Enity Bank Group AB (publ)

Enity Bank Group AB (publ), (“Enity”) har genomfört en utökning om 200 miljoner NOK av ett icke-säkerställt obligationslån

Källa: MFN
Neutral

Sammanfattning

Enity Bank Group AB har utökat ett befintligt obligationslån med 200 miljoner NOK. Den totala volymen av detta lån uppgår nu till 800 miljoner NOK. Utökningen sker inom ramen för bolagets MTN-program.

Analys

Bolaget har framgångsrikt utökat ett obligationslån, vilket indikerar fortsatt tillgång till kapitalmarknaden. Den nya volymen om 800 miljoner NOK är en del av ett större rambelopp på 5 miljarder SEK inom MTN-programmet. Denna typ av finansiering är standard för banker och påverkar inte direkt aktieägarnas anspråk per aktie negativt, givet att det är ett icke-säkerställt lån och inom ramen för befintliga program.

Nyckeltal

Utökningsvolym
200 miljoner NOK
Sammanlagd lånevolym
800 miljoner NOK
Rambelopp MTN-program
5 miljarder SEK
Utestående volym MTN-program
2 600 miljoner SEK / 800 miljoner NOK

Insikter

  • • Bolaget visar förmåga att attrahera ytterligare finansiering genom obligationsmarknaden.
  • • Utökningen sker inom befintligt och väl etablerat MTN-program.
  • • Den nya finansieringen är icke-säkerställd, vilket är standard för denna typ av instrument.

Lånenummer: 14 (Tranche 3)

ISIN: NO0013660373

Lånedatum, Tranche 3: 19 augusti 2026

Förfallodatum: 15 september 2028

Utökningsvolym (Tranche 3): 200 miljoner NOK

Sammanlagd lånevolym efter utökningen (inklusive Tranche 3): 800 miljoner NOK

Kupong: 3m Nibor + 0,90%

Pris: 100,312% plus upplupen ränta

Re-offer spread: 3m Nibor + 0,75%

Listning: Oslo Børs

Emissionsinstitut: Nordea

Obligationen med ovanstående utökning om 200 miljoner NOK (medförande en sammanlagd lånevolym om 800 miljoner NOK) med ISIN NO0013660373 kommer att vara listad på Oslo Børs.

Obligationerna är emitterade under Enitys MTN-program, med ett rambelopp om 5 miljarder SEK, där prospektet har passporterats till Norge. Prospektet finns tillgängligt på Enitys hemsida: https://www.enity.com/sv/investerare/skuldinvesterare/

Efter dagens transaktioner uppgår total utestående volym under Enitys MTN-program till 2 600 miljoner SEK respektive 800 miljoner NOK.

Denna information publiceras även till förmån för obligationsinnehavare av obligationen med ISIN NO0012535865 (listad på Nordic ABM).

För ytterligare information, vänligen kontakta:Klas Lavemark, Head of Treasury+46 70 547 5174klas.lavemark@enity.comeller besök: www.enity.com

Bifogade filerEnity Bank Group AB (publ), (“Enity”) har genomfört en utökning om 200 miljoner NOK av ett icke-säkerställt obligationslån

Öppna PDF