Styrelsen i Observit AB (publ) (”Observit” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 48 000 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (”Nyemissionen”). Nyemissionen utgör en del av köpeskillingen för Bolagets förvärv av samtliga aktier i Nordic InSupport Nätverksvideo AB (”InSupport”), vilket offentliggjordes den 20 juli 2026.
NyemissionenRätt att teckna aktier i Nyemissionen har tillkommit säljarna TeleOffice Viewcom AB, org.nr 556653-8558, avseende 33 600 000 aktier och Fidiora AB, org.nr 559589-6985, avseende 14 400 000 aktier (gemensamt ”Säljarna”). Aktierna har tecknats och tilldelats Säljarna. Teckningskursen uppgår till 0,556 kronor per aktie och den sammanlagda teckningslikviden uppgår till 26 688 000 kronor.
Bakgrund och skäl till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrättNyemissionen är en integrerad och avtalsenligt överenskommen del av förvärvet av InSupport. Enligt det aktieöverlåtelseavtal som ingicks den 20 juli 2026 ska en del av den fasta köpeskillingen erläggas genom nyemitterade aktier i Observit. Teckningsrätten har därför riktats till Säljarna i deras egenskap av säljare av InSupport och mottagare av det avtalade aktievederlaget.Inför beslutet har styrelsen övervägt alternativa sätt att erlägga den aktuella delen av köpeskillingen. En företrädesemission skulle inte uppfylla syftet att överföra det avtalade aktievederlaget till Säljarna och skulle därför inte utgöra ett reellt alternativ inom ramen för den överenskomna transaktionsstrukturen. Aktievederlaget innebär samtidigt att Säljarna får ett ekonomiskt intresse i Observits fortsatta utveckling efter förvärvet.Mot denna bakgrund bedömer styrelsen att Nyemissionen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, på objektiva grunder ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse samt är det mest ändamålsenliga sättet att fullgöra Bolagets förpliktelser enligt aktieöverlåtelseavtalet.
Teckningskurs och marknadsmässighetTeckningskursen om 0,556 kronor per aktie fastställdes i aktieöverlåtelseavtalet och motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Observits aktie på Nasdaq First North Growth Market under de trettio (30) handelsdagar som närmast föregick avtalsdagen, dvs. perioden från och med den 5 juni 2026 till och med den 17 juli 2026.Teckningskursen har således bestämts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och Säljarna inom ramen för förvärvet och med utgångspunkt i den genomsnittliga marknadskursen under en sammanhängande period om trettio handelsdagar omedelbart före offentliggörandet av transaktionen. Styrelsens bedömning är därför att teckningskursen har fastställts på marknadsmässiga villkor och att Nyemissionen inte medför någon otillbörlig fördel för Säljarna till nackdel för Bolaget eller dess aktieägare.
Aktier, aktiekapital och utspädningGenom Nyemissionen ökar antalet aktier och röster i Observit med 48 000 000, från 598 982 020 till 646 982 020. Aktiekapitalet ökar med 52 800 kronor, från 658 880,222 kronor till 711 680,222 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 7,42 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, beräknat efter Nyemissionen.De nya aktierna kommer att registreras hos Bolagsverket och därefter tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market efter att de har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
För mer informationThomas Jönsson, tf VD och koncernchef+46 70 957 81 27thomas.jonsson@observit.se
Certified AdviserBergs Securities AB (559071-6675)ca@bergssecurities.se+46 73 949 62 50www.bergssecurities.se
Om Observit ABObservit är marknadsledande i Norden när det gäller mobil videoövervakning inom kollektivtrafiken. I kundbasen finns stora välkända bussoperatörer som Nobina, Keolis, Transdev, VR, Vy samt andra transporttunga kunder som Elis. Företaget tillhandahåller programvara som en molntjänst, en SaaS-lösning (Software as a Service), och har för närvarande 49 000+ licenser (en licens per kamera) anslutna över hela världen. Observit har huvudkontor i Sundsvall, samt kontor i Malmö och London, Storbritannien. Mer information: www.observit.com
Bifogade filerObservit beslutar om riktad nyemission om cirka 26,7 MSEK som del av köpeskillingen för Nordic InSupport Nätverksvideo