Pixfam

Pixfam AB offentliggör memorandum

Källa: Cision
Negativ

Sammanfattning

Pixfam AB offentliggör ett informationsmemorandum för en företrädesemission om cirka 3 MSEK. Emissionen syftar till att finansiera tillväxt och potentiella förvärv, men medför en betydande utspädning på cirka 50% för befintliga aktieägare.

Analys

Bolaget publicerar detaljerna för den tidigare aviserade företrädesemissionen om cirka 3 MSEK, vilken är avsedd att finansiera tillväxt inom tjänsterna Pho2book, Posterton och Kiliaro. Emissionen innebär att antalet aktier ökar från 98 874 821 till 197 749 642, vilket resulterar i en utspädningseffekt på cirka 50% för befintliga aktieägare vid full teckning. Teckningspriset är satt till 0,03 SEK per aktie, vilket motsvarar en pre-money värdering på cirka 3 MSEK. Bolaget för även djupgående diskussioner om ett ytterligare förvärv som kan finansieras med enbart Pixfam-aktier under sommaren. Denna kapitalanskaffning är nödvändig givet bolagets ansträngda finansiella ställning med negativt eget kapital och kassaflöde.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Företrädesemission
ca 3 MSEK
Teckningspris
0,03 SEK
Värdering (före emissionskostnader)
ca 3 MSEK
Antal nya aktier
98 874 821
Totalt antal aktier (vid full teckning)
197 749 642
Utspädning
ca 50%

Insikter

  • • Emissionen är avgörande för bolagets fortsatta drift och tillväxtplaner, givet dess negativa finansiella ställning.
  • • Den låga teckningskursen och den höga utspädningen indikerar ett fortsatt utmanande finansiellt läge för bolaget.
  • • Möjligheten att sälja teckningsrätter kan delvis kompensera för utspädningseffekten för aktieägare som inte deltar.
  • • Diskussioner om ytterligare förvärv med aktier som kompensation kan påverka kapitalstrukturen framöver.

Styrelsen för Pixfam AB har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget offentliggjorde den 29 maj 2026.

Informationsmemorandumet finns bifogat. Företrädesemissionen på cirka 3 MSEK genomförs för att driva tillväxten i bolagets tjänster. Pho2book, nyförvärvet Posterton och Kiliaro. Det finns även djupgående diskussioner om ett ytterligare förvärv (med enbart Pixfam-aktier i kompensation) som kan gå i lås under sommaren. 

Företrädesemissionen i korthet •    Företrädesemissionen omfattar högst 98 874 821 aktier. Vid full teckning kommer Företrädesemissionen att ge Bolaget en likvid på cirka 3 miljoner kronor före emissionskostnader.

•    Teckningspriset i Företrädesemissionen är satt till 0,03 kronor per aktie. Detta motsvarar en värdering på bolaget på totalt cirka 3 Mkr.

•    Företrädesemissionen, ökar antalet utestående aktier med 98 874 821aktier från  98 874 821 aktier till 197 749 642 aktier.

•    Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 5 juni 2026 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. En (1) teckningsrätt ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen.

•    Teckning i Företrädesemissionen kan ske under perioden 9 – 29 juni 2026.

•    För befintliga aktieägare, resulterar företrädesemissionen i en utspädningseffekt på cirka 50% procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vid full teckning. Aktieägare som väljer att inte teckna i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera denna utspädningseffekt ekonomiskt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

•    De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive ytterligare information om Bolaget, kommer att finnas i investeringsmemorandum som offentliggörs 2:a juni 2026.

------------------

Denna information är sådan som Pixfam AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2026 kl. 10:36 CET.

------------------

Öppna PDF

Fler nyheter från Pixfam

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan
Pixfam: Pixfam AB offentliggör memorandum - pressmeddelande och analys | Tickr