Klövern

Klövern emitterar seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 200 MSEK

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Klövern har emitterat ytterligare gröna obligationer om 200 MSEK, vilket utökar det totala utestående beloppet till 700 MSEK under ett befintligt ramverk. Likviden ska användas för gröna fastighetsprojekt.

Analys

Emissionen stärker Klöverns finansiering för hållbara fastighetsprojekt och utökar det totala utestående beloppet till 700 MSEK. Detta är en del av ett större ramverk och indikerar en fortsatt strategi att finansiera gröna initiativ. Det finns ingen omedelbar negativ effekt på befintliga aktieägare givet att det är en obligationsemission och inte en aktieemission.

Nyckeltal

Obligationsemission
200 MSEK
Totalt utestående obligationer
700 MSEK
Ränta
3m Stibor + 450 bps

Insikter

  • • Emissionen är en del av ett befintligt ramverk, vilket indikerar en kontinuerlig finansieringsstrategi.
  • • Fokus på gröna obligationer stämmer överens med bolagets hållbarhetsmål.
  • • Ingen omedelbar negativ påverkan på befintliga aktieägare då det rör sig om en obligationsemission.
Påverkan · Neutral · 2/10
Marginell påverkan
NegativNeutralPositiv
−100+10

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I, USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ) (“Klövern” eller ”Bolaget”) har idag framgångsrikt emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda gröna obligationer om 200 MSEK (de ”Ytterligare Gröna Obligationerna”) under befintligt ramverk om 1 000 MSEK med ISIN SE0027397506. De Ytterligare Gröna Obligationerna emitterades till ett pris om 100 procent av nominellt belopp motsvarande en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter till förfall. Efter emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 700 MSEK.

Emissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Klöverns gröna finansiella ramverk, vilket innebär finansiering eller refinansiering av gröna och energieffektiva byggnader samt investeringar i energieffektivisering.

Klövern har för avsikt att ansöka om upptagande till handel av de Ytterligare Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.

Nordea Bank Abp har agerat sole bookrunners och Walthon Advokater har agerat legal rådgivare i samband med emissionen av de Ytterligare Gröna Obligationerna.

Kontaktpersoner för mer information Mathias Wallestam, vd, 073-748 07 77, mathias.wallestam@klovern.se Johanna Sterner, chef finansiering, 076-531 12 31, johanna.sterner@klovern.se

Om Klövern AB (publ) Klövern är ett bostads- och utvecklingsbolag som utvecklar bostäder för försäljning och egen förvaltning. Bolaget har byggrätter för omkring 16 800 bostäder, 2 300 bostäder i produktion och drygt 600 bostäder i förvaltning. Klövern verkar främst i Stockholmsregionen samt i Uppsala, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Nyköping. Urban Partners är majoritetsägare i Klövern med 75,85 procent.

Öppna PDF