Som kommunicerades genom pressmeddelande den 17 oktober 2025 har Eye World AB (publ) ("Bolaget") ingått ett aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av samtliga aktier i ett brittiskt SaaS-bolag inom cybersäkerhet ("Målbolaget"). Tillträdesdagen är planerad till måndag 17 november. Köpeskillingen för samtliga aktier i Målbolaget uppgår till cirka 230 MSEK och ska vid tillträdet erläggas enligt följande: (i) 50 procent genom nyemitterade aktier i Bolaget som emitteras och kvittas mot betalning genom utfärdade skuldebrev, (ii) 25 procent genom en räntefri säljarrevers med tolv månaders löptid, och (iii) 25 procent kontant. I syfte att finansiera den kontanta delen har Bolaget idag ingått ett låneavtal med Fenja Capital I A/S ("Långivaren") uppgående till 70 MSEK. Som en del av lånevillkoren har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 23 september 2025, beslutat att genomföra en riktad emission av 1 030 852 teckningsoptioner av serie 2025/2030 till Långivaren. Detta låneavtal avser endast en kortsiktig bryggfinansiering. Eye World är tillsammans med Bolagets finansiella rådgivare Houlihan Lokey i pågående process att hitta en långsiktig finansieringspartner som ska säkerställa en långsiktig kreditlina att nyttja för denna och kommande förvärvstransaktioner. Ambitionen är att ha en långsiktig finansieringspartner på plats inom tre till fyra månader.

Låneavtal och riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2030

I syfte att finansiera den kontanta delen av förvärvet av aktierna i Målbolaget har Bolaget idag ingått ett låneavtal med Långivaren uppgående till 70 MSEK. Lånet löper under en period om tolv (12) månader med förfallodatum den 15 november 2026. Lånet löper med en årlig ränta baserad på STIBOR 3M, där STIBOR sätts till ett minimivärde om 2 procent plus en räntemarginal om 7 procent. Om lånet inte är fullt återbetalt den 15 maj 2026 kommer räntan justeras till årlig ränta baserad på STIBOR 3M, där STIBOR sätts till ett minimivärde om 2 procent plus en räntemarginal om plus en räntemarginal om 14 procent fram till dess att lånet är återbetalt. Ränta på lånet ska erläggas kvartalsvis. Ersättning för lånet inkluderar en uppläggningsavgift om två (2) procent, motsvarande 1,4 MSEK och emission av 1 030 852 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2025/2030 riktad till Långivaren. Villkoren för lånet har förhandlats med Långivaren på armlängds avstånd och med beaktande av andra finansieringsalternativ. Styrelsen är av bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga och fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare i syfte att genomföra förvärvet av Målbolaget, vilket ligger i linje med Bolagets kommunicerade förvärvsstrategi. Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 23 september 2025, beslutat att emittera 1 030 852 teckningsoptioner av serie 2025/2030 till Långivaren. Långivaren har möjlighet att med stöd av teckningsoptionerna teckna aktier i Bolaget till en teckningskurs om 29,19 SEK, motsvarande 140 procent av stängningskursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME per den 13 november 2025. Teckningsperioden för att teckna aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med dagen då teckningsoptionerna registreras hos Bolagsverket fram till och med den 30 november 2030. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga villkor, inklusive bestämmelser om omräkning om Bolaget genomför en riktad emission när som helst fram till och med den 30 november 2030, med undantag för riktade emissioner som inte är avsedda att kapitalisera Bolaget, d v s (i) nyemission av vederlagsaktier i samband med förvärv eller (ii) kvittningsemissioner till garanter inom ramen för garantiersättning. Vidare ska inte bestämmelser om omräkning tillämpas vid aktier som tecknas med stöd av nyttjande av teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner av serie 2025/2030 nyttjas tillförs Bolaget cirka 28,9 MSEK.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den riktade emissionen utgör en del av de lånevillkor som förhandlats mellan Bolaget och Långivaren. Styrelsens bedömning är att lånevillkoren är marknadsmässiga. Genom den riktade emissionen kan Bolaget på ett snabbare och smidigare sätt säkra kapitalet som krävs för att fullfölja det planerade förvärvet, vilket är en central del av Bolagets övergripande tillväxtstrategi. Förvärvet förväntas inte bara stärka Bolagets marknadsposition utan även öka dess långsiktiga värde, vilket är till fördel för både Bolaget och dess aktieägare. Den riktade emissionen till Långivaren är därför ett strategiskt val för att säkerställa Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är välmotiverad av Bolagets kommunicerade tillväxtstrategi och det faktum att det planerade förvärvet kommer att gynna Bolagets verksamhet och skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer, mot bakgrund av detta, att det är det bästa alternativet för Bolaget och dess aktieägare, samt för att uppnå Bolagets långsiktiga mål.

Antal aktier, aktiekapital och utspädningVid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2025/2023 ökar antalet aktier i Bolaget med 1 030 852 SEK och aktiekapitalet ökar med 206 170,4 SEK, medförande en utspädningseffekt om cirka 2,5 procent med beaktande av den emission av vederlagsaktier som avses ske i samband med förvärvet av Målbolaget.

Denna information är sådan information som Eye World AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2025-11-14 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta

Fredrik Björklund, VD, Eye World AB (publ.)

Telefon: 070-892 35 92

E-post: fredrik.bjorklund@eye.world

Om EYE World

EYE World AB (publ) (https://eye.world), grundat 2015, är en av norra Europas ledande och snabbast växande leverantörer av SaaS-lösningar inom Cyber Security. Vi är din kompletta partner och One Stop Shop för digital säkerhet, med en unik App Store som samlar hela 13 kraftfulla tjänster under ett och samma tak. Våra partners kan smidigt välja de lösningar som passar deras affärsmodell och enkelt erbjuda dessa vidare till sina slutkunder.

Eye World levererar innovativa affärslösningar inom IT-säkerhet, integritetsskydd och avancerade AI-baserade datalösningar. Våra produkter är särskilt framtagna för B2B-marknaden, med fokus på krävande branscher som bank och finans, försäkring, telekom och hosting. Vi hjälper företag i hela Europa att skydda sina digitala tillgångar och att ligga steget före cyberhoten - idag och i framtiden.

Bifogade filer

PM-Eye-World-ingar-laneavtal-och-emitterar-TO.pdf