Genova emitterar framgångsrikt nya gröna hybridobligationer

Källa: Cision
Positiv

Sammanfattning

Genova Property Group har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 250 miljoner SEK, med en ram upp till 500 miljoner SEK. Syftet är att stärka balansräkningen och minska finansieringskostnader.

Analys

Emissionen av hybridobligationer tillför eget kapital och syftar till att stärka balansräkningen samt minska finansieringskostnaderna. Detta möjliggör fortsatta investeringar för lönsam tillväxt. Obligationerna har evig löptid med en rörlig ränta om 3m Stibor + 440 baspunkter. Bolaget avser att ansöka om notering på Nasdaq Stockholms obligationslista.

Nyckeltal

Emitterat belopp
250 MSEK
Total ram
500 MSEK
Ränta
3m Stibor + 440 bps

Insikter

  • • Hybridobligationer tillför eget kapital, vilket kan ses som en positiv balansräkningsåtgärd.
  • • Den rörliga räntan om 440 punkter över Stibor kan vara en indikation på marknadens riskbedömning av bolaget.
  • • Evig löptid med tidig inlösen efter 4,5 år ger finansiell flexibilitet.

Genova Property Group AB (publ) ("Bolaget" eller "Genova") har framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer med evig löptid (de "Gröna Hybridobligationerna") till ett initialt belopp om SEK 250 miljoner. De Gröna Hybridobligationerna emitterades under en total ram om SEK 500 miljoner, löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 440 baspunkter och har en evig löptid med en första möjlig inlösen fyra och ett halvt (4,5) år efter emissionsdatumet. Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Gröna Hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

”Vi arbetar kontinuerligt och proaktivt med Genovas kapitalstruktur för att stärka balansräkningen och minska våra finansieringskostnader. Emissionen av hybridobligationer tillför eget kapital till en attraktiv räntenivå och ger förutsättningar för fortsatta investeringar där vi kan skapa lönsam tillväxt”, kommenterar Michael Moschewitz, VD för Genova.

Arctic Securities AS, filial Sverige och Nordea Bank Abp har agerat arrangörer och s.k. joint bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Hybridobligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova Genova Property Group AB (publ) är ett dynamiskt fastighetsbolag med bred kompetens inom olika segment av fastighetsmarknaden. Bolaget ska driva en hållbar värdetillväxt genom aktiv förvaltning, stadsutveckling, projektutveckling och fastighetstransaktioner i Sverige. Per den 30 juni 2026 ägde Genova fastigheter till ett värde om cirka 10,7 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj. Genovas aktie är sedan 2020 noterad på Nasdaq Stockholm.

Genova – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se

Fler nyheter från Genova Property Group AB (publ)

Relaterade pressmeddelanden och bolagshändelser från samma bolag.

Se bolagssidan
Genova Property Group AB (publ): Genova emitterar framgångsrikt nya gröna hybridobligationer - pressmeddelande och analys | Tickr