Netel Holding AB (publ) ("Netel") har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige, SB1 Markets, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Arrangörerna") att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Netel Holding AB (publ) ("Netel") har mandaterat Arctic Securities AS, filial Sverige, SB1 Markets, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Arrangörerna") att arrangera investerarmöten för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Netel har mandaterat Arrangörerna som joint bookrunners för att arrangera en rad investerarmöten med start den 21 september 2026 för att undersöka förutsättningarna för att emittera seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta med en löptid om 4 år och med en förväntad initial volym om 950 MSEK inom ett ramverk om 1 500 MSEK ("Obligationerna"). Nettolikviden från Obligationerna kommer att användas för refinansiering av Netels befintliga lånefaciliteter och för koncernens allmänna företagsändamål. Mandateringen av Arrangörerna sker efter att bolagsstämman den 21 augusti 2026 beslutade att godkänna den föreslagna fusionen mellan Netel och Infrea AB ("Fusionen"), och efter emissionen som kommunicerades samma dag ("Emissionen").
Linklaters Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Netel och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare åt Arrangörerna i samband med obligationsemissionen.
Om oss
Med över 25 års erfarenhet är Netel ledande inom utveckling och underhåll av kritisk infrastruktur inom Infraservices, Kraft och Telekom. Vi finns med i hela värdekedjan från design, produktion och underhåll av våra kunders anläggningar. Vi är dedikerade till att säkra en tillgänglig och tillförlitlig framtid, där teknologi förenar och förvandlar samhället. Netel omsatte 2 915 MSEK år 2025 och antalet anställda i koncernen är cirka 800. Netel är sedan 2021 noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på netelgroup.com.
Kontakter
Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.seFredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.seÅse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com
Denna information är sådan information som Netel Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-09-21 07:30 CEST.
Bifogade filer
Netel överväger att emittera seniora säkerställda obligationer