Genova emitterar framgångsrikt ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 100 Mkr under utestående grönt ramverk

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Genova Property Group har framgångsrikt emitterat ytterligare gröna obligationer om 100 Mkr. Totalt utestående belopp under ramverket uppgår nu till 500 Mkr. Obligationerna har en löptid till maj 2030 och en kupong om 3-månaders STIBOR plus 340 baspunkter.

Analys

Genova fortsätter att finansiera sin verksamhet genom gröna obligationer, vilket visar på fortsatt tillgång till kapitalmarknaden. Denna emission om 100 Mkr stärker bolagets finansiella flexibilitet och möjliggör fortsatta investeringar i linje med bolagets hållbarhetsmål. Den totala utestående volymen under ramverket är nu 500 Mkr, vilket indikerar en aktiv användning av det gröna ramverket. Finansieringen sker till en relativt hög ränta, vilket kan påverka framtida resultatmarginaler.

Nyckeltal

Obligationsemission
100 Mkr
Total utestående gröna obligationer
500 Mkr
Löptid
Maj 2030
Kupong (STIBOR + baspunkter)
340 bps

Insikter

  • • Genova fortsätter att aktivt använda sitt gröna obligationsramverk för finansiering.
  • • Den högre kupongen kan indikera en ökad riskpremie eller en generell ränteuppgång på marknaden.
  • • Nettoemissionslikviden kommer att användas i enlighet med bolagets gröna finansiella ramverk.

Genova Property Group AB (publ) ("Genova" eller "Bolaget") har idag framgångsrikt emitterat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 100 Mkr med löptid till 15 maj 2030 under sitt gröna obligationsramverk om totalt 600 Mkr med ISIN SE0028900142 (de "Gröna Ytterligare Obligationerna"). Efter emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 500 Mkr. De Gröna Ytterligare Obligationerna kommer emitteras till ett pris om 100,343 procent av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus 340 baspunkter. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Ytterligare Obligationerna på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk.

Arctic Securities AS, filial Sverige har agerat arrangör och sole bookrunner i samband med emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare i transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 30 juni 2026 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,7 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Fler nyheter från Genova Property Group AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan