DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I PROPORT INVEST AB (PUBL) I NÅGON JURISDIKTION. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.
Styrelsen för Proport Invest AB (publ) (”Proport” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat om en riktad nyemission av totalt 208 841 units till garanten (”Aqurat”) och den finansiella rådgivaren (”G&W”) (”Ersättningsemissionen”). 146 341 units emitteras till Aqurat som garantiersättning från den nyligen genomförda företrädesemissionen om cirka 15 MSEK (”Företrädesemissionen”), och i enlighet med det garantiavtal som tidigare kommunicerats. Vidare utgörs emissionen av 62 500 units till G&W, som en del av betalning för rådgivningskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Betalning för tecknade units i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av Aqurats och G&W:s respektive fordran på Bolaget.
Ersättningsemissionen
Den 21 september 2026 meddelade styrelsen i Proport ett beslut, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, om en företrädesemission uppgående till cirka 15 MSEK. I samband härmed ingick Aqurat ett garantiåtagande. Som kommunicerats i samband med offentliggörandet av Företrädesemissionen har Aqurat, i enlighet med garantiavtalet, rätt till ersättning utgående till tjugotvå (22) procent av det garanterade beloppet, varav två (2) procent erläggs i kontant ersättning och tjugo (20) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade units.
Följaktligen har styrelsen för Proport, med stöd av bemyndigandet från årsstämman, idag beslutat om Ersättningsemissionen motsvarande totalt 208 841 units, varav 146 341 units till Aqurat. Resterande 62 500 units emitteras till G&W som en del av betalning för upparbetade rådgivningskostnader relaterade till Företrädesemissionen. Varje (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1. Den kontanta delen av garantiersättningen som erläggs till Aqurat uppgår till 0,03 MSEK.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot Aqurat då Aqurat enligt ingånget garantiavtal äger rätt att kvitta sin fordran på Bolaget som uppkommit med anledning av den lämnade emissionsgarantin. Därtill anser styrelsen att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning och i aktieägarnas intresse att betala majoriteten av garantiersättningen och en del av emissionskostnaderna i form av units i stället för genom kontant utbetalning, eftersom detta frigör medel som stärker Bolagets rörelsekapital.
Betalning i Ersättningsemissionen ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget, som utgörs av Aqurats rätt till garantiersättning, samt G&W:s fordran som uppkommit i samband med utfört emissionsarbete. Teckningskursen i Ersättningsemissionen uppgår till samma teckningskurs som i Företrädesemissionen, det vill säga 2,05 SEK per unit, motsvarande 2,05 SEK per aktie. Garantiersättningen fastställdes efter rådande marknadsläge och efter föremål för förhandling med Aqurat på armlängds avstånd i samband med ingåendet av garantiavtalet inför styrelsens beslut om att genomföra Företrädesemissionen. Styrelsen gör därför bedömningen att villkoren är marknadsmässiga och att de återspeglar rådande marknadsförhållanden.
Antal aktier och aktiekapital
Genom Ersättningsemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 421 858,82 SEK, från 21 540 918,42 SEK till 21 962 777,24 SEK, genom nyemission av 208 841 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 10 663 821 till 10 872 662, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,9 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen).
Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Proport i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut.
Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Proport i någon jurisdiktion, varken från Proport eller från någon annan. Informationen i detta meddelande är endast avsedd som underlag och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen person får för något ändamål förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet, rimlighet eller fullständighet.
Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta pressmeddelande med stöd av annat än informationen i det förenklade informationsdokumentet. En inbjudan att teckna units i Proport gjordes genom det förenklade informationsdokument som Proport offentliggjorde den 28 september 2026.
Detta pressmeddelande eller informationen i detta pressmeddelande får inte, helt eller delvis, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika, Schweiz eller USA eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle kräva ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller offentliggöras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller skulle medföra sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga uniträtter, BTU (betalda tecknade units) eller nya aktier och teckningsoptioner har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga uniträtter, betalda tecknade units (BTU) eller nya aktier och teckningsoptioner får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Vidare har de värdepapper som nämns i detta pressmeddelande inte registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i Australien, Belarus, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Sydafrika eller Schweiz och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd, bosatt eller befinner sig i, dessa länder eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, distributionen eller publiceringen skulle vara olaglig eller kräva registrering eller någon annan åtgärd. Bolaget har inte lämnat något erbjudande att förvärva de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande till allmänheten i något land förutom i Sverige.
I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, (varje sådan EES-medlemsstat en ”Relevant Stat”), är detta pressmeddelande och informationen som finns häri endast avsett för och riktad till kvalificerade investerare såsom definierat i Prospektförordningen. Värdepapperen som omnämns i detta pressmeddelande avses inte att erbjudas till allmänheten i någon Relevant Stat och är endast tillgängliga för kvalificerade investerare förutom i enlighet med ett undantag i Prospektförordningen. Personer i en Relevant Stat som inte är kvalificerade investerare ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller förlita sig på det.
I Förenade kungariket distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i den mening som avses i Förenade kungarikets version av EU:s prospektförordning (2017/1129/EU) som ingår i Förenade kungarikets lagstiftning i kraft av European Union (Withdrawal) Act 2018 som (i) har yrkeserfarenhet i frågor som rör investeringar som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess ändrade lydelse, ”Förordningen”), ii) är personer som omfattas av artikel 49.2 a-d (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Förordningen, iii) befinner sig utanför Förenade kungariket, eller iv) är personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att delta i investeringsverksamhet (i den mening som avses i avsnitt 21 i Financial Services and Markets Act 2000) i samband med utfärdande eller försäljning av värdepapper på annat sätt lagligen kan meddelas eller låta meddela (alla dessa personer kallas tillsammans för ”relevanta personer”). Detta pressmeddelande riktar sig endast till relevanta personer och får inte användas av personer som inte är relevanta personer. Varje investering eller investeringsverksamhet som detta meddelande avser är endast tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras tillsammans med relevanta personer.
Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som är baserade på osäkerhet, eftersom de avser händelser och beror på omständigheter som kommer att inträffa i framtiden och som, på grund av sin karaktär, kan ha en inverkan på Proports resultat och finansiella ställning. Sådana framåtriktade uttalanden återspeglar Proports nuvarande förväntningar och är baserade på den information som för närvarande är tillgänglig. Proport kan inte ge några garantier för att sådana framåtriktade uttalanden kommer att visa sig vara korrekta. Det finns ett antal faktorer som kan leda till att de faktiska resultaten och utvecklingen skiljer sig väsentligt från vad som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden.