NOBA Bank Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat Additional Tier 1-obligationer

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

NOBA Bank Group har framgångsrikt emitterat Additional Tier 1-obligationer om 750 miljoner SEK. Obligationerna har evig löptid med rörlig ränta och kommer att handlas på Nasdaq Stockholm.

Analys

Emissionen av AT1-obligationer stärker bankens kapitalbas, vilket är positivt för den finansiella stabiliteten. Den rörliga räntan om STIBOR + 3,75% reflekterar marknadens krav på riskpremie för denna typ av instrument. Obligationerna har evig löptid med första inlösenrätt efter fem år, vilket ger flexibilitet för banken. Emissionen är relativt liten i förhållande till bankens totala balansräkning och eget kapital.

Nyckeltal

Emissionsbelopp AT1-obligationer
750 MSEK
Ränta AT1-obligationer
3m STIBOR + 3,75%
Eget kapital (2025-12-31)
26 BSEK

Insikter

  • • Emissionen är en standardåtgärd för att stärka kapitaltäckningen i en bank.
  • • Den relativt låga räntan indikerar god tillgång till kapitalmarknaden.
  • • Evig löptid ger banken finansiell flexibilitet.

NOBA Bank Group AB (publ) ("NOBA") har framgångsrikt emitterat SEK 750m Additional Tier 1-obligationer ("AT1"). AT1-obligationerna har en evig löptid med en första inlösenrätt efter fem år och en rörlig ränta om tre månaders STIBOR + 3,75 %. Obligationerna kommer tas upp till handel på Nasdaq Stockholm. Likviddag för emissionen kommer att vara den 25 juni 2026.

I transaktionen var Nordea och SEB joint lead managers.

För mer information, kontakta gärna:

Arash Bigloo, Head of Treasuryarash.bigloo@noba.bank

Rickard Strand, Head of Investor Relationsir@noba.bank

Om NOBA Bank Group

Med ett diversifierat erbjudande via våra 4 varumärken Nordax Bank, Bank Norwegian, Svensk Hypotekspension samt DBT och över 2 miljoner kunder, har vi storleken, kunskapen och skalbarheten för att bidra till ökad finansiell hälsa för fler. NOBA samlar specialiserade, kundcentrerade finansiella erbjudanden som är hållbara för individen, det mindre eller medelstora företaget, banken och samhället, idag och imorgon. NOBA-koncernen har över 700 heltidsanställda och är aktiv på 8 marknader. Sedan 26 september 2025 är NOBAs aktie noterad på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om NOBA och våra varumärken på www.noba.bank.

Bifogade filerNOBA Bank Group AB (publ) har framgångsrikt emitterat AT1-obligationer

Fler nyheter från NOBA Bank Group AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan