Prisma Properties AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda gröna obligationer

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Prisma Properties har framgångsrikt emitterat gröna obligationer om 500 miljoner SEK. Emissionen sker under ett ramverk om 1 miljard SEK med förfall 2030 och en rörlig ränta om Stibor + 265 punkter. Obligationerna avses noteras på Nasdaq Stockholm.

Analys

Bolaget har framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 500 miljoner SEK, vilket stärker dess finansiella ställning och möjliggör fortsatt tillväxt. Den gröna profilen av obligationerna kan attrahera en bredare investerarbas. Räntan är satt till Stibor + 265 punkter, vilket reflekterar rådande marknadsförhållanden. Emissionen sker inom ett befintligt ramverk om 1 miljard SEK, vilket indikerar en kontrollerad finansieringsstrategi. Obligationerna avses noteras på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer.

Nyckeltal

Obligationsemission
500 000 000 SEK
Totalt ramverk för obligationer
1 000 000 000 SEK
Ränta
3m Stibor + 265 baspunkter
Förfall
Maj 2030

Insikter

  • • Emissionen är en del av ett större ramverk, vilket indikerar en strategisk finansieringsplan.
  • • Fokus på gröna obligationer kan förbättra bolagets hållbarhetsprofil och attrahera ESG-investerare.
  • • Räntan reflekterar marknadens kostnad för bolagets upplåning.

Prisma Properties AB (publ) (”Prisma Properties”) har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer (de "Gröna Obligationerna") till ett initialt belopp om SEK 500 000 000. De Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om totalt SEK 1 000 000 000 med en rörlig ränta om 3m Stibor + 265 baspunkter med slutligt förfall i maj 2030. Prisma Properties avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp agerade joint bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna. Gernandt & Danielsson agerade legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:Fredrik Mässing, VDfredrik.massing@prismaproperties.se070-277 01 48

Martin Lindqvist, CFOmartin.lindqvist@prismaproperties.se070-785 97 02

Om Prisma PropertiesPrisma Properties är en ledande ägare och utvecklare av moderna handelsfastigheter i Norden. Företaget fokuserar på fastigheter för dagligvaror, lågprisbutiker och QSR-segmentet (snabbservice-restauranger). Prisma Properties äger idag cirka 160 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med målet att växa ytterligare i hela Norden. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer på: prismaproperties.se.

Bifogade filerPrisma Properties AB (publ) emitterar framgångsrikt seniora icke säkerställda gröna obligationer

Fler nyheter från Prisma Properties

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan