DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I PROPORT INVEST AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Proport Invest AB (publ) (”Proport” eller ”Bolaget”) har nu erhållit det slutgiltiga utfallet i Bolagets företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), för vilken teckningsperioden avslutades den 14 oktober 2026. Det slutgiltiga resultatet visar att 1 388 214 units, motsvarande cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 2 630 944 units, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Totalt utgör teckningarna med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter cirka 54,8 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för garantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 124 726 units, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Således kommer Bolaget genom Företrädesemissionen att tillföras en emissionslikvid om cirka 8,5 MSEK före avdrag för kostnader samt kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen. Bolaget kommer därmed utnyttja hela den bryggfinansieringsram som offentliggjordes den 21 september 2026. Tillsammans med nettolikviden säkerställer Bolaget därmed tillräcklig finansiering för erläggandet av den kontanta köpeskillingen för förvärvet av Growth Marketing Sweden AB och Nordic AI Growth AB.

Den 21 september 2026 meddelade styrelsen i Proport ett beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, om en företrädesemission uppgående till cirka 15 MSEK.

Varje (1) unit innehöll en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 2,05 SEK per unit, motsvarande 2,05 SEK per aktie.

Slutgiltigt utfall

Det slutgiltiga utfallet i Företrädesemissionen visar att 1 388 214 units, motsvarande cirka 18,9 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av uniträtter. Därtill har teckningsanmälningar om 2 630 944units, motsvarande cirka 35,9 procent av Företrädesemissionen, mottagits för teckning utan stöd av uniträtter. Av dessa kommer 838 430 units tecknas genom kvittning av fordran. Således visar det slutgiltiga utfallet att Företrädesemissionen är tecknad med stöd av uniträtter och teckningsanmälningar utan stöd av uniträtter till motsvarande cirka 54,8 procent. Företrädesemissionen är således tecknad till en teckningsgrad understigande nivån för garantin, vilket innebär att garantiåtaganden om 124 726 units, motsvarande cirka 1,7 procent av Företrädesemissionen, kommer att utnyttjas inom ramen för dessa åtaganden. Bolaget kommer genom Företrädesemissionen således att tillföras cirka 8,5 MSEK före avdrag för kostnader och kvittningar hänförliga till Företrädesemissionen. 

Meddelande om tilldelning

Samtliga tecknare som tecknat units utan stöd av uniträtter kommer att tilldelas units i enlighet med de tilldelningsprinciper som anges i det förenklade informationsdokument som publicerades den 28 september 2026. Meddelande om tilldelning till de personer som tecknat units utan stöd av uniträtter förväntas distribueras den 15 oktober 2026. Tecknade och tilldelade units ska betalas kontant inom tre bankdagar i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan som skickas till tecknaren. Tecknare som tecknat units via en förvaltare kommer att erhålla meddelande om tilldelning i enlighet med förvaltarens rutiner. Endast de som tilldelas units kommer att meddelas.

Utnyttjande av villkorad bryggfinansiering

Som Bolaget offentliggjorde den 21 september 2026 i samband med beslutet om Företrädesemissionen har Bolaget ingått avtal om en villkorad bryggfinansiering om sammanlagt 3 999 999 SEK. Bryggfinansieringen upphandlades för att säkerställa Bolagets förmåga att erlägga den kontanta köpeskillingen om 10 MSEK avseende det planerade förvärvet av samtliga aktier i Growth Marketing Sweden AB och Nordic AI Growth AB, för vilket Bolaget ingick ett aktieöverlåtelseavtal den 21 september 2026. Bryggfinansieringen är endast avsedd att utnyttjas i den utsträckning nettolikviden från Företrädesemissionen inte är tillräcklig för att erlägga den kontanta köpeskillingen. Mot bakgrund av det slutliga utfallet i Företrädesemissionen kommer Bolaget att utnyttja bryggfinansieringen med ett sammanlagt belopp om 3 999 999SEK. Bryggfinansieringen tillhandahålls i lika delar av Thunvik Management Consulting AB, som är närstående till styrelseordförande Ing-Marie Thunvik, Boteson AB, som är närstående till styrelseledamot Bo T:son Nyström, samt Tranback Fastigheter och Konsult AB, som är närstående till styrelseledamot Lennart Tranback. Bryggfinansieringen är utan säkerhet, löper med en årlig ränta om 15 procent från utbetalningsdagen och är inte förenad med några uppläggnings- eller andra avgifter. Ränta utgår endast på det faktiskt utbetalade beloppet.

Bolaget bedömer att nettolikviden tillsammans med den utnyttjade bryggfinansieringen säkerställer tillräcklig finansiering för erläggandet av den kontanta köpeskillingen för förvärvet.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer Proports aktiekapital att öka med 8 370 645,68 SEK, från 13 170 272,74 SEK till 21 540 918,42 SEK, och antalet aktier med 4 143 884 aktier, från 6 519 937 aktier till 10 663 821 aktier. Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) förväntas att vara den 3 november 2026. Handel med de nya aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 1 tecknade med och utan uniträtter förväntas inledas på Spotlight Stock Market den 9 november 2026.

Utöver detta ska emissionsgaranten, Aqurat Fondkommission AB, erhålla en garantiersättning om tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet, varav två (2) procent erläggs i kontant ersättning och tjugo (20) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade units till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen. Den del av ersättningen som ska erläggas genom kvittning mot nyemitterade units kommer verkställas genom en riktad emission som styrelsen avser att fatta beslut om med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026.

Rådgivare

G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Proport i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande innehåller eller utgör inte ett erbjudande om att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, uniträtter eller andra värdepapper i Proport. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i det förenklade informationsdokumentet. En inbjudan att teckna units i Proport gjordes genom det förenklade informationsdokument som Proport offentliggjorde den 28 september 2026.

Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga uniträtter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier och teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier och teckningsoptioner får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.

I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.

Framåtriktade uttalanden 

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Proports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Proports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Proport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.

Denna information är sådan som Proport är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-10-16 08:12 CET.