Novedo Holding

Novedo genomför riktad nyemission av konvertibler om 7,5 MSEK

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Novedo har genomfört en riktad nyemission av konvertibler om 7,5 MSEK. Dessa konvertibler emitteras till entreprenörer som konverterar tilläggsköpeskillingar. Totalt har nu 785 MSEK emitterats inom ett ramverk om 1 000 MSEK.

Analys

Nyheten beskriver en riktad emission av konvertibler om 7,5 MSEK, avsedd för entreprenörer som konverterar tilläggsköpeskillingar. Detta är en del av Novedos strategi för att finansiera förvärv och hantera earn-outs, vilket minskar det omedelbara kassaflödesbehovet. Emissionen sker inom det befintliga ramverket om 1 000 MSEK och ökar den totala utestående volymen av konvertibler till 785,3 MSEK. Även om det innebär en framtida utspädning vid konvertering, är det en förväntad del av bolagets tillväxtmodell och en fortsättning på tidigare emissioner av konvertibler.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Riktad nyemission av konvertibler
7,5 MSEK
Totalt emitterade konvertibler
785 MSEK
Ramverk för konvertibler
1 000 MSEK

Insikter

  • • Emissionen sker inom ett befintligt ramverk för konvertibler.
  • • Konvertiblerna emitteras till entreprenörer som konverterar tilläggsköpeskillingar, vilket är en del av Novedos förvärvsstrategi.
  • • Den totala utestående volymen av konvertibler ökar till 785 MSEK, vilket är en ackumulering av tidigare emissioner.
  • • Transaktionen bidrar till att bevara bolagets kassa genom att hantera tilläggsköpeskillingar med konvertibler istället för kontanter.
Påverkan · Neutral · 2/10
Marginell påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

Novedo Holding AB (publ) (“Novedo”) har idag genomfört en riktad nyemission av konvertibler om 7 531 822 SEK med samma villkor som existerande konvertibellån med ISIN NO0013324731 ("Konvertibler"). Konvertiblerna emitterades till entreprenörer som åtagit sig att konvertera tilläggsköpeskillingar till Konvertibler i takt med att de förfaller. Efter transaktionen har Konvertibler motsvarande ett totalt belopp om 785 317 123 SEK emitterats inom ett ramverk om 1 000 MSEK. De nyemitterade Konvertiblerna kommer att noteras på Börse Frankfurt (Open Market) tillsammans med existerande Konvertibler.

För mer information, vänligen kontakta:Per-Johan Dahlgren, vd och koncernchefper-johan.dahlgren@novedo.seTel: 0705 97 06 44

Om NovedoNovedo är en växande europeisk industrigrupp, med en årsomsättning om cirka tre miljarder SEK, som består av regionalt marknadsledande och lönsamma små och medelstora B2B-bolag med stabil och diversifierad kundbas inom tre segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.

Bifogade filerNovedo genomför riktad nyemission av konvertibler om 7,5 MSEK

Öppna PDF