Styrelsen i Norden Estates AB (publ) (“Norden Estates” eller “Bolaget”) avser att föreslå kommande årsstämma att besluta om en riktad kvittningsemission om cirka 1,3 MSEK. Syftet är att minska bolagets skuldsättning, stärka balansräkningen samt skapa ökad finansiell handlingsfrihet inför fortsatt utveckling.

Två av Norden Estates AB (publ)s större aktieägare, Kamojo Invest AB och EM Holding AB, via dotterbolaget Sälshögs Gård AB, samt Bolagets styrelseordförande, Jonathan Karlsson, Bolagets Market och Communication Officer, Monika Karlsson och Bolagets VD, via sitt företag Braveflix AB, har fordringar uppgående till sammanlagt 1 260 612 SEK på Norden Estates AB (publ) och Norden Estates Sösdala AB. Fordringarna har uppstått vid leverans av byggmaterial och byggtjänster samt genom att befattningshavare sedan tidigare har innestående lönefordringar.

Fordringsägarna har erbjudit sig att kvitta sina fordringar mot aktier i Bolaget. Den fordran som hänför sig till Norden Estates Sösdala AB avses härvid att föras över till Bolaget innan en eventuell kvittning.

Som teckningskurs vid en eventuell kvittning föreslår styrelsen att använda den volymvägda genomsnittliga slutkursen under de närmast föregående tio handelsdagarna, det vill säga under perioden 14 – 27 april 2026. Denna kurs uppgår till cirka 0,5516 SEK per aktie. I och med att den föreslagna kursen utgått från den kurs varmed aktien faktiskt handlats till på Spotlight Stockmarket, bedömer styrelsen att kursen är att betrakta som marknadsmässig.

Emissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna då syftet är att omvandla skulder till eget kapital och därmed stärka balansräkningen. Genom åtgärden stärks Bolagets finansiella position och skapar förbättrade förutsättningar för genomförandet av bolagets affärsplan.

Tecknande parter:

Antal

Kvittad

Fordringsägare

aktier

Fordran

Sälshögs Gård AB

1 384 970

763 970

Kamojo Invest AB

299 122

165 000

Braveflix AB

360 578

198 900

Jonathan Karlsson

68 794

37 948

Monika Karlsson

171 848

94 794

Summa

2 285 312

1 260 612

Preliminära villkor

Antal emitterade aktier (st):     2 285 312

Totalt antal aktier efter emission (st):  43 581 153

Kvittat belopp (SEK):      1 260 612

Aktiekapitalets ökning (SEK):          81 256

Totalt aktiekapital efter emission (SEK):    1 549 553

Ökning i eget kapital (SEK):               1 260 612

Utspädning:                 5,2%

Beslut vid årsstämman

Förslag till beslut om kvittningsemission kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman som hålles den 29 maj 2026. Fullständiga villkor, inklusive exakt emissionsbelopp, antal aktier och teckningsberättigade parter, kommer att framgå av kallelsen och styrelsens fullständiga förslag.

– “Kvittningsemissionen är ett strategiskt steg som stärker Norden Estates finansiella ställning. Genom en mer effektiv kapitalstruktur förbättrar vi våra möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten och skapa långsiktiga värden.” säger Mikael Modig, VD för Norden Estates AB (publ).

Bolagets samlade pressmeddelanden, rapporter och investerarinformation finns även tillgängliga på Norden Estates IR-sida: https://norden.estate/investerare/