KEYTO Group

KEYTO överväger emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

KEYTO överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer om 400 miljoner kronor för att finansiera verksamheten, inklusive investeringar och förvärv. Bolaget presenterar även finansiell information för tolvmånadersperioden fram till 30 april 2026.

Analys

Bolaget undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer, vilket indikerar ett kapitalbehov för att stödja tillväxt och potentiella förvärv. Den pro forma nettoomsättningen uppgår till 3 463 miljoner kronor och den pro forma justerade EBITDA till 437 miljoner kronor. Nettoskulden uppgick till 1 493 miljoner kronor, vilket är inom ramen för befintliga obligationsvillkor. Kapitalanskaffningen sker inom ett befintligt ramverk och syftar till att stärka verksamheten.

Nyckeltal

Pro forma nettoomsättning
3 463 MSEK
Pro forma justerad EBITDA
437 MSEK
Nettoskuld
1 493 MSEK
Tilltänkt obligationsemission
400 MSEK

Insikter

  • • Bolaget undersöker ytterligare skuldfinansiering för att stödja tillväxt och förvärv.
  • • Finansiell information presenteras pro forma för tolvmånadersperioden fram till 30 april 2026.
  • • Nettoskulden är inom ramen för befintliga obligationsvillkor.

KEYTO Group AB (publ) (”KEYTO” eller ”Koncernen”) har givit ABG Sundal Collier AB (publ) och Pareto Securities AB i uppdrag att i egenskap av s.k. joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 23 juni 2026 för att undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer med en förväntad volym om 400 miljoner kronor (”Obligationsemissionen”) inom ramverket för KEYTO:s existerande seniora säkerställda obligationslån 2025/2030 med ISIN SE0026204208. Obligationslånets totala utestående volym uppgår för närvarande till 500 miljoner kronor inom ett ramverk om 1 750 miljoner kronor. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden. Nettolikviden från den tilltänkta Obligationsemissionen kommer att användas till att finansiera generella verksamhetsändamål, inklusive investeringar och förvärv. Koncernen tillhandahåller även viss finansiell information för tolvmånadersperioden som avslutades den 30 april 2026.

  • Pro forma nettoomsättning om 3 463 miljoner kronor
  • Pro forma justerad EBITDA om 437 miljoner kronor
  • Nettoskulden uppgick till 1 493 miljoner kronor i enlighet med villkoren för KEYTO:s utestående säkerställda obligationer 2024/2029 och säkerställda obligationslån 2025/2030

KontakterFredrik LindbladGroup CMO/Group Communicationsfredrik@keytogroup.com

David ZytomierskiGroup CFOdavid@keytogroup.com

Om ossVi är KEYTO. Vi ger människor nyckeln till ökad livskvalitet genom kraften i vår tjänsteplattform. Med över 5 400 medarbetare och en växande portfölj av varumärken och tjänster – från service och reparation av vitvaror till städning, trädgårdsskötsel, hantverkstjänster, tekniksupport, husbesiktningar och mycket mer – ger vi våra kunder en smidigare vardag genom enkel tillgång till exceptionella tjänster för hemmet.

Med välkända och pålitliga varumärken som GreenThumb, Servly, Hemfrid, Veterankraft, Enspecta, NiceGarden, Städax, Hemfixarna och Smartify levererar KEYTO trygghet och sinnesro till miljontals kunder på flera marknader.

På vår tillväxtresa växer vi både organiskt och genom strategiska förvärv, och vi samarbetar med entreprenörer och team som delar vår vision om service i världsklass. Tillsammans formar vi framtiden för servicebranschen.

Besök keytogroup.com för mer information.

Bifogade filerKEYTO överväger emission av ytterligare seniora säkerställda obligationer

Öppna PDF