My Beat AB (publ) (”My Beat” eller ”Bolaget”) har ingått avtal med Invests 1997 AB (”Säljaren”) om förvärv av samtliga aktier i 1 Telecom & Systems Sverige AB, org.nr 559575-8235, som bedriver mobiltelefoniverksamhet under varumärket ONE Mobile. Förvärvet tillför en lönsam verksamhet med cirka 6 MSEK i årliga återkommande intäkter och framför allt en effektiv försäljningsorganisation, kundservice och en etablerad modell för kundanskaffning. Den fasta köpeskillingen uppgår till 4 MSEK. Därutöver kan aktiebaserad tilläggsköpeskilling om högst 4 MSEK utgå, baserad på framtida prestation enligt avtalade villkor.
Bakgrund och verksamhet
Förvärvet är ett strategiskt steg i My Beats utveckling mot en nordisk plattform för telekom, företagstelefoni och AI-baserade kommunikationstjänster. Genom Oyatel har koncernen breddat sitt erbjudande inom företagstelefoni, AI och integrationer mot CRM- och affärssystem, medan samarbetet med Done.ai skapar nya möjligheter för partnerdistribution. ONE Mobile kompletterar detta med en kommersiell tillväxtmotor: egen försäljningsorganisation, kundservice och en effektiv modell för att nå och vinna nya kunder.
ONE Mobile erbjuder mobilabonnemang under eget varumärke och arbetar med kundanskaffning genom digitala kanaler, återförsäljare och egen försäljningsorganisation. My Beat ser möjligheter att använda denna kommersiella kapacitet för att öka försäljningen av såväl mobilabonnemang som koncernens bredare utbud av företagstelefoni och kommunikationstjänster. Kombinationen av direktförsäljning och partnerdistribution bedöms stärka förutsättningarna för organisk tillväxt och effektivare resursutnyttjande.
Genom förvärvet tillförs My Beat ett ungt bolag med två heltidsanställda och stark tillväxt, bildat i mars 2026. Under perioden 1 juli 2026 – 31 oktober 2026 redovisade ONE Mobile en omsättning om 1 506 750 kronor och ett rörelseresultat om 167 637 kronor. Eget kapital uppgick per den 31 oktober 2026 till 192 661. Siffrorna är inte reviderade.
ONE Mobile avses konsolideras i My Beat-koncernen från tillträdesdagen. Verksamhetens månatligt återkommande intäkter uppgick per den 31 oktober 2026 till cirka 500 tkr, motsvarande cirka 6 MSEK på årlig basis. ONE Mobile är lönsamt och förvärvet förväntas bidra positivt till koncernens löpande rörelseresultat efter tillträdet. Den strategiska potentialen ligger främst i att vidareutveckla försäljningsmodellen och öka kundtillväxten inom koncernens samlade erbjudande. Den årliga intäktsnivån motsvarar aktuell månadsnivå och är inte en prognos för framtida utfall.
”Med ONE Mobile förvärvar vi inte bara en lönsam verksamhet med återkommande intäkter, utan framför allt en effektiv kommersiell tillväxtmotor. Genom Oyatel och samarbetet med Done.ai har vi byggt en plattform med betydande möjligheter inom företagstelefoni, AI och integrerade kommunikationstjänster. ONE Mobile tillför försäljningskapacitet och kompetens inom kundanskaffning som kan hjälpa oss att omsätta dessa möjligheter i snabbare tillväxt. Vår ambition är att bygga en större och mer lönsam nordisk telekomkoncern.”, Olav Kalve, VD för My Beat AB
Köpeskilling och finansiering
Den fasta köpeskillingen om 4 miljoner kronor består av en kontantdel om 1,5 miljoner kronor och en aktiedel om 2,5 miljoner kronor. Regleringen av kontantdelen medför ingen nettokassaflödespåverkan på My Beateftersom My Beat har en fordran på Säljaren på motsvarande belopp. Aktiedelen erläggs genom en revers som kvittas mot nyemitterade My Beat-aktier i en riktad emission till Säljaren (”Vederlagsaktierna”).
Teckningskursen för Vederlagsaktierna ska motsvara den volymvägda genomsnittskursen för My Beats aktie under de tio handelsdagarna före tillträdet, dock lägst 12,486 kronor per aktie, motsvarande teckningskursen vid My Beats förvärv av Oyatel AS efter sammanläggningen av aktier. Det motsvarar högst 200 224 aktier om Vederlagsaktierna emitteras till teckningskursen 12,486 kronor per aktie.
Vid detta antal Vederlagsaktier uppgår utspädningen hänförlig till aktiedelen till cirka 2,46 procent av aktierna efter emissionen, beräknat på 7 929 992 utestående aktier.
Utöver den fasta köpeskillingen kan prestationsbaserad tilläggsköpeskilling om högst 4 miljoner kronor utgå, beroende på kvalificerad tillväxt i antalet nya abonnemang i ONE Mobile under de tolv månaderna efter tillträdet och under förutsättning att avtalade villkor uppfylls. Tilläggsköpeskillingen regleras huvudsakligen genom nyemitterade My Beat-aktier, med ett avtalat tak om högst 118 947 tilläggsaktier. Tilläggsköpeskillingen är därmed baserad på ONE Mobiles framtida kommersiella utveckling.
Vederlagsaktierna för den fasta köpeskillingen omfattas av lock-up under tolv (12) månader från och med tillträdesdagen. My Beat får helt eller delvis efterge åtagandet eller förkorta löptiden.
Tillträde
Tillträdet är villkorat av att ONE Mobiles nätleverantör godkänner överlåtelsen. Beräknat tillträdesdatum är omkring den 20 november 2026, inom tio bankdagar från avtalsdagen.
Rådgivare
My Beat har anlitat Pro Rata AB som legal rådgivare i samband med förvärvet. Partner Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med nyemissionen av Vederlagsaktierna.
För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, VD E-post: Olav.Kalve@advisum.no Telefon: +47 906 92 993