av optionsinlösen TO6