Gränges AB (publ)

Gränges emitterar gröna obligationer om 600 miljoner kronor

Källa: MFN
Positiv

Sammanfattning

Gränges har emitterat gröna obligationer om 600 miljoner kronor för att finansiera hållbarhetsprojekt. Emissionen möttes av starkt investerarintresse, vilket bolaget ser som ett tecken på förtroende för deras strategi och hållbarhetsmål. Samtidigt återköpte Gränges en utestående hållbarhetslänkad obligation om 416 miljoner kronor.

Analys

Gränges fortsätter att använda kapitalmarknaden för att finansiera sin verksamhet och sina hållbarhetsinitiativ. Emissionen av gröna obligationer visar på en aktiv strategi för att säkra finansiering och möta investerares efterfrågan på hållbara placeringar. Återköpet av en befintlig obligation kan indikera en omstrukturering av skulderna eller en bedömning att den nya finansieringen är mer fördelaktig. Det starka investerarintresset är positivt och bekräftar bolagets finansiella ställning.

Insikter

  • • Gränges fortsätter att aktivt använda gröna obligationer för att finansiera hållbarhetsrelaterade projekt, vilket stärker bolagets profil inom ESG.
  • • Återköpet av den hållbarhetslänkade obligationen kan vara ett tecken på att bolaget optimerar sin skuldsstruktur eller drar nytta av gynnsammare finansieringsvillkor.
  • • Bolagets CFO betonar investerarnas förtroende, vilket kan tolkas som en bekräftelse på bolagets strategiska inriktning och finansiella stabilitet.

Gränges har framgångsrikt emitterat två femåriga seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 600 miljoner kronor inom ramen för bolagets MTN-program (Medium Term Note). Av det totala beloppet löper 400 miljoner kronor med en rörlig kupong om tre månaders Stibor plus 1,25 procent och 200 miljoner kronor med en fast kupong om 4,15 procent. Obligationerna förfaller 2031.

Gränges har framgångsrikt emitterat två femåriga seniora icke-säkerställda gröna obligationer om totalt 600 miljoner kronor inom ramen för bolagets MTN-program (Medium Term Note). Av det totala beloppet löper 400 miljoner kronor med en rörlig kupong om tre månaders Stibor plus 1,25 procent och 200 miljoner kronor med en fast kupong om 4,15 procent. Obligationerna förfaller 2031.

Likviderna från de gröna obligationerna kommer att allokeras till berättigade gröna projekt, i linje med Gränges ramverk för grön finansiering.

”Vi är glada över att återigen se ett starkt intresse från vår investerarbas. Det speglar ett förtroende för vår strategiska inriktning och våra hållbarhetsambitioner”, säger Gränges CFO Oskar Hellström.

I samband med emissionen återköpte Gränges 416 miljoner kronor av den utestående hållbarhetslänkade obligationen som förfaller i september 2026.

Nordea och SEB agerade gemensamt som emissionsinstitut för transaktionen.

Den 31 oktober 2024 publicerade Gränges ett uppdaterat ramverk för grön finansiering. Mer information om ramverket finns på Gränges hemsida: https://www.granges.com/sv/investerare/kreditmarknad/

För ytterligare information, vänligen kontakta:Oskar Hellström, CFO och vice VDoskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Gustav Mårtensson, VP Group Treasurygustav.martensson@granges.com, tel: +46 706 44 80 15

Om GrängesGränges är en global ledare inom valsning och återvinning av aluminium för utvalda nischer. Vi skapar cirkulära och hållbara aluminiumlösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer – för en bättre framtid. Våra lösningar hjälper kunder att växa och ställa om till klimatneutralitet. De används bland annat för effektiv klimatkontroll i fordon och byggnader, i elektrifiering, batterikomponenter och återvinningsbara förpackningar. Gränges har försäljning och produktionsanläggningar i regionerna Americas, Asia och Europe med 3 500 anställda och en årlig produktionskapacitet på 800 kton. Gränges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (GRNG). Mer information finns på www.granges.com.

Bifogade filerGränges emitterar gröna obligationer om 600 miljoner kronor

Fler nyheter från Gränges AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan