Enity Bank Group

Enity Bank Group AB (publ), (“Enity”) har genomfört en utökning om 400 miljoner NOK av ett icke-säkerställt obligationslån

Källa: Cision
Neutral

Sammanfattning

Enity Bank Group AB har utökat ett obligationslån med 400 miljoner NOK, vilket resulterar i en total lånevolym om 600 miljoner NOK. Utökningen sker inom ramen för bolagets MTN-program och obligationen kommer att listas på Oslo Børs.

Analys

Banken har framgångsrikt utökat sitt obligationslån, vilket indikerar fortsatt tillgång till kapitalmarknaden. Den nya tranchen emitteras till en kupong om 3m Nibor + 0,90% och ett pris om 100,104%, vilket är i linje med marknadens förväntningar. Den totala utestående volymen under MTN-programmet uppgår nu till 2 450 miljoner SEK och 600 miljoner NOK.

Nyckeltal

Utökningsvolym
400 miljoner NOK
Sammanlagd lånevolym
600 miljoner NOK
Kupong
3m Nibor + 0,90%
Pris
100,104%
Utestående volym MTN-program (SEK)
2 450 miljoner SEK
Utestående volym MTN-program (NOK)
600 miljoner NOK

Insikter

  • • Enity Bank Group visar förmåga att attrahera ytterligare finansiering genom obligationsmarknaden.
  • • Utökningen sker till en konkurrenskraftig ränta, vilket indikerar god kreditvärdighet.
  • • Listning på Oslo Børs kan öka synligheten och tillgängligheten för obligationen.

Lånenummer: 14 (Tranche 2)

ISIN: NO0013660373

Lånedatum, Tranche 2: 4 juni 2026

Förfallodatum: 15 september 2028

Utökningsvolym (Tranche 2): 400 miljoner NOK

Sammanlagd lånevolym efter utökningen (inklusive Tranche 2): 600 miljoner NOK

Kupong: 3m Nibor + 0,90%

Pris: 100,104% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Nibor + 0,85%

Listning: Oslo Børs

Emissionsinstitut: Nordea, SEB, Danske Bank

Obligationen med ovanstående utökning om 400 miljoner NOK (medförande en sammanlagd lånevolym om 600 miljoner NOK) med ISIN NO0013660373 kommer att vara listad på Oslo Børs.

Obligationerna är emitterade under Enitys MTN-program, med ett rambelopp om 5 miljarder SEK, där prospektet har passporterats till Norge. Prospektet finns tillgängligt på Enitys hemsida: https://www.enity.com/sv/investerare/skuldinvesterare/

Efter dagens transaktioner uppgår total utestående volym under Enitys MTN-program till 2 450 miljoner SEK respektive 600 miljoner NOK.

Denna information publiceras även till förmån för obligationsinnehavare av obligationen med ISIN NO0012535865 (listad på Nordic ABM).