Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) initierade ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående obligationslån 2019/2026 med ISIN SE0012455772 (”Obligationerna”) den 28 november 2025 (det ”Första Skriftliga Förfarandet”) efter att ha träffat en överenskommelse med en kommitté av större innehavare av Obligationerna.
Midsummer AB (publ) (”Midsummer” eller ”Bolaget”) initierade ett skriftligt förfarande under Bolagets utestående obligationslån 2019/2026 med ISIN SE0012455772 (”Obligationerna”) den 28 november 2025 (det ”Första Skriftliga Förfarandet”) efter att ha träffat en överenskommelse med en kommitté av större innehavare av Obligationerna.
Samtliga röster i det Första Skriftliga Förfarandet röstade för förslaget i det Första Skriftliga Förfarandet men på grund av ett administrativt fel vid röstningen erhölls inte ett tillräckligt antal röster för att uppnå kvorum. Midsummer initierade den 19 december 2025 ett andra skriftligt förfarande under Obligationerna (det ”Andra Skriftliga Förfarandet”) som idag, den 15 januari 2026, har framgångsrikt avslutats.
Det Andra Skriftliga Förfarandet initierades för att söka obligationsinnehavarnas godkännande av vissa justeringar av villkoren för Obligationerna, inklusive en förlängning av löptiden, ändring av räntekonstruktion till rörlig ränta, ändring av inlösenpremium, samt ytterligare ändringar av obligationsvillkoren vilka framgår i kallelsen till det Andra Skriftliga Förfarandet som finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Som framgår av det Andra Skriftliga Förfarandet ska Midsummer även konvertera ett sammanlagt nominellt belopp (inklusive upplupen men obetald ränta) om 79 164 446 kronor av Obligationerna till aktier genom en konvertering av obligationer. En extra bolagsstämma har den 23 december 2025 röstat för förslaget om beslut om en riktad nyemission av aktier där obligationsinnehavarna har rätt att kvitta sina fordringar mot aktier i bolaget. Konverteringen är obligatorisk och obligationsinnehavarna är teckningsberättigade för sin proportionella andel av de nyemitterade aktierna baserat på deras innehav av Obligationerna per den 23 januari 2026. I syfte att administrera konverteringen hos Euroclear har Bolaget begärt handelsstopp av Obligationerna, enligt nedan angivna tidplan.
TidplanHandelsstopp 20 januari - 27 januari 2026Betalning för aktier 27 januari 2026Registrering vid Bolagsverket omkring 30 januari 2026Leverans av aktier omkring 3 februari 2026
– Vi välkomnar dessa tidigare obligationsinnehavare som aktieägare i Midsummer. För bolaget är det positivt att balansräkningen stärks och räntekostnaderna minskar. Vi blir ett starkare bolag med detta förfarande, säger Midsummers VD Eric Jaremalm.
Det Andra Skriftliga Förfarandet ställde inget krav på kvorum och en tillräcklig majoritet av de röstande obligationsinnehavarna röstade för ändringarna av villkoren. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ), idag avslutat det skriftliga förfarandet.
RådgivareSB1 Markets agerar finansiell rådgivare till Midsummer. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Midsummer i samband med omstrukturering av obligationslån.
Länk till bilder och annat pressmaterial: Press - Midsummer.
Kontaktpersoner:
Eric JaremalmVD, MidsummerE-post: eric.jaremalm@midsummer.seTel: 08 - 525 09 610
Robert SjöströmStyrelseordförande, MidsummerE-post: robert.sjostrom@midsummer.seTel: 0708-705308
Om MidsummerMidsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, tillverkar och säljer solceller till aktörer inom bygg, tak och solcellsinstallation samt tillverkar, säljer och installerar solcellstak direkt till slutkunder. Bolaget utvecklar och säljer också utrustning för produktion av flexibla tunnfilmssolceller till strategiskt utvalda samarbetspartners samt maskiner för forskningssyfte. Solcellerna är av typen CIGS (består av koppar, indium, gallium och selen) och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler.
Tillverkningen sker med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Aktien är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB. Se midsummer.se
Bifogade filer
Midsummer erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i det andra skriftliga förfarandet under sitt utestående obligationslån