Prisma Properties

Prisma Properties AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Prisma Properties AB undersöker möjligheten att emittera gröna obligationer om upp till 1 miljard SEK, med en initial emission på 500 miljoner SEK och en löptid på 4 år. Emissionslikviden ska användas enligt bolagets gröna ramverk.

Analys

Bolaget utforskar en potentiell obligationsemission för att finansiera sin verksamhet, vilket är ett vanligt sätt för fastighetsbolag att hantera kapitalbehov. En emission om 500 miljoner SEK, med möjlighet till 1 miljard SEK, är betydande i förhållande till bolagets omsättning och eget kapital. Det är viktigt att följa hur denna finansiering påverkar bolagets skuldsättning och finansiella ställning.

Nyckeltal

Potentiell emissionsvolym
SEK 1 000 000 000
Initial emissionsvolym
SEK 500 000 000
Obligationens löptid
4,0 år

Insikter

  • • Bolaget undersöker en potentiell obligationsemission om upp till 1 miljard SEK.
  • • Emissionen är avsedd att finansieras enligt bolagets gröna ramverk.
  • • Transaktionen är beroende av rådande marknadsförhållanden.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I, USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON SÅSOM DEFINIERAS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG.

Prisma Properties AB (publ) (”Bolaget”) har mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 4 maj 2026 för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer med en löptid på 4,0 år och en förväntad volym om SEK 500 000 000 under ett ramverk om SEK 1 000 000 000 (de ”Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden från emissionen av de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Bolagets gröna ramverk. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp agerar joint bookrunners och Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna.

För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Mässing, VDfredrik.massing@prismaproperties.se070-277 01 48

Martin Lindqvist, CFOmartin.lindqvist@prismaproperties.se070-785 97 02

Om Prisma PropertiesPrisma Properties är en ledande ägare och utvecklare av moderna handelsfastigheter i Norden. Företaget fokuserar på fastigheter för dagligvaror, lågprisbutiker och QSR-segmentet (snabbservice-restauranger). Prisma Properties äger idag cirka 160 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med målet att växa ytterligare i hela Norden. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer på: prismaproperties.se.

Bifogade filerPrisma Properties AB (publ) undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer

Öppna PDF

Fler nyheter från Prisma Properties

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan