Pixfam har idag, beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 3 MSEK för att driva tillväxten i bolagets tjänster. Pho2book och Posterton. Det finns även djupgående diskussioner om ett ytterligare förvärv som kan gå i lås under sommaren.
VD, Arian Bahrami - Vår strategi för kapitalanskaffning inriktar sig för närvarande på mindre, strategiska nyemissioner. Detta minimerar utspädningen för våra befintliga aktieägare, samtidigt som vi säkrar det kapital som krävs för att ta bolaget till nästa nivå. Parallellt fortsätter vi att driva vår förvärvsstrategi framåt. Efter vår nyligen genomförda investering i Posterton befinner vi oss nu i långt gångna diskussioner kring ytterligare ett förvärv (med enbart aktier i kompensation), vilket vi bedömer kan slutföras under sommaren. För att vi ska kunna realisera den fulla potentialen i vår förvärvsresa, och samtidigt ta oss ur den nuvarande kontrollbalansräkningen, är det av största vikt att denna emission får ett starkt stöd från våra investerare.
Styrelsen i Bolaget har därmed beslutat om Företrädesemissionen, som ligger inom bemyndigande från årsstämman 2025. Villkoren för emissionen är att för varje aktie man äger så har man rätt att teckna en ny aktie för 0,03 kr. Det ger max ett kapitaltillskott på ca 3 MSEK.
www.pho2book.com är en helt ny tjänst från Pixfam. Största delen av kapitalet från emissionen kommer att investeras i lanseringen av Pho2book och uppbyggandet av användarbasen. Appen lanseras initialt på tre språk – engelska, svenska och turkiska – och via ett partneravtal med Sosyopix i Turkiet kommer marknadsintroduktionen att ske mot Sosyopix stora användarbas på över 3 miljoner kunder. Fotoböcker har på senare år haft en kraftig tillväxt i Europa, samtidigt som produkten i stort sett saknas på den turkiska marknaden. Sosyopix, som redan är marknadsledande i Turkiet, ser därför stor potential i att komplettera sitt utbud med en fotoboksprodukt.
Företrädesemissionen i korthet • Företrädesemissionen omfattar högst 98 874 821 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 3 miljoner kronor före emissionskostnader. • Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 5 juni 2026 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen. • Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 9 – 29 juni 2026. • Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,03 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 3 Mkr. • Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 98 874 821aktier från 98 874 821 aktier till 197 749 642 aktier. • För befintliga aktieägare, resulterar företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 50% procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid full teckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter. • De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas i investeringsmemorandum som offentliggörs 2:a juni 2026. Ungefärlig tidsplan 29 maj 2026 Styrelsebeslut och offentliggörande av PM,
3 juni 2026 Sista handelsdag i Pixfam aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
4 juni 2026 Första handelsdag i Pixfam aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter
5 juni 2026 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
9 – 18 juni 2026 Handel i teckningsrätter på NGM Nordic SME
9 – 23 juni 2026 Teckningsperiod
24 juni 2026 Beräknat datum för offentliggörande av utfallet
29 juni 2026 likviddag teckning utan ftd
8 juli 2026 Sista dag för handel i BTA
10 juli 2026 Utsökningsdag omvandling BTA till AK
------------------
Denna information är sådan som Pixfam AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2026 kl. 08:53 CET.
------------------