First Camp Group AB

First Camp Group AB (publ) har framgångsrikt genomfört en emission av ytterligare obligationer

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

First Camp Group har genomfört en obligationsemission om 470 miljoner kronor och aktieägare tillskjuter 80 miljoner kronor. Kapitalet ska användas för att finansiera skuldsättning och förvärv.

Analys

Pressmeddelandet bekräftar en tidigare kommunicerad avsikt att emittera obligationer och tillskjuta eget kapital.
Se relaterad nyhet

Nyckeltal

Obligationsemission
470 MSEK
Nytt eget kapital
80 MSEK
Fundamental påverkan
Neutral

Beskedet upprepar tidigare kommunicerade uppgifter. Ingen nytillkommen fundamental påverkan har identifierats.

Omfattning: 0/10Ingen påverkan
0 · Ingen påverkan10 · Avgörande påverkan

Poängen visar omfattning, inte förväntad kursrörelse.

First Camp Group AB (publ) (”Bolaget”) har framgångsrikt genomfört en emission av ytterligare obligationer till ett nominellt belopp om 470 miljoner kronor inom ramen för Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationer med ISIN SE0023114327 (”Obligationerna”).

De ytterligare Obligationerna emitteras till ett pris om 102,325 procent av det nominella beloppet, motsvarande en rörlig ränta om tre månaders STIBOR plus 346,9 räntepunkter. Likviddag för emissionen förväntas infalla den 20 november 2026.

Nettolikviden från emissionen kommer att användas för att finansiera eller refinansiera koncernens befintliga finansiella skuldsättning samt förvärv. I samband med emissionen kommer Bolagets befintliga aktieägare att tillskjuta cirka 80 miljoner kronor i nytt eget kapital till Bolaget.

Nordea Bank Abp agerar sole bookrunner i samband med emissionen av ytterligare Obligationer. Roschier Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till sole bookrunner och Advokatfirman Cederquist KB agerar legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Meijer CFO  goran.meijer@firstcamp.se +46 (0)707 18 05 75