Morrow Bank

Morrow Bank AB: Framgångsrik placering av Tier 2-obligationer

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Morrow Bank har framgångsrikt emitterat Tier 2-obligationer om 200 MSEK, vilket är en del av finansieringen för det strategiska förvärvet av MedMera Bank AB.

Analys

Banken har framgångsrikt placerat efterställda Tier 2-obligationer om 200 MSEK, vilket stärker dess kapitalbas och är en viktig del i finansieringen av förvärvet av MedMera Bank AB. Detta förvärv har tidigare kommunicerats som strategiskt viktigt och förväntas bidra positivt till vinst per aktie. Emissionen, med en rörlig ränta om STIBOR + 325 räntepunkter, säkerställer nödvändigt kapital för att genomföra den planerade expansionen och uppfylla regulatoriska krav.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Emissionsbelopp Tier 2-obligationer
200 MSEK
Ränta
3-månaders STIBOR + 325 räntepunkter
Förfall
2031

Insikter

  • • Den framgångsrika emissionen indikerar marknadens förtroende för Morrow Banks strategi och förvärvet.
  • • Tier 2-kapital är avgörande för att banker ska uppfylla kapitalkrav och möjliggöra expansion.
  • • Förvärvet av MedMera Bank AB fortskrider enligt plan, med finansieringen på plats.
  • • Denna emission kompletterar tidigare finansieringsåtgärder för förvärvet.

Morrow Bank AB (publ) har idag framgångsrikt placerat efterställda Tier 2-obligationer till ett belopp om SEK 200 miljoner med första inlösendag 2031.

Morrow Bank AB (publ) har idag framgångsrikt placerat efterställda Tier 2-obligationer till ett belopp om SEK 200 miljoner med första inlösendag 2031.

Obligationerna kommer att löpa med en rörlig ränta om 3-månaders STIBOR + 325 räntepunkter per år. Obligationerna förväntas emitteras den 16 juni 2026 och avses tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Transaktionen genomfördes som en del av finansieringen av Morrow Banks förvärv av MedMera Bank AB.

Nordea Bank Abp agerade sole manager och Advokatfirman Vinge som juridisk rådgivare i transaktionen.

KontaktEirik Holtedahl, FinansdirektörTel: +47 96 91 22 91E-post: ir@morrowbank.com

Om Morrow BankMorrow Bank är en nordisk konsumentfinansbank som erbjuder digitala och flexibla finansieringslösningar till kreditvärdiga privatpersoner i Norge, Sverige och Finland. Banken erbjuder konsumtionslån, kreditkort och sparkonton, stödda av en modern och skalbar bankplattform.

Bifogade filerMorrow Bank AB: Framgångsrik placering av Tier 2-obligationer

Öppna PDF

Fler nyheter från Morrow Bank

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan