EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2026, beslutat om en riktad nyemission av 10 650 000 aktier till en teckningskurs om 0,2 SEK per aktie, varigenom Bolaget tillförs cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader (den ”Riktade Nyemissionen”). Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas bland annat till de befintliga ägarna Lennart Ekerholm och Alsteron AB samt till den externa investeraren Grindcode Holding AB. Syftet med den Riktade Nyemissionen är att stärka Bolagets rörelsekapital för att finansiera fortsatt kommersialisering, etablering och fördjupning av strategiska partnerskap samt fortsatt förstärkning av Bolagets produkt. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen är tecknade och tilldelade.

”Vi har under det senaste året etablerat den tekniska och regulatoriska grund som krävs för nästa fas i Hoodins utveckling. Samtidigt ser vi ett tydligt strukturellt skifte där regulatorisk komplexitet, globala marknadskrav och ökande förändringstakt gör manuella arbetssätt allt svårare att upprätthålla. Med denna finansiering stärker vi vår position inom Vertical AI för regulatory governance och möjliggör fortsatt kommersialisering, fördjupning av strategiska samarbeten samt vidareutveckling av Compliance Studio för en snabbt växande global marknad”, säger Marcus Emne, VD i Hoodin.

Den Riktade Nyemissionen

Styrelsen i Hoodin har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 maj 2026, beslutat genomföra den Riktade Nyemissionen om 10 650 000 aktier, varigenom Bolaget tillförs cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader. Den Riktade Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och riktas bland annat till de befintliga ägarna Lennart Ekerholm och Alsteron AB samt till den externa investeraren Grindcode Holding AB. Emissionslikviden avses användas för att stärka Bolagets rörelsekapital i syfte att finansiera fortsatt kommersialisering, etablering och fördjupning av strategiska partnerskap samt fortsatt förstärkning av Bolagets produkt.

Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 0,2 SEK per aktie, motsvarande en premie om cirka 3,1 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 20 maj 2026. Teckningskursen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal investerare i samråd med finansiella rådgivare, och det är styrelsens bedömning att teckningskursen återspeglar aktuella marknadsförhållanden och efterfrågan.

Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,45 MSEK. Samtliga aktier i den Riktade Nyemissionen är tecknade och tilldelade. Aktierna i den Riktade Nyemissionen fördelar sig enligt följande.

Tecknare Antal aktier Lennart Ekerholm 4 500 000 Alsteron AB 3 000 000 Grindcode Holding AB 1 000 000 Jari Pulkkinen 1 000 000 Andreas Hyde 650 000 Mikael Bergsten 500 000 Totalt: 10 650 000

Styrelsens överväganden

Styrelsen har noggrant övervägt alternativa finansieringsmöjligheter, inklusive möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission. Styrelsen anser dock, efter en samlad bedömning och noggrant övervägande, att en nyemission som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett för Bolaget och Bolagets aktieägare mer fördelaktigt alternativ än en företrädesemission och att det objektivt sett ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra den Riktade Nyemissionen. Styrelsen har bland annat övervägt följande. En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med en riktad nyemission, inte minst till följd av arbetet med att säkerställa en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en sådan emission skulle bli fulltecknad. En företrädesemission skulle ha krävt betydande garantiåtaganden från ett garantikonsortium, vilket skulle ha medfört ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som hade utgått för sådana garantiåtaganden. En minskad tidsåtgång skapar flexibilitet att agera på kortsiktiga investeringsmöjligheter, minskar exponeringen mot fluktuationer i aktiekursen samt risken för negativ kurspåverkan, och möjliggör ett tillvaratagande av det rådande marknadsintresset för Bolagets aktie. Ytterligare en aspekt som talar för valet av en riktad nyemission är att en företrädesemission med största sannolikhet hade behövt genomföras till en inte obetydlig rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare, vilket undviks med den Riktade Nyemissionen där teckningskursen har fastställts till en premie om cirka 3,1 procent mot stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market den 20 maj 2026. Ur ett aktieägarperspektiv innebär en företrädesemission till en betydande rabatt även en risk för en negativ effekt på aktiekursen i samband med genomförandet av företrädesemissionen.

Skälet till att den Riktade Nyemissionen delvis riktas till befintliga aktieägare är att dessa aktieägare har uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget vilket, enligt styrelsen, skapar trygghet och stabilitet för såväl Bolaget som dess aktieägare samt ett betydande strategiskt och långsiktigt värde. Det är styrelsens bedömning att utan stödet från befintliga aktieägare skulle det inte ha varit möjligt att genomföra en framgångsrik kapitalanskaffning. Därtill kommer Bolagets ägarbas att stärkas genom nya långsiktiga investerare.

Aktiekapital, antal aktier och utspädning

Genom den Riktade Nyemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 138 450,00 SEK, från 1 109 638,40 SEK till 1 248 088,40 SEK, och antalet aktier i Hoodin kommer att öka med högst 10 650 000 aktier, från 85 356 800 aktier till 96 006 800 aktier. Den Riktade Nyemissionen innebär således en utspädning för Hoodins befintliga aktieägare om cirka 11,1 procent.

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå är legal rådgivare och Birchtree Advisory AB är finansiell rådgivare till Hoodin i samband med den Riktade Nyemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i den Riktade Nyemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte heller något dokument i den form som föreskrivs i Prospektförordningens bilaga IX.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende den Riktade Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör”, ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

Denna information är sådan som Hoodin AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2026-05-20 21:32 CET.