Prisma Properties AB (publ) emitterar framgångsrikt ytterligare seniora icke säkerställda gröna obligationer

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Prisma Properties har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna obligationer om 150 miljoner SEK. Emissionen sker inom ett befintligt ramverk och obligationerna förfaller 2030. Totalt har nu 650 miljoner SEK emitterats under ramverket.

Analys

Bolaget fortsätter att stärka sin finansiering genom gröna obligationer, vilket är positivt för att finansiera tillväxt och fastighetsutveckling. Emissionen sker till en premie (100,50%) och till en rörlig ränta om 3m Stibor + 251 punkter. Detta är en standardmässig finansieringsåtgärd som inte direkt påverkar befintliga aktieägare negativt, men det ökar bolagets skuldsättning.

Nyckeltal

Nyemission obligationer
150 MSEK
Totalt emitterat under ramverk
650 MSEK
Ränta
3m Stibor + 251 bp
Förfall
Maj 2030

Insikter

  • • Bolaget fortsätter att expandera sin obligationsfinansiering, vilket är nödvändigt för fastighetsinvesteringar.
  • • Räntan är rörlig och kopplad till Stibor, vilket innebär en ränterisk för bolaget.
  • • Emissionen sker till en premie, vilket kan ses som ett tecken på stark efterfrågan.

Prisma Properties AB (publ) (”Prisma Properties”) har framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke säkerställda gröna obligationer (de "Ytterligare Gröna Obligationerna") till ett belopp om SEK 150 miljoner. De Ytterligare Gröna Obligationerna emitterades under Prisma Properties befintliga ramverk om totalt SEK 1 000 miljoner, med förfall i maj 2030, till ett pris om 100,50 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3m Stibor + 251 baspunkter. Efter emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna har Prisma Properties totalt emitterat SEK 650 miljoner under ramverket. Prisma Properties avser att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Nordea Bank Abp agerade sole arranger i samband med emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna. Gernandt & Danielsson agerade legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Mässing, VDfredrik.massing@prismaproperties.se070-277 01 48

Martin Lindqvist, CFOmartin.lindqvist@prismaproperties.se070-785 97 02

Om Prisma PropertiesPrisma Properties är en ledande ägare och utvecklare av moderna handelsfastigheter i Norden. Företaget fokuserar på fastigheter för dagligvaror, lågprisbutiker och QSR-segmentet (snabbservice-restauranger). Prisma Properties äger idag cirka 160 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med målet att växa ytterligare i hela Norden. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer på: prismaproperties.se.

Bifogade filerPrisma Properties AB (publ) emitterar framgångsrikt ytterligare seniora icke säkerställda gröna obligationer

Fler nyheter från Prisma Properties

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan