Genova Property Group AB (publ)

Genova emitterar framgångsrikt nya gröna obligationer och återköper befintliga obligationer

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Genova Property Group har framgångsrikt emitterat nya gröna obligationer om 400 miljoner SEK, med möjlighet att emittera ytterligare 200 miljoner SEK. Medlen avses användas för att återköpa befintliga obligationer, inklusive hybridobligationer. Obligationerna har en rörlig ränta om Stibor + 350 punkter och förfaller 2030.

Analys

Genova fortsätter att diversifiera sin finansiering genom att emittera gröna obligationer, vilket är positivt för bolagets hållbarhetsprofil och tillgång till kapital. Emissionen om 400 miljoner SEK, med en möjlighet till ytterligare 200 miljoner SEK, stärker bolagets finansiella flexibilitet. Återköpet av befintliga obligationer, inklusive hybridobligationer, kan potentiellt minska räntekostnader och förbättra kapitalstrukturen. Den rörliga räntan innebär dock en ränterisk om styrräntan stiger.

Nyckeltal

Nyemission gröna obligationer
400 MSEK
Total ram gröna obligationer
600 MSEK
Ränta
3m Stibor + 350 bps
Förfall
Maj 2030
Återköp befintliga obligationer
ca 100 MSEK

Insikter

  • • Genova fortsätter att aktivt hantera sin skuldsättning genom att refinansiera och återköpa obligationer.
  • • Fokus på gröna obligationer signalerar ett långsiktigt åtagande kring hållbarhet.
  • • Återköpet av hybridobligationer kan vara ett steg mot att optimera kapitalstrukturen.

Genova Property Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Genova") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda gröna obligationer (de "GrönaObligationerna") till ett initialt belopp om SEK 400 miljoner. De Gröna Obligationerna emitterades under ett ramverk om totalt SEK 600 miljoner med en rörlig ränta om 3m Stibor + 350 baspunkter med slutligt förfall i maj 2030. Ett belopp motsvarande nettoemissionslikviden från de Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk, vilket kan komma att inkludera återköp av utestående hybridobligationslån. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för gröna obligationer.

Genova har i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna återköpt gröna obligationer 2024/2027 med ISIN SE0022725636 till ett belopp om cirka SEK 100 miljoner.

Arctic Securities AS, filial Sverige och Nordea Bank Abp agerar arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 31 mars 2026 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,5 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Öppna PDF

Fler nyheter från Genova Property Group AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan